Xero For LuckyTemplates Cheat Sheet

Notkun Xero skýjabundið bókhaldskerfi gerir bókhald lítilla fyrirtækja hratt, auðvelt og skemmtilegt. Þetta svindlblað gefur þér auka ráð og brellur til að vinna með þetta samvinnubókhaldsverkfæri. Uppgötvaðu hvernig á að stilla stillingar á tölvunni þinni og í Xero til að fá sem mest úr því að vinna í skýinu, fá aðgang að Xero á ferðinni og rata um stjórnborð heimilisins.

Láttu þér líða vel með Xero Cloud Accounting

Þú getur notað mismunandi verkfæri og stillingar í Xero eða á tölvunni þinni til að fá sem mest út úr skýjabundinni bókhaldsupplifun þinni. Skoðaðu eftirfarandi ráð sem hjálpa til við að gera bækurnar á netinu auðveldari.

• Auktu magn upplýsinga sem þú getur séð á skjánum þínum með því að smella á krossinn efst í hægra horninu og fela Getting Started spjöldin.

• Fínstilltu skjáupplausnina þína. Xero mælir með að lágmarki 1024 x 768.

• Notaðu marga flipa til að hoppa á milli upplýsinga og fá aðgang að mismunandi svæðum í Xero skránni. Þú getur líka endurnýjað og uppfært upplýsingarnar án þess að loka skjánum þínum.

• Draga úr tíma sem það tekur að fara á milli síðna þegar þú skoðar lista með því að stækka listayfirlitið. Skrunaðu neðst á skjáinn og breyttu númerinu sem sýnir úr 25 í 200 á hverja síðu.

• Ef þú gerir mikið af bókhaldi skaltu fjárfesta í aukaskjá og setja tvo hlið við hlið á skrifborðinu þínu.

• Ef þú þarft að fá aðgang að tveimur mismunandi Xero skrám samtímis geturðu opnað tvo mismunandi vafraglugga (til dæmis Google Chrome og Internet Explorer). Vinsamlegast athugaðu að þú þarft að gæta þess að slá inn gögn í rétta skrá.

• Notaðu „breitt útsýni“ þegar þú greinir skýrslur þínar.

• Hugsaðu út fyrir kassann og ákváðu hvort þú hefðir gott af því að færa skjáinn þinn í andlitsmynd.

Farðu í farsíma með Xero appinu

Þú getur fengið aðgang að Xero hvenær sem er og hvar sem þú hefur aðgang að internetinu - á meðan þú bíður eftir að fundur hefjist, eða á námusvæði í hundruð kílómetra fjarlægð frá skrifstofunni þinni. Sæktu ókeypis Xero appið á iPhone eða iPad, eða opnaðu Xero í farsímanum þínum í gegnum m.xero.com. Xero farsímavirkni inniheldur

• Ljósmynda og hlaða upp kvittunum og skilgreina þær sem kostnaðarkröfur eða eyðslupeningafærslur

• Búa til og senda reikninga

• Samræming bankareikninga

• Skoða stöðu banka

• Aðgangur að tengiliðaupplýsingum viðskiptavina

• Samskipti beint í gegnum samfélagsmiðla og tölvupóst

Skoðaðu Xero Home mælaborðið

Þegar þú skráir þig inn á Xero geturðu ekki forðast stjórnborðið heima! Vinstra megin á mælaborðinu eru viðskiptareikningar fyrir banka, kreditkort og netgáttir sem hafa verið settar upp í Xero. Hægra megin eru önnur yfirlit. Ef þú týnist einhvern tíma í Xero og þarft að snúa þér aftur, farðu aftur á stjórnborðið heima með því að fletta efst á skjánum og smella á Dashboard á valmyndastikunni.

Skrunaðu neðst á Xero heimamælaborðið og smelltu á Breyta stjórnborðsstuðullinn. Smelltu á efra vinstra hornið á hvaða blokk sem er til að endurraða þeim. Smelltu á Fela tengilinn efst til hægri á kubbunum til að fela þá og smelltu á græna hnappinn merktan Lokið þegar þú ert sáttur við staðsetningu kubbanna á mælaborðinu.

Hér eru sex lykilyfirlit til að passa upp á á Xero heimamælaborðinu:

• Gröf í stjórnborðinu Reikningar sem þú skuldar:

  Smelltu á súlurnar fyrir hvert graf í þessum hluta stjórnborðsins heima til að skoða undirliggjandi upplýsingar um viðskipti. Út frá upplýsingum á þessu svæði er hægt að finna út hvaða viðskiptavini á að hafa samband við vegna vangoldinna reikninga. Það er líka flýtileið til að bæta við nýjum sölureikningi.

• Gjaldfallnir reikningar í mælaborðinu sem þú þarft að borga:

  Skoðaðu reikninga sem þú þarft að borga niður í stjórnborðið í Beðið eftir greiðslu til að skoða reikninga sem þarf að greiða.

• Bankareikninga línuritið:

  Færðu bendilinn yfir þetta línurit til að sjá bankainnstæður í rauntíma. Blár er jákvæður jafnvægi og rauður er neikvæður.

• Eftirlitslisti reikningsins:

  Smelltu á þetta svæði til að fá yfirlit yfir mánaðarlegar og árlegar stöður reikninga sem þú vilt fylgjast með.

• Atriði til að samræma:

  Undir Bankareikningum dálknum vinstra megin á skjánum, ef þú getur séð bláan Samræma hluti, sýnir hann fjölda færslur í Xero sem þarf að samræma. Smelltu á hnappinn til að fá aðgang að Samræma skjánum.

• Heildar reiðufé inn og út:

  Færðu bendilinn yfir bláa (reiðufé inn) og gráa (greiðsla út) súluritið til að sjá mánaðarlegan mun fyrir síðustu sex mánuðina.