Vinna með heildsöluinnheimtu í QuickBooks Online

QuickBooks Online býður upp á ókeypis forrit fyrir bókhaldsfræðinga. Þú getur skráð þig í heildsöluverðsáætlunina og einnig notað QBOA ókeypis. Ef þú velur að gera það (og það er góður kostur!), Þú þarft að vita hvernig á að stjórna hlutunum.

Fjarlægir viðskiptavini úr heildsöluáskriftinni þinni

Stundum ganga hlutirnir bara ekki upp á milli þín og viðskiptavinar. Ef þú hefur áður bætt QBO fyrirtæki þess viðskiptavinar við heildsöluáskriftina þína og þú þarft að skilja leiðir, þá viltu fjarlægja viðskiptavininn úr áskriftinni þinni. Fylgdu þessum skrefum:

Birta QBOA viðskiptavini síðuna.

Smelltu á tannhjólið efst í hægra horninu á QBOA tækjastikunni.

Það er mjög mikilvægt að smella á nafn viðskiptavinar í Nafn dálknum; það virkar ekki að smella annars staðar á línu viðskiptavinarins.

Í fellivalmyndinni, undir Fyrirtækið þitt, veldu Reikningurinn þinn.

Reikningurinn þinn gluggi birtist.

Skrunaðu niður í hlutann Heildsöluviðskiptavinir og finndu fyrirtækið sem þú vilt fjarlægja úr heildsöluáskriftinni þinni.

Í dálkinum Aðgerðir er smellt á Fjarlægja úr heildsölu.

Vertu meðvituð um að heildsöluáskrift þín þarf að vera virk til að gera þér kleift að stjórna QBO áskriftum viðskiptavina.

Þegar þú fjarlægir QBO fyrirtæki úr heildsöluáskriftinni þinni mun það QBO fyrirtæki ekki lengur eiga rétt á heildsöluafsláttinum og allir fyrri afslættir verða líka fjarlægðir. QBO áskrifandi viðskiptavinarins verður rukkaður um venjulegt gjald fyrir áskrift sína nema viðskiptavinurinn stofni til sambands við annan QBOA notanda. Í þessu tilviki endurheimtir viðskiptavinurinn afsláttinn frá og með virkjunardegi heildsöluinnheimtu.

Athugaðu að ef viðskiptavinur er fjarlægður úr heildsöluáskriftinni þinni er hann ekki fjarlægður af viðskiptavinalistanum þínum. Og þú getur ekki eytt QBO viðskiptavinum. En þú getur gert þau óvirk með þessum skrefum:

Smelltu á Viðskiptavinir í QBOA til að birta viðskiptavinalistann þinn.

Smelltu á nafn viðskiptavinar sem þú vilt gera óvirkan.

Smelltu á örina niður við hliðina á Edit Client hnappinn.

Smelltu á Gera óvirkan.

QBO spyr hvort þú sért viss um að þú viljir gera viðskiptavininn óvirkan.

Smelltu á Já.

QBO birtir aftur síðuna hér að neðan, en „(eydd)“ birtist við hliðina á nafni viðskiptavinarins og Edit Client hnappurinn verður að gera virkan hnappinn.

Smelltu á Viðskiptavinir á leiðarstikunni.

Viðskiptavinurinn birtist ekki lengur á síðunni Viðskiptavinir.

Síðan sem þú notar til að gera viðskiptavin óvirkan.

Þú getur breytt stöðu viðskiptavinarins aftur í Virk ef þú velur að sýna óvirka viðskiptavini á síðunni Viðskiptavinir. Smelltu á gírhnappinn fyrir ofan töfluna á síðunni Viðskiptavinir og veldu Taka með óvirka valkostinn. QBO sýnir alla viðskiptavini þína, bæði virka og óvirka. Til að gera óvirkan viðskiptavin virkan aftur skaltu endurtaka skrefin í þessum hluta og smella á Gera virkan hnappinn í skrefi 3.

Að vinna með heildsöluinnheimtusögu þína

Þú getur skoðað og, ef þú vilt, halað niður áskriftarferli heildsöluinnheimtu. Fylgdu þessum skrefum:

Birta QBOA viðskiptavini síðuna.

Smelltu á tannhjólið efst í hægra horninu á QBOA tækjastikunni.

Í fellivalmyndinni, undir Fyrirtækið þitt, veldu Reikningurinn þinn.

Reikningurinn þinn gluggi birtist.

Skrunaðu niður í hlutann Heildsöluviðskiptavinir.

Smelltu á Skoða innheimtusögu QuickBooks.

Þú munt einnig finna möguleika á að hlaða niður innheimtuferli þínum í skrá sem er aðskilin með kommum sem þú getur skoðað í Excel á þessari síðu.

Hættu að nota heildsöluinnheimtu

Svo þú hefur ákveðið að þú viljir í raun ekki taka þátt í heildsöluinnheimtuáætluninni og stjórna QBO áskriftum fyrir viðskiptavini þína. Þó að þú getir ekki sagt upp heildsöluáskriftinni þinni geturðu hætt að nota hana. Það er ekkert sem hindrar þig í að vinna með viðskiptavinum sem stjórna eigin QBO áskriftum.

Þú getur ekki sagt upp heildsöluáskriftinni þinni vegna þess að sú aðgerð myndi einnig hætta við QBO áskriftir viðskiptavina sem úthlutað er heildsöluáskriftinni þinni.

Fyrst þarftu að fjarlægja alla viðskiptavini sem eru í áskriftinni þinni.

Eftir að þú hefur fjarlægt öll fyrirtæki af innheimtuprófílnum þínum mun Intuit ekki lengur rukka þig vegna þess að þú munt ekki hafa neina QBO viðskiptavini í heildsöluáskriftinni þinni.