Viðbótar aðlögunarvalkostir fyrir QuickBooks 2014 reikninga

Formaðlögunartæki QuickBooks rugla auðveldlega nýja QuickBooks notendur. En venjulega er leiðin til að hefja sérsniðin að fikta við það sem QuickBooks kallar viðbótaraðlögunarvalkosti þess.

1Smelltu á Formatting flipann í Create Invoice glugganum og smelltu síðan á Customize Data Layout hnappinn.

QuickBooks sýnir viðbótarsérstillingargluggann. Þessi svargluggi gefur þér stjórn á bæði upplýsingum sem birtast á reikningum þínum og hvernig reikningar eru prentaðir. Þú getur ekki notað viðbótarsérstillingargluggann ef þú ert að vinna með eitt af sjálfgefnum reikningssniðmátum - aðeins ef þú ert að vinna með afrit.

Í samræmi við það gæti QuickBooks beðið þig um að gera afrit af reikningssniðmáti þegar þú smellir á viðbótarsérstillingarhnappinn.

2Tilgreindu hausupplýsingar.

Haus flipinn í Viðbótarsérstillingarglugganum gerir þér kleift að tilgreina hvaða upplýsingar eru efst á glugganum Búa til reikninga og efst á raunverulegu prentuðu reikningsformi. Þessar upplýsingar, sem kallast hausinn, gefa upp reikningsnúmerið, dagsetningu reikningsins og innheimtu- og sendingarupplýsingarnar.

Þú getur líka valið hvernig upplýsingar eru merktar með því að fylla út eða breyta innihaldi textareitanna. Til dæmis leyfa gátreitirnir Sjálfgefinn titill að tilgreina hvort titill eyðublaðsins eigi að birtast í skjáútgáfu reikningsins (þetta væri inni í glugganum Búa til reikninga) og í prentuðu útgáfunni af reikningnum.

Sjálfgefinn titill textareiturinn gerir þér kleift að tilgreina hver titill eyðublaðsins á að vera. Á svipaðan hátt leyfa Dagsetning gátreitirnir þér að tilgreina hvort dagsetningin eigi að birtast bæði á skjá- og prentútgáfu reikningsins og hvaða merki á að nota til að lýsa reikningsdagsetningu. Myndin notar snjalla lýsandi texta Invoice sem heiti reikningsformsins.

Þegar þú gerir þessar sérstillingar uppfærir QuickBooks Forskoðunarreitinn, sýndan á hægri helmingi viðbótarsérstillingargluggans, svo þú getir séð hvernig breytingarnar þínar líta út.

3Tilgreindu upplýsingar um dálka.

Dálkahlutinn á reikningi lýsir í smáatriðum þeim atriðum sem reikningur greiðir fyrir. Til dæmis, vörureikningsdálkar lýsa tilteknum vörum, þar á meðal verð og magn; þær lýsa einnig hlutunum sem verið er að reikningsfæra. Dálkar þjónustureiknings lýsa tiltekinni þjónustu sem innheimt er.

Eins og þú gætir giskað á þegar þú skoðar myndina, lítur flipinn Dálkar í Viðbótarsérstillingarglugganum út eins og haus flipinn. Þú notar gátreitina Skjá og Prenta til að gefa til kynna hvort tilteknar upplýsingar á dálkstigi eigi að birtast sem dálkur í glugganum Búa til reikninga eða í raunverulegum stofnuðum reikningi.

Á sama hátt notar þú Titil textareitina til að gefa upp lýsandi merkimiða sem QuickBooks notar í glugganum Búa til reikninga og á prentaða reikningsforminu.

Eini óvenjulegi valkosturinn sem sýndur er á dálkum flipanum eru Panta textareitirnir. Pantunarreitirnir gera þér kleift að tilgreina röð (frá vinstri til hægri) þar sem dálkarnir eiga að birtast. Ef vörunúmerið eða númerið ætti að birtast í fyrsta dálki til vinstri, til dæmis, slærðu inn gildið 1 í pöntunarreit vörulínunnar.

4Tilgreindu upplýsingar um prog dálka.

„Prog-dálkar“ hluti reiknings veitir upplýsingar sem eiga við um aðstæður þar sem þú ert að nota framvindureikninga. Þú getur smellt á Prog Cols flipann í Viðbótarsérstillingarglugganum til að bæta við og fjarlægja upplýsingar eins og pantaða upphæð, áður reikningsfærða upphæð og allar bakpantaðar upphæðir.

Fliparnir Header, Columns og Prog Cols gera þér kleift að gera breytingar á reikningsformunum þínum, en ekki vera of stressaður yfir því að gera fullkomnar breytingar í fyrsta skiptið. Þú getur auðveldlega séð nákvæmlega hvernig breytingarnar þínar líta út með því að nota Forskoðunarreitinn (ef sjónin þín er betri en mín) eða með því að smella á Í lagi og fara svo vandlega yfir nýju útgáfuna af glugganum Búa til reikninga.

Ef þú áttar þig á því að þú hefur gert mistök - kannski hefurðu notað rangan hluta af lýsandi texta, eða þú hefur rangt raðað dálkunum - geturðu sérsniðið reikninginn þinn aftur og lagað þar með fyrri mistök.

5Tilgreindu fæturupplýsingar.

Footer flipinn í Viðbótarsérstillingarglugganum gerir þér kleift að tilgreina hvaða upplýsingar birtast í glugganum Búa til reikninga fyrir neðan dálkasvæðið og í raunverulegum prentuðum reikningi fyrir neðan dálkasvæðið.

Fótupplýsingarnar innihalda skilaboð til viðskiptavinar, heildarupphæð reiknings, greiðslur og lánsfjárupplýsingar, reitur fyrir gjalddaga og (valfrjálst) lengri textareit. Þú vinnur með flipann Footer á sama hátt og þú vinnur með öðrum flipa.

Ef þú vilt að smá upplýsingar birtist skaltu velja Skjár gátreitinn og Prenta gátreitinn. Til að breyta textahlutanum sem QuickBooks notar skaltu breyta innihaldi Titill textareitsins.

6Tilgreindu prentupplýsingar.

Prentaflipinn í Viðbótarsérstillingarglugganum gerir þér kleift að hafa smá stjórn á því hvernig QuickBooks prentar reikninga sem nota sniðmátið sem þú hefur sérsniðið.

Til dæmis, útvarpshnapparnir efst á flipanum gera þér kleift að tilgreina að þegar þú prentar þetta tiltekna reikningssniðmát ætti QuickBooks að nota venjulegar gamlar reikningsprentarastillingar eða aðrar sérstakar prentstillingar. Prentstillingarnar gera þér einnig kleift að segja QuickBooks hvernig það ætti að númera síðurnar á margra blaðsíðna reikningi.

Þú getur skilað öllum sérsniðnum reikningsstillingum í sjálfgefið ástand með því að smella á Sjálfgefið hnappinn. Þegar þú gerir þetta fjarlægir þú hins vegar allar breytingar eða sérstillingar sem þú hefur gert.