Veldu QuickBooks 2013 reikningssniðmát til að sérsníða

Til að velja reikningssniðmát til að sérsníða skaltu birta gluggann Búa til reikninga í QuickBooks 2013 með því að velja Viðskiptavinir→ Búa til reikninga. Veldu síðan sniðmátið sem passar best við það sem þú vilt að endanlegur reikningur líti út úr fellilistanum Sniðmát.

Formaðlögunartæki QuickBooks rugla auðveldlega nýja QuickBooks notendur. En venjulega er leiðin til að hefja sérsniðin að fikta við það sem QuickBooks kallar viðbótaraðlögunarvalkosti þess. Til að framkvæma þessa þvælu, smelltu á Búa til reikningsglugga flipann Formatting og smelltu síðan á Customize Data Layout hnappinn. QuickBooks sýnir viðbótarsérstillingargluggann.

Þessi svargluggi gefur þér stjórn á bæði upplýsingum sem birtast á reikningum þínum og hvernig reikningar prentast. Þú getur ekki notað viðbótarsérstillingargluggann ef þú ert að vinna með eitt af sjálfgefnum reikningssniðmátum - aðeins ef þú ert að vinna með afrit. Í samræmi við það gæti QuickBooks beðið þig um að gera afrit af reikningssniðmáti þegar þú smellir á viðbótarsérstillingarhnappinn.

Tilgreindu upplýsingar um reikningshaus í QuickBooks 2013

Haus flipinn í Viðbótarsérstillingarglugganum sem sýndur er á fyrri mynd gerir þér kleift að tilgreina hvaða upplýsingar eru efst á glugganum Búa til reikninga og efst á raunverulegu prentuðu reikningsformi. Þessar upplýsingar eru kallaðar hausinn og gefa upp reikningsnúmerið, dagsetningu reikningsins og innheimtu- og sendingarupplýsingarnar.

Þú getur líka valið hvernig upplýsingar eru merktar með því að fylla út eða breyta innihaldi textareitanna. Til dæmis, Sjálfgefinn titill gátreitirnir leyfa þér að tilgreina hvort titill eyðublaðsins eigi að birtast á skjáútgáfu reikningsins (þetta væri inni í glugganum Búa til reikninga) og á prentuðu útgáfunni af reikningnum.

Sjálfgefinn titill textareiturinn gerir þér kleift að tilgreina hver titill eyðublaðsins á að vera. Á svipaðan hátt leyfa dagsetning gátreitirnir þér að tilgreina hvort dagsetningin eigi að birtast á skjánum og prentútgáfum reikningsins og hvaða merki á að nota til að lýsa dagsetningu reikningsins. (Myndin notar snjalla lýsandi texta Invoice sem heiti reikningsformsins.)

Þegar þú gerir þessar sérstillingar uppfærir QuickBooks Forskoðunarreitinn, sýndan á hægri helmingi viðbótarsérstillingargluggans, svo þú getir séð hvernig breytingarnar þínar líta út.

Ef þú þarft ekki tilteknar upplýsingar á reikningi skaltu skilja eftir gátreitina Skjár og Prenta fyrir þann gagnahluta. Þetta segir QuickBooks að það ætti ekki að innihalda hausupplýsingarnar í glugganum eða prentútgáfu reikningsformsins.

Tilgreindu upplýsingar um reikningsdálka í QuickBooks 2013

Dálkahlutinn á reikningi lýsir í smáatriðum þeim atriðum sem reikningur greiðir fyrir. Til dæmis, vörureikningsdálkar lýsa tilteknum vörum, þar á meðal verð og magn; þær lýsa einnig hlutunum sem verið er að reikningsfæra. Dálkar þjónustureiknings lýsa tiltekinni þjónustu sem innheimt er. Eins og þú gætir giskað á þegar þú skoðar myndina, lítur flipinn Dálkar í Viðbótarsérstillingarglugganum út eins og haus flipinn.

Þú notar gátreitina Skjá og Prenta til að gefa til kynna hvort tilteknar upplýsingar um dálkastig eigi að birtast sem dálkur í glugganum Búa til reikninga eða á raunverulegum stofnuðum reikningi. Á sama hátt notar þú Titill textareitina til að gefa upp lýsandi merkimiða sem QuickBooks notar í glugganum Búa til reikninga og á prentaða reikningsforminu.

Eini óvenjulegi valmöguleikinn sem sýndur er á dálkum flipanum eru Panta textareitirnir. Pantunarreitirnir gera þér kleift að tilgreina röð (frá vinstri til hægri) þar sem dálkarnir eiga að birtast. Ef vörunúmerið eða númerið ætti að birtast í fyrsta dálki til vinstri, til dæmis, slærðu inn gildið 1 í pöntunarreit vörulínunnar.

Tilgreindu upplýsingar um reikningsáætlunardálka í QuickBooks 2013

„Prog-dálkar“ hluti reiknings veitir upplýsingar sem eiga við um aðstæður þar sem þú ert að nota framvindureikninga. Þú getur smellt á Prog Cols flipann í Viðbótarsérstillingarglugganum til að bæta við og fjarlægja upplýsingar eins og pantaða upphæð, áður reikningsfærða upphæð og allar bakpantaðar upphæðir.

Fliparnir Header, Columns og Prog Cols gera þér kleift að gera breytingar á reikningsformunum þínum, en ekki vera of stressaður yfir því að gera fullkomnar breytingar í fyrsta skiptið. Þú getur auðveldlega séð nákvæmlega hvernig breytingarnar þínar líta út með því að nota Forskoðunarreitinn (ef sjónin þín er betri en mín) eða með því að smella á Í lagi og fara svo vandlega yfir nýju útgáfuna af glugganum Búa til reikninga.

Ef þú áttar þig á því að þú hefur gert mistök - kannski hefurðu notað rangan hluta af lýsandi texta, eða þú hefur rangt raðað dálkunum - geturðu sérsniðið reikninginn þinn aftur og lagað þar með fyrri mistök.

Tilgreindu upplýsingar um reikningsfót í QuickBooks 2013

Footer flipinn í Viðbótarsérstillingarglugganum gerir þér kleift að tilgreina hvaða upplýsingar birtast í glugganum Búa til reikninga fyrir neðan dálkasvæðið og á raunverulegum prentuðum reikningi fyrir neðan dálkasvæðið. Fótupplýsingarnar innihalda skilaboð viðskiptavina, heildarupphæð reiknings, greiðslur og lánshæfisupplýsingar, reitur eftir gjalddaga og (valfrjálst) lengri textareit.

Þú vinnur með flipann Footer á sama hátt og þú vinnur með öðrum flipa. Ef þú vilt að smá upplýsingar birtist skaltu velja Skjár gátreitinn og Prenta gátreitinn. Til að breyta textahlutanum sem QuickBooks notar skaltu breyta innihaldi Titill textareitsins.

Tilgreindu upplýsingar um prentun reikninga í QuickBooks 2013

Prentaflipinn í Viðbótarsérstillingarglugganum gerir þér kleift að hafa smá stjórn á því hvernig QuickBooks prentar reikninga sem nota sniðmátið sem þú hefur sérsniðið. Til dæmis, útvarpshnapparnir efst á flipanum gera þér kleift að tilgreina að þegar þú prentar þetta tiltekna reikningssniðmát ætti QuickBooks að nota venjulegar gamlar reikningsprentarastillingar eða aðrar sérstakar prentstillingar.

Prentstillingarnar gera þér einnig kleift að segja QuickBooks hvernig það ætti að númera síðurnar á margra blaðsíðna reikningi.

Þú getur skilað öllum sérsniðnum reikningsstillingum í sjálfgefið ástand með því að smella á Sjálfgefið hnappinn. Þegar þú gerir þetta fjarlægir þú hins vegar allar breytingar eða sérstillingar sem þú hefur gert.