Umsjón með verkefnum mínum og dagatali í Salesforce.com Service Cloud

A verkefni er starfsemi sem ekki venjulega hafa ákveðna tíma og tímalengd; að atburður er að hafa ákveðna tíma og lengd. Viðburðir og verkefni eru bæði talin starfsemi í Salesforce. Verkefnin mín hlutinn sýnir verkefnin þín, en Dagatalshlutinn sýnir viðburði þína.

Að nota verkefnin mín

Hlutinn Mín verkefni er þinn persónulegi listi yfir opin verkefni sem þarf að klára. Dæmi um opið verkefni getur verið að hringja til baka í viðskiptavin á tilteknum degi eða hengja viðeigandi skjal við mál.

Á heimasíðunni geturðu skoðað, breytt og búið til verkefni og viðburði. Þetta geta verið verkefni sem þú býrð til og setur fyrir sjálfan þig eða þau sem aðrir úthluta þér eða Salesforce býr til sjálfkrafa.

Hlutinn Mín verkefni sýnir öll opin verkefni.

Nánar tiltekið, í My Tasks hlutanum geturðu

• Búðu til ný verkefni fljótt. Smelltu á Nýtt hnappinn og búðu til verkefnið þitt.

• Skoðaðu lista yfir opin verkefni sem þér eru úthlutað. Þú getur skoðað allt að 15 verkefni á heimasíðunni. Með því að smella á Skoða meira geturðu séð hámarkið.

• Breyttu tímaramma verkefnisins. Þú getur valið að sjá verkefnin þín fyrir mismunandi tímabil með því að nota listann efst til hægri í hlutanum Mín verkefni. Til dæmis geturðu stillt verkefnayfirlitið þannig að það líti á tímabær verkefni sem þú þarft að klára, eða skoðað öll verkefnin þín sem eiga að skila sér í þessum mánuði.

• Ljúktu við verkefnin þín. Smelltu á X-ið vinstra megin við verkefni til að merkja það lokið. Þetta mun koma þér á Breyta síðuna (þar sem þú getur breytt færslu), en það mun sjálfkrafa stilla stöðuna á Lokið.

• Skoða og breyta verkefnum. Veldu hvaða verkefni sem er á listanum með því að smella á hlekkinn í Subject dálknum til að skoða upplýsingar um verkefnið. Smelltu á Breyta hnappinn til að breyta verkupplýsingunum þínum. Til að breyta verkefni beint af heimasíðunni geturðu smellt á X-ið til að klára það. Gakktu úr skugga um að þú breytir stöðunni aftur í það sem hún ætti að vera ef hún er ekki í raun lokið.

Stjórnaðu viðburðum þínum með dagatalinu

Dagatalshlutinn geymir persónulega, liðs- eða fyrirtækisviðburði þína í Salesforce. Það sýnir sjálfgefið núverandi mánuð á dagatalinu og sýnir þér viðburði í komandi viku.

Dagatalshlutinn sýnir þér áætlaða viðburði þína.

Eins og verkefni eru atburðir í dagatalinu þínu annað hvort búnir til af þér eða úthlutað til þín. Þú getur valið hvaða atburði þú vilt deila með heimasíðunni þinni, sem og útsýnið. Þú getur valið úr daglegu, vikulega eða mánaðarlegu yfirliti á dagatalinu.

Þú getur líka sérsniðið með hverjum þú vilt deila dagatalinu þínu og hversu smáatriði þeir sjá með því að smella á hlekkinn Deila dagatalinu mínu, smella á Bæta við hnappinn og velja notendur, hlutverk eða hlutverk. opinberum hópum sem þú vilt veita aðgang að.

Í dagatalshlutanum geturðu gert eftirfarandi:

• Búðu til nýja viðburði fljótt. Smelltu á hnappinn Nýr viðburður og fylltu út upplýsingarnar til að búa til viðburðinn þinn.

• Skoðaðu raunverulegt dagatal. Til kynningar hefur Salesforce sjónræna framsetningu á dagatali. Þú getur skipt um mánuð sem birtist með því að smella á hliðarörvarnar eða smella á einstakar dagsetningar til að skoða atburðina sem þú hefur skipulagt á þeim.

• Notaðu mismunandi sýn á dagatalið þitt. Smelltu á táknin fyrir neðan litla dagatalið til að skoða daglegt, vikulegt eða mánaðarlegt dagatal.

• Breyttu sýn á viðburði þína. Þú getur skoðað atburðina þína sem listayfirlit, fjölnotendaskjá sem sýnir atburði sem úthlutaðir eru mörgum notendum, eða eins notendaskjá sem sýnir þér úthlutaða atburði.

• Skoðaðu og breyttu atburðum. Smelltu á raunverulegan viðburð á dagatalslistanum þínum til að birta upplýsingar um viðburðinn. Smelltu á Breyta hnappinn til að breyta upplýsingum um viðburðinn.