Stjórna verkefnum í QuickBooks Online

The QuickBooks Online Projects eiginleiki hjálpar þér að skipuleggja, á einum miðlægum stað, alla hluti - það er tengd viðskipti, eytt tíma og nauðsynlegar skýrslur - sem samanstendur af ... jæja, verkefni. Og skýrslurnar sem eru innifalin í Verkefnaeiginleikanum hjálpa þér að ákvarða arðsemi hvers verkefnis og fylgjast með óinnheimtuðum tíma og kostnaði sem og óreikningshæfan tíma.

Ef þú ert að nota QBO Plus í Kanada, Bretlandi, Bandaríkjunum eða Ástralíu geturðu nýtt þér verkefnisaðgerðina. Eins og er er eiginleikinn í „forskoðun“ ham - sem þýðir að hann er aðeins fáanlegur í QuickBooks Online Labs. Til að kveikja á eiginleikanum skaltu fylgja þessum skrefum:

Smelltu á Gear og síðan QuickBooks Labs.
Þú finnur QuickBooks Labs neðst í dálknum Fyrirtækið þitt.

QBO sýnir þessa síðu.

QuickBooks Labs síðan.

Smelltu á Slökkt hnappinn við hliðina á Track Your Projects til að kveikja á Projects eiginleikanum.

Slökkt hnappurinn breytist í Kveikt og skilaboð birtast sem segja þér að QBO hafi virkjað Projects viðbótina.

Smelltu á Lokið til að fara aftur til QBO fyrirtækis þíns.

Nýr valkostur, Verkefni, birtist á leiðarglugganum. Þegar þú smellir á valkostinn biður QBO þig um að setja upp fyrsta verkefnið þitt.

Nýja Verkefnasíðan í QBO.

Smelltu á Bæta við fyrsta verkefninu þínu til að byrja að nota verkefnaeiginleikann. Spjaldið birtist hægra megin á skjánum; í spjaldinu, gefðu upp verkefnisheiti, sem getur verið hvað sem þú vilt og ætti að vera eitthvað sem þú átt auðvelt með að þekkja. Sendu einnig viðskiptavininn sem tengist verkefninu og, ef þú vilt, allar athugasemdir um verkefnið. Þegar þú hefur lokið, smelltu á Vista, og QBO birtir skilaboð til að láta þig vita að það hafi sett upp verkefnið. Þegar þú smellir á Í lagi til að hafna skilaboðunum birtist síða eins og þessi.

Yfirlitssíðan fyrir upplýsingar um verkefni.

Hugtökin hér geta orðið svolítið ruglingsleg; hér að ofan ertu að skoða yfirlitssíðuna til að fá upplýsingar um verkefni. Þessi síða sýnir þér listann yfir skýrslur sem tengjast upplýsingum verkefnisins sem þú getur skoðað og gæti verið betri titillinn „Verkefnaskýrslur“ í stað „Yfirlits“. Færslur síðan (smelltu á hlekkinn við hliðina á Yfirlit) sýnir allar færslur sem tengjast verkefninu. Ef þú smellir á Verkefni á leiðarstikunni á þessum tímapunkti sýnir síðan lista yfir verkefni sem þú hefur stofnað; þú getur smellt á hvaða verkefni sem er til að birta síðuna hér að neðan.

Jafnvel þó að þú veljir viðskiptavin þegar þú býrð til verkefnið, dregur QBO ekki inn núverandi færslur fyrir viðskiptavininn á Verkefnasíðuna. Nýstofnuð verkefni hafa engar færslur - og því rökrétt er síðan Færslur tóm og skýrslur innihalda engar upplýsingar.

Ef þú ert að hugsa um að breyta nafni viðskiptavinar á núverandi færslum til að draga þær færslur inn í verkefnið, vertu varkár. Breyting á viðskiptavininum getur haft áhrif í gegnum QBO. Til dæmis, ef þú reynir að breyta viðskiptamanninum sem er úthlutað til greiðslu sem þú hefur lagt inn, mun QBO vara þig við því að þú verður að fjarlægja færsluna úr innborguninni áður en þú getur breytt nafni viðskiptavinarins. Og það mun klúðra innborgun þinni nema þú manst eftir að bæta greiðslunni aftur við innborgunina. Hlutirnir geta orðið flóknir mjög fljótt.

Gakktu úr skugga um að þú veljir verkefnið úr fellilistanum Viðskiptavinur þegar þú stofnar færsluna í stað viðskiptavinarins.

Á myndinni hér að neðan er verið að búa til reikningsfærslu fyrir verkefnið. Og þú hefur nýjan stað til að byrja þegar þú vilt bæta viðskiptum við verkefni; Þó að þú getir byrjað á Búa til valmyndinni eða frá Sala í Leiðsögustikunni, geturðu líka smellt á Bæta við verkefni hnappinn eftir að þú smellir á Verkefni í Leiðsögustikunni. Athugaðu að þú getur ekki búið til sölukvittun af síðunni Verkefni; notaðu valmyndina Búa til eða sölusíðuna.

Búa til reikning fyrir verkefnið.

Þegar verkefnið þitt hefur safnað viðskiptum verða skýrslur þýðingarmiklar. Færslulistaskýrslan sýnir sjálfgefið nákvæmlega það sem þú myndir búast við: allar færslur sem úthlutað er til verkefnisins.

Arðsemisskýrsla verkefnisins er í meginatriðum hagnaðarskýrsla fyrir verkefnið; þú sérð sýnishorn hér að neðan.

Sýnishorn af arðsemi verkefnisins.

Skýrslan Óinnheimtaður tími og kostnaður sýnir þér þann tíma sem er úthlutað til verkefnisins en hefur ekki enn verið innheimtur, og skýrslan um óinnheimtanlegur tími sýnir þér þann tíma sem er skráður í verkefnið sem þú getur ekki innheimt fyrir verkefnið.

Verkefnaeiginleikinn veitir þér einnig leiðir til að „farga“ verkefninu. Ef þú hakar við Verk á flakkstikunni og smellir síðan á Valkostir hnappinn fyrir tiltekið verkefni, getur þú valið að merkja verkefnið sem lokið, merkja verkefnið sem hætt við eða eyða verkefninu. Athugaðu að þú getur ekki eytt neinu verkefni sem tengist færslum; þú verður að merkja verkefninu lokið eða hætt við.