Skref til að undirbúa fjárhagsáætlun í QuickBooks Online

QuickBooks Online (QBO) styður gerð fjárhagsáætlana, sem hjálpa þér að fylgjast með, fylgjast með og bera saman væntanlegar tekjur og gjöld við raunverulegar tekjur og gjöld. Þegar þú útbýr fjárhagsáætlun undirbýrðu það venjulega fyrir fjárhagsár og þú getur valið að gefa upp fjárhagsáætlunarupphæðir eða nota sögulegar upphæðir frá QBO. Þú getur líka valið að skipta kostnaðarhámarkinu þínu upp eftir viðskiptavinum, staðsetningu eða flokki.

QBO notar sprettiglugga til að hjálpa þér að undirbúa fjárhagsáætlanir. Ef þú ert með vafrann þinn stilltan á að loka fyrir sprettiglugga ættirðu að gera undanþágu fyrir QBO.

Hvernig á að athuga reikningsársstillingar í QuickBooks Online

Áður en þú byrjar að undirbúa fjárhagsáætlun þína geturðu athugað reikningsársstillingar þínar með því að fylgja fyrstu fimm skrefunum:

Smelltu á Gear hnappinn efst í QBO glugganum.

Í fellivalmyndinni sem birtist skaltu smella á Reikningur og stillingar í fyrirtækinu þínu dálki.

Smelltu á Ítarlegt vinstra megin í glugganum til að birta stillingarnar í bókhaldshlutanum.

Í bókhaldshlutanum skaltu athuga hvort fyrsti mánuður reikningsársins sé réttur.
Ef nauðsyn krefur geturðu breytt fyrsta mánuði reikningsársins með því að smella á hann.

Smelltu á Lokið, sem birtist neðst í hægra horninu á skjánum en er ekki sýnt á myndinni.

Hvernig á að búa til fjárhagsáætlun í QuickBooks Online

Til að útbúa fjárhagsáætlun í QuickBooks Online geturðu byggt upp fjárhagsáætlunina frá grunni eða þú getur látið QBO setja upp fjárhagsáætlunina með því að nota raunveruleg gögn frá yfirstandandi ári eða fyrra ári. Í skrefunum sem fylgja, býrðu til fjárhagsáætlunina frá grunni. Að búa til fjárhagsáætlun felur í sér að nota mjög stuttan töframann.

Smelltu á Gear hnappinn efst í QBO glugganum.

Í fellivalmyndinni sem birtist skaltu smella á Fjárhagsáætlun í dálknum Verkfæri.

Smelltu á Bæta við fjárhagsáætlun á síðunni Fjárhagsáætlun sem birtist.

Ný fjárhagsáætlunarhjálpin byrjar.

Gefðu upp nafn fyrir fjárhagsáætlunina sem þú vilt undirbúa, ásamt fjárhagsárinu sem það nær yfir, bilið fyrir fjárhagsáætlunina og hvort fylla eigi út fjárhagsáætlunina með gögnum og skipta fjárhagsáætluninni upp.

Þú getur forfyllt fjárhagsáætlunina með raunverulegum gögnum frá yfirstandandi ári eða síðasta ári og þú getur deilt fjárhagsáætlun eftir viðskiptavinum ef þú velur það. Ef þú velur að fylla út fyrirfram muntu ekki sjá neina frekari töfraskjái; QBO mun einfaldlega búa til fjárhagsáætlunina og birta síðu sem inniheldur fyrirfram útfylltar upphæðir fyrir hvern reikning sem þú getur breytt ef þú vilt.

Smelltu á Next, sem birtist neðst í hægra horninu á skjánum en er ekki sýnt á myndinni.

Önnur síða viðtalsins birtist.

Fylltu út fjárhagsáætlunarupphæðir fyrir hvern reikning sem þú vilt gera fjárhagsáætlun fyrir.

Þú getur ýtt á Tab takkann til að fara á milli reita.

Þegar þú hefur lokið við að slá inn fjárhagsáætlunarupphæðir skaltu smella á Vista eða Vista og loka neðst í hægra horninu á skjánum.

Síðan Fjárhagsáætlanir birtist aftur og sýnir fjárhagsáætlanir sem þú hefur búið til.

Ef þú opnar Breyta valmyndina í Aðgerðardálknum með því að smella á örina við hliðina á Breyta, finnurðu að þú getur afritað fjárhagsáætlun, eytt fjárhagsáætlun og útbúið fjárhagsáætlun vs.