Skrár í Salesforce.com Service Cloud

Einn af helstu byggingareiningum Salesforce er metið. Færslur eru einstök gögn sem falla undir flipa, eða söfn viðeigandi gagna. Þeir halda reitum sem sýna ákveðnar upplýsingar. Til dæmis getur málsskrá verið með reiti sem skipta máli fyrir þann sem málið er að þjónusta, heimilisfang hans, símanúmer hans og hversu brýnt málið er.

Að búa til nýjar plötur

Salesforce býður upp á ýmsar leiðir til að búa til nýja skrá. Þú getur alltaf notað fellilistann Búa til nýtt á hliðarstikunni á flestum síðum með því að gera eftirfarandi:

Smelltu á Búa til nýtt fellivalmynd í hliðarstikunni.

Listi yfir tiltæka hluti birtist þar sem þú getur valið hvaða tegund af skrá þú vilt búa til. Hlutir eru framsetning á gagnagrunnstöflum sem innihalda upplýsingar fyrirtækisins þíns. Til dæmis eru reikningar, tengiliðir og mál öll venjuleg Salesforce-hlutir.

Búa til nýtt fellivalmynd í hliðarstikunni.

Smelltu á hlutinn, eða gerð færslunnar, sem þú vilt búa til.

Breytingarsíða nýrrar færslu birtist með að mestu tómum reitum (sumir reitir gætu verið fyrirfram útfylltir).

Sláðu inn upplýsingar í reitina í Breytingarham og smelltu á Vista.

Upplýsingasíða færslunnar birtist og sýnir færsluna sem þú varst að búa til.

Að því gefnu að þú hafir réttar heimildir geturðu líka búið til færslu í gegnum Object flipann með því að fylgja þessum skrefum:

Smelltu á Object flipann sem tengist færslunni sem þú vilt búa til.

Flipinn Heimasíða birtist. Til dæmis, til að búa til nýja málaskrá, smelltu á flipann Mál til að komast á Heimasíðu mála.

Smelltu á Nýtt hnappinn í Nýlegum lista fyrir þann hlut.

Þessi listi sýnir þér nýjustu skrárnar sem þú hefur skoðað varðandi flipann sem þú ert á. Til dæmis, á listanum Nýleg tilvik, smelltu á Nýtt hnappinn. Málsbreytingarsíðan birtist.

Fylltu út reitina og smelltu á Vista.

Upplýsingasíða málaskrárinnar sem þú varst að búa til birtist.

Listinn Nýleg mál á heimasíðu Máls og hnappinn Nýtt.

Til hamingju! Nú geturðu búið til færslur í Salesforce. Þú sérð líka hversu sársaukalaust og leiðandi það er. Við skulum líta á að gera sem mest út úr skránni sem þú bjóst til til að skilja smáatriðin.

Breyta eða eyða skrám

Það er jafnvel auðveldara að breyta og eyða skrám en að búa þær til.

Til að breyta færslu, farðu á upplýsingasíðu færslunnar sem þú vilt breyta og fylgdu þessum skrefum:

Smelltu á Breyta hnappinn efst á Detail síðunni.

Breyta síðan birtist með breytanlegum reitum.

Breyttu reitunum sem þú vilt breyta.

Smelltu á Vista.

Upplýsingar síða færslunnar birtist og sýnir uppfærðar upplýsingar.

Ef kerfisstjórinn þinn virkjar innbyggða klippiaðgerðina í Salesforce, þá er enn auðveldari (já, það er satt) leið til að breyta reitum sem getur sparað þér tíma og smelli. Innbyggða klippiaðgerðin gerir þér kleift að breyta reitum beint af smáatriði síðunni án þess að smella á Breyta hnappinn. Til að breyta reit í línu skaltu fylgja þessum skrefum:

Á upplýsingasíðu skráar skaltu beina bendilinn yfir reitinn sem þú vilt breyta.

Tákn birtist hægra megin við reitinn sem gefur til kynna aðgangsstig þitt að því:

• Blýantur: Þú getur breytt þessum reit í línu og reiturinn er auðkenndur.

• Hengilás: Þú getur ekki breytt þessum reit og hann er ekki auðkenndur.

• Ekkert: Þú getur breytt reitnum, en ekki notað innbyggða klippingu. Þú verður að nota hefðbundna aðferð við klippingu, sem lýst er fyrr.

Ef blýantstáknið birtist skaltu tvísmella á reitinn og uppfæra upplýsingarnar.

Eftirfarandi mynd sýnir hvernig á að uppfæra efnisreitinn fyrir mál með innbyggðri klippingu.

Smelltu á Enter til að ljúka við að breyta þeim reit ef þú vilt halda áfram að breyta öðrum; annars smelltu á Vista.

Skráin er vistuð með öllum breytingum þínum.

Að breyta reit í línu.

Til að eyða færslu, smelltu einfaldlega á Eyða hnappinn á síðunni Upplýsingar. Ekki hafa áhyggjur - Salesforce mun spyrja þig hvort þú sért viss ef þú skiptir um skoðun. Ef þú gerir það skaltu bara smella á Hætta við til að fara aftur á Upplýsingar síðu. Ef þú smellir á Í lagi og eyðir skránni mun hún fara í ruslafötuna í 15 daga áður en Salesforce eyðir henni varanlega.