Rafræn innheimta í Sage Timeslips

Sum fyrirtæki - fyrst og fremst lögfræðingar sem vinna með tryggingafélögum - verða að senda endurskoðunarfyrirtæki rafræna reikninga fyrir veitta þjónustu. Með því að nota Sage Timeslips rafræna innheimtuviðbót, sem styður margs konar rafræn innheimtusnið sem notuð eru af flestum stóru endurskoðunarfyrirtækjunum, geturðu fylgst með tíma þínum, útbúið reikning á réttu rafrænu formi og síðan flutt hann út í endurskoðunina. fast.

Farðu á vefsíðu Sage Timeslips til að lesa um rafræna afhendingarsnið víxla sem Timeslips getur stutt.

Uppsetning rafrænna reikninga

Til að nota Sage Timeslips rafræn innheimtuviðbót verður þú að setja hana upp með því að fylgja leiðbeiningunum sem fylgja með viðbótinni. Þá getur þú framleitt reikninga á réttu sniði fyrir endurskoðunarfyrirtækið sem þú starfar hjá. Mundu að hvert endurskoðunarfyrirtæki hefur einstakar stillingar og skráarsnið.

Að auki þarftu að bera kennsl á þá viðskiptavini sem þú notar rafræna afhendingu fyrir. Byrjaðu á því að velja Nöfn→ Upplýsingar um viðskiptavini. Í glugganum Viðskiptavinalisti sem birtist skaltu tvísmella á viðskiptavin sem rafræn afhending á við um. Smelltu síðan á flipann Fyrirkomulag 2 í glugganum Upplýsingar um viðskiptavini og stilltu reitinn Rafræn afhending á viðeigandi endurskoðunarfyrirtæki.

Í flestum tilfellum þarftu líka að bæta við sérsniðnum reitum og úthluta þeim til viðskiptavina sem nota viðtakandafyrirtækið.

Rafræn innheimtuviðbót sparar þér tíma og gerir þér kleift að bæta við fyrirfram skilgreindum settum af sérsniðnum reitum sem tengjast tilteknum endurskoðunarfyrirtækjum.

Fyrir sum endurskoðunarfyrirtæki verður þú að nota American Bar Association (ABA) Task Litigation Code sett eða Uniform Task-Based Management System til að bera kennsl á verkefni, útgjöld og tilvísanir. Ef þú bjóst til Timeslips gagnagrunninn þinn með því að nota Legal with ABA Litigation Codes gagnagrunnsstílinn, þá eru þessir kóðar þegar til í gagnagrunninum þínum. Ef þú notaðir annað sniðmát til að búa til Timeslips gagnagrunninn þinn þarftu að slá inn kóðana fyrir verkefni, útgjöld og tilvísanir í Gælunafn 2 reitinn fyrir verkefnið, kostnaðinn og tilvísunargælunafnið og nota Gælunafn 1 reitinn til að slá inn lýsandi nafn sem þú munt auðveldlega þekkja þegar þú býrð til miða.

Í American Bar Association Task Litigation Code setti og Uniform Task-Based Management System byrja kóðar á bókstöfunum A, E eða L. Úthlutaðu kóða sem byrja á A til verkefna, kóða sem byrja á E í útgjöld og kóða sem byrja á L í tilvísunum.

Skoða rafrænt innheimtuferli

Ferlið fyrir rafræna afhendingu víxla í Sage Timeslips er svipað ferlinu við að búa til aðra reikninga. Þú setur samt reikninga þína á sönnunarstigi í upphafi og endurskoðar þá og gerir breytingar. En þegar þú ert tilbúinn til að senda reikningana flyturðu þá út og sendir skrárnar til endurskoðunarfyrirtækis til skoðunar.

Neðst í valmyndinni Víxlar, veldu viðeigandi rafræna afhendingu víxla eða endurskoðunarfyrirtæki og smelltu síðan á Flytja út. Timeslips biður þig um möppu til að vista útfluttu reikningana í. Eftir að útflutningi lýkur er hægt að senda reikningana til endurskoðunarfyrirtækisins.

Í flestum tilfellum, þegar útflutningi er lokið, færir Sage Timeslips reikningana frá sönnunarstigi til endurskoðunarstigs. Fyrir sum endurskoðunarfyrirtæki samþykkir Timeslips hins vegar frumvörpin.

Timeslips meðhöndlar víxla á endurskoðunarstigi svipað og það meðhöndlar víxla á sönnunarstigi: Timeslips læsir víxlunum á meðan endurskoðunarfyrirtækið fer yfir þá. Þegar fyrirtækið hefur samband við þig með mat sitt, samþykkir þú víxlana sem þarfnast ekki breytinga og þú hreinsar víxla sem krefjast breytinga frá endurskoðunarstigi með því að nota Reikningsstig gluggann (veljið Víxlar→ Samþykkja eða Hreinsa endurskoðaða víxla→ Samþykkja eða hreinsa víxla) og gera nauðsynlegar breytingar. Síðan prentarðu reikningana aftur og endurtekur ferlið.

Ef Timeslips samþykkir reikninga sem þú sendir til endurskoðunarfyrirtækisins og endurskoðunarfyrirtækið krefst breytinga, getur þú hreinsað valda reikninga af flipanum Afturkallanlegt í glugganum Bill Stages, breytt þeim, prentað þá aftur og endurtekið prentun og rafræna afhendingu.

Það er mögulegt að endurskoðunarfyrirtæki muni ekki meta reikninginn þinn áður en þú ert tilbúinn að leggja fram annan. Í þessu tilviki skaltu samþykkja frumvarpið sem þú hefur þegar lagt fram og, ef endurskoðunarfyrirtækið krefst breytinga á því, reyndu að afturkalla það. Ef þú getur ekki afturkallað reikninginn þarftu að slá inn viðskiptakröfur fyrir upphaflega reikninginn, færa aftur inn gögnin sem komu fram á reikningnum og búa til nýjan reikning til að senda til endurskoðunarfyrirtækisins.

Að skipta rafrænum reikningum

Ef þú notar eiginleikann Skipta reikninga í Timeslips, sem gerir þér kleift að setja reglur til að úthluta, eða skipta, gjöldum á reikningi á milli tímavarða, skaltu hafa í huga að mismunandi endurskoðunarfyrirtæki annast skipta reikninga á mismunandi hátt. Sumir leyfa það en hunsa það, aðrir leyfa það og nota það og enn aðrir styðja það ekki.