QuickBooks 2014 viðskiptavinavalmynd Stuðlar og endir

Viðskiptavinavalmyndin í QuickBooks býður upp á nokkrar skipanir sem eru athyglisverðar - kannski jafnvel gagnlegar - og eiga skilið umræðu. Eftirfarandi skipanir kunna að vera tiltækar í valmynd viðskiptavinarins:

  • Viðskiptavinamiðstöð: Birtir gluggann Viðskiptavinamiðstöð, sem inniheldur upplýsingar um viðskiptavinalistann þinn, þar á meðal upphæðir sem viðskiptavinir þínir skulda.

  • Búa til áætlanir: Sýnir glugga sem þú getur notað til að búa til áætlun fyrir viðskiptavin til að sýna til dæmis hvað vara eða þjónusta mun kosta ef þú selur hana til viðkomandi viðskiptavinar.

  • Stofna sölupantanir: Sýnir glugga sem þú getur notað til að búa til sölupöntun. Í meginatriðum er sölupöntun reikningur fyrir eitthvað sem þú hefur í raun ekki selt eða fyrir þjónustu sem þú hefur ekki enn veitt. Þú undirbýr sölupöntun til að skrá pöntun frá viðskiptavini eða viðskiptavin og skrásetja pöntunarupplýsingarnar.

  • Verkefnablað fyrir uppfyllingu sölupöntunar: Sýnir gluggann Uppfyllingu sölupöntunar, sem sýnir allar óuppfylltar sölupantanir þínar. Þú getur prentað lotur af sölupöntunum með því að nota þetta vinnublað líka. (Athugið: Ef þú hefur búið til sölupantanir fyrir tiltekinn viðskiptavin eða viðskiptavin, spyr QuickBooks hvort þú viljir breyta sölupöntun í reikning þegar þú byrjar að vinna að reikningi fyrir þann viðskiptavin.)

  • Búa til runureikninga: Birtir runureikningsgluggann, sem gerir þér kleift að bera kennsl á hóp viðskiptavina sem þú vilt innheimta fyrir tiltekna vöru. Eftir að þú hefur flokkað eða flokkað viðskiptavinina á þennan hátt geturðu sagt QuickBooks að búa til fullt (lotu) af reikningum.

    Til dæmis, ef þú rukkaðir viðskiptavinum mánaðarlegt sjóðsgjald, gætirðu sett viðskiptavinina í geymslu og síðan búið til reikning fyrir hvern þeirra sem rukkaði fyrir hlutinn „mánaðarlegt sjóðsgjald“.

  • Sláðu inn yfirlitsgjöld: Sýnir viðskiptakröfuskrána. Þú ættir ekki að þurfa að nota þessa skipun. Þú getur hins vegar notað þessa skipun til að bæta upphæðum við viðskiptakröfur fyrir tiltekinn viðskiptavin. Upphæðirnar koma fram í næsta yfirliti viðskiptavinarins.

  • Búa til yfirlit: Sýnir glugga sem þú getur notað til að búa til sett af mánaðarlegum yfirlitum fyrir viðskiptavini. Slík yfirlit sýna upphæðir sem viðskiptavinur skuldar, reikninga sem eru búnir til fyrir mánuðinn, útgefna kreditnóta fyrir mánuðinn og greiðslur sem gerðar eru í mánuðinum.

  • Lead Center: Sýnir Lead Center gluggann, sem gerir þér kleift að geyma og fylgjast með viðskiptavinum. Glugginn gerir þér kleift að nefna nöfn, safna glósum og halda verkefnalista yfir aðgerðir sem búa til forystu.

  • Bæta við kreditkortavinnslu: Birtir vefsíðu sem útskýrir og reynir að fá þig til að kaupa kreditkortavinnsluþjónustu Intuit.

  • Bæta við rafrænni ávísun: Birtir vefsíðu sem útskýrir og reynir að fá þig til að kaupa rafræna ávísanaþjónustu Intuit. Með rafrænni ávísun, eða rafrænni ávísun, tekur þú greiðsluupplýsingar frá viðskiptavinum í gegnum síma og notar þær síðan til að taka út peninga rafrænt af bankareikningi viðskiptavinarins.

  • Tengdu greiðsluþjónustu við fyrirtækjaskrá: Gerir tenginguna milli QuickBooks gagnaskrárinnar og Intuit netþjónanna - eitthvað sem er nauðsynlegt ef þú skráir þig fyrir kreditkorta- eða rafræna ávísanavinnslu.

  • Frekari upplýsingar um sölustað: Birtir vefsíðu sem útskýrir og reynir að fá þig til að kaupa Intuit sölustaðahugbúnað.

  • Atriðalisti: Sýnir vörulistann, sem sýnir atriðin sem kunna að vera innifalin í reikningnum eða kreditreikningnum.

  • Breyta vöruverði: Gerir þér kleift að breyta verði á fullt af hlutum í einu - til dæmis hækka hvert verð um 5 prósent.


Hvernig á að búa til slakan notendahóp

Hvernig á að búa til slakan notendahóp

Slack er frábært samstarfstæki. Tilbúinn til að búa til notendahóp? Þessi handbók leiðir þig í gegnum ferlið fyrir þennan úrvalsáætlunaraðgerð.

Hvernig á að setja upp QuickBooks 2010 söluaðilalista

Hvernig á að setja upp QuickBooks 2010 söluaðilalista

Í QuickBooks 2010 notar þú söluaðilalista til að halda skrár um söluaðila þína. Lánardrottinslisti gerir þér kleift að safna og skrá upplýsingar, svo sem heimilisfang lánardrottins, tengiliðinn og svo framvegis. Þú getur bætt seljanda við lánardrottnalistann þinn í nokkrum einföldum skrefum.

Hvernig á að búa til endurskoðendaafrit af QuickBooks 2010 gagnaskránni þinni

Hvernig á að búa til endurskoðendaafrit af QuickBooks 2010 gagnaskránni þinni

QuickBooks 2010 auðveldar endurskoðendum að vinna með gagnaskrár viðskiptavina. Þú getur notað endurskoðandaafritunaraðgerðina í QuickBooks til að einfaldlega senda endurskoðandanum þínum í tölvupósti (eða snigilpósti) afrit af QuickBooks gagnaskránni. Þú býrð til afrit endurskoðandans af QuickBooks gagnaskránni með því að nota þína útgáfu af QuickBooks og alvöru […]

Hvernig á að slá inn víxla í QuickBooks Online

Hvernig á að slá inn víxla í QuickBooks Online

Til að slá inn reikning sem þú færð frá seljanda notarðu reikningsfærslu QuickBook Online. QBO rekur reikninginn sem greiðslu, sem er skuld fyrirtækisins þíns - peningar sem þú skuldar en hefur ekki enn greitt. Flest fyrirtæki sem fara inn í víxlaviðskipti gera það vegna þess að þau fá töluverðan fjölda reikninga og […]

Hvernig á að nota QuickBooks Online Client Collaborator Tool

Hvernig á að nota QuickBooks Online Client Collaborator Tool

QuickBooks Online og QuickBooks Online Accountant innihalda tól sem kallast Client Collaborator sem þú getur notað til að hafa samskipti við viðskiptavininn þinn um núverandi viðskipti. The Client Collaborator er tvíhliða tól; þú eða viðskiptavinur þinn getur sent skilaboð og viðtakandinn getur svarað. Hugsaðu um samstarfsaðila viðskiptavina sem leið til að […]

Slack For Lucky Templates Cheat Sheet

Slack For Lucky Templates Cheat Sheet

Lærðu um Slack, sem gerir þér kleift að eiga samskipti og vinna með samstarfsfólki innan og utan fyrirtækis þíns.

Hvernig á að kveikja á bekkjarakningu í QuickBooks 2018

Hvernig á að kveikja á bekkjarakningu í QuickBooks 2018

Atvinnutengd kostnaður (ABC í stuttu máli) gæti verið besta nýja bókhaldshugmyndin undanfarna þrjá áratugi. Aðferðin er í raun mjög einföld ef þú hefur þegar notað QuickBooks. Í stuttu máli, allt sem þú gerir til að innleiða einfalt ABC kerfi í QuickBooks er það sem þú ert að gera núna. Með öðrum orðum, haltu bara áfram að fylgjast með […]

Að búa til QuickBooks 2018 skýrslu

Að búa til QuickBooks 2018 skýrslu

QuickBooks veitir meira en 100 reikningsskil og bókhaldsskýrslur. Þú kemst að þessum skýrslum með því að opna Skýrslur valmyndina. Skýrslur valmyndin raðar skýrslum í um það bil tugi flokka, þar á meðal fyrirtæki og fjármál, viðskiptavinir og kröfur, sölu, störf og tími og mílufjöldi. Til að framleiða nánast hvaða skýrslur sem eru tiltækar í skýrslunum […]

QuickBooks QBi For Lucky Templates Cheat Sheet

QuickBooks QBi For Lucky Templates Cheat Sheet

QuickBooks gerir þér kleift að eyða minni tíma í bókhald og meiri tíma í fyrirtæki þitt. Með því að nota flýtileiðir muntu fara í gegnum bókhaldið þitt enn hraðar og auðveldara.

Námskeið fyrir kostnaðarmiðaða virkni í QuickBooks 2014

Námskeið fyrir kostnaðarmiðaða virkni í QuickBooks 2014

Eftir að þú hefur kveikt á Class Tracking í QuickBooks er notkun námskeiða mjög einföld. Þú setur upp flokka fyrir þær vörulínur eða þjónustulínur sem þú vilt mæla arðsemi fyrir. Þú flokkar viðskipti sem passa inn í tiltekinn flokk annað hvort eins og þau eru skráð (ef þú getur) eða eftir á (ef þú þarft að […]