QuickBooks 2014 viðskiptavinavalmynd Stuðlar og endir

Viðskiptavinavalmyndin í QuickBooks býður upp á nokkrar skipanir sem eru athyglisverðar - kannski jafnvel gagnlegar - og eiga skilið umræðu. Eftirfarandi skipanir kunna að vera tiltækar í valmynd viðskiptavinarins:

• Viðskiptavinamiðstöð: Birtir gluggann Viðskiptavinamiðstöð, sem inniheldur upplýsingar um viðskiptavinalistann þinn, þar á meðal upphæðir sem viðskiptavinir þínir skulda.

• Búa til áætlanir: Sýnir glugga sem þú getur notað til að búa til áætlun fyrir viðskiptavin til að sýna til dæmis hvað vara eða þjónusta mun kosta ef þú selur hana til viðkomandi viðskiptavinar.

• Stofna sölupantanir: Sýnir glugga sem þú getur notað til að búa til sölupöntun. Í meginatriðum er sölupöntun reikningur fyrir eitthvað sem þú hefur í raun ekki selt eða fyrir þjónustu sem þú hefur ekki enn veitt. Þú undirbýr sölupöntun til að skrá pöntun frá viðskiptavini eða viðskiptavin og skrásetja pöntunarupplýsingarnar.

• Verkefnablað fyrir uppfyllingu sölupöntunar: Sýnir gluggann Uppfyllingu sölupöntunar, sem sýnir allar óuppfylltar sölupantanir þínar. Þú getur prentað lotur af sölupöntunum með því að nota þetta vinnublað líka. (Athugið: Ef þú hefur búið til sölupantanir fyrir tiltekinn viðskiptavin eða viðskiptavin, spyr QuickBooks hvort þú viljir breyta sölupöntun í reikning þegar þú byrjar að vinna að reikningi fyrir þann viðskiptavin.)

• Búa til runureikninga: Birtir runureikningsgluggann, sem gerir þér kleift að bera kennsl á hóp viðskiptavina sem þú vilt innheimta fyrir tiltekna vöru. Eftir að þú hefur flokkað eða flokkað viðskiptavinina á þennan hátt geturðu sagt QuickBooks að búa til fullt (lotu) af reikningum.

  Til dæmis, ef þú rukkaðir viðskiptavinum mánaðarlegt sjóðsgjald, gætirðu sett viðskiptavinina í geymslu og síðan búið til reikning fyrir hvern þeirra sem rukkaði fyrir hlutinn „mánaðarlegt sjóðsgjald“.

• Sláðu inn yfirlitsgjöld: Sýnir viðskiptakröfuskrána. Þú ættir ekki að þurfa að nota þessa skipun. Þú getur hins vegar notað þessa skipun til að bæta upphæðum við viðskiptakröfur fyrir tiltekinn viðskiptavin. Upphæðirnar koma fram í næsta yfirliti viðskiptavinarins.

• Búa til yfirlit: Sýnir glugga sem þú getur notað til að búa til sett af mánaðarlegum yfirlitum fyrir viðskiptavini. Slík yfirlit sýna upphæðir sem viðskiptavinur skuldar, reikninga sem eru búnir til fyrir mánuðinn, útgefna kreditnóta fyrir mánuðinn og greiðslur sem gerðar eru í mánuðinum.

• Lead Center: Sýnir Lead Center gluggann, sem gerir þér kleift að geyma og fylgjast með viðskiptavinum. Glugginn gerir þér kleift að nefna nöfn, safna glósum og halda verkefnalista yfir aðgerðir sem búa til forystu.

• Bæta við kreditkortavinnslu: Birtir vefsíðu sem útskýrir og reynir að fá þig til að kaupa kreditkortavinnsluþjónustu Intuit.

• Bæta við rafrænni ávísun: Birtir vefsíðu sem útskýrir og reynir að fá þig til að kaupa rafræna ávísanaþjónustu Intuit. Með rafrænni ávísun, eða rafrænni ávísun, tekur þú greiðsluupplýsingar frá viðskiptavinum í gegnum síma og notar þær síðan til að taka út peninga rafrænt af bankareikningi viðskiptavinarins.

• Tengdu greiðsluþjónustu við fyrirtækjaskrá: Gerir tenginguna milli QuickBooks gagnaskrárinnar og Intuit netþjónanna - eitthvað sem er nauðsynlegt ef þú skráir þig fyrir kreditkorta- eða rafræna ávísanavinnslu.

• Frekari upplýsingar um sölustað: Birtir vefsíðu sem útskýrir og reynir að fá þig til að kaupa Intuit sölustaðahugbúnað.

• Atriðalisti: Sýnir vörulistann, sem sýnir atriðin sem kunna að vera innifalin í reikningnum eða kreditreikningnum.

• Breyta vöruverði: Gerir þér kleift að breyta verði á fullt af hlutum í einu - til dæmis hækka hvert verð um 5 prósent.