Notkun Salesforce.com Service Cloud Sidebar og sérsniðna tengla

Þegar þú skráir þig inn á Salesforce.com Service Cloud er heimasíðan fyrsta síðan sem þú sérð. Hliðarstikudálkurinn til vinstri birtist á næstum öllum Salesforce síðum.

Hliðarstiku dálkurinn.

Ef hliðarstikan þín lítur öðruvísi út eða inniheldur ákveðna íhluti sem við náum ekki yfir hér, notar eða þróar fyrirtækið þitt líklega forrit frá þriðja aðila til að auka grunnvirkni Salesforce. Til dæmis, ef stuðningsfulltrúar þínir nota softphone innan Service Cloud, gætirðu fundið að fyrirtæki þitt styður tölvusímasamþættingu (CTI) og samþættir softphone þriðja aðila viðbót.

Að búa til nýjar plötur

Með því að nota fellilistann Búa til nýtt á heimasíðunni geturðu fljótt búið til nýjar færslur og sparað þér fjölda smella. Smelltu bara á fellivalmyndina og veldu tegund færslu sem þú vilt búa til á flugu. Á heimasíða einstakra flipa (upphaflega áfangasíðan sem þú ferð á eftir að hafa smellt á flipa) sérðu hluta í hliðarstikunni.

Þessi hluti gerir þér kleift að búa til nýja skrá sem tilheyrir þeim flipa, svo sem nýjan reikning, þar sem þú þarft aðeins að slá inn nokkra reiti. Já, það er svo auðvelt og það getur sparað þér mikinn tíma til lengri tíma litið.

Hraðbúinn hluti á heimasíðu flipa.

Þó að Quick Create sé frábært til að búa til fullt af gögnum á fljótlegan hátt, varist gagnaheilleikavandamál. Þú getur fundið sjálfan þig með margar skrár með upplýsingum sem vantar. Til dæmis, ef þú ert með nauðsynlega reiti þegar tilteknar færslur eru búnar til, geta notendur sniðgengið þessa kröfu með því að nota Quick Create eiginleikann ef reiturinn birtist ekki. Ef þetta er vandamál fyrir fyrirtæki þitt getur stjórnandi slökkt á Quick Create eiginleikanum.

Leitar af heimasíðunni

Þú getur notað leitaraðgerðina á hliðarstikunni á heimasíðunni til að framkvæma skjótleitarfyrirspurnir með einum smelli. Fylgdu bara þessum skrefum:

Sláðu inn leitarorðin sem þú vilt leita að í leitarreitnum.

Ef þú vilt leita aðeins í gögnum sem þú átt, smelltu á Takmarka við hluti sem ég á gátreitinn.

Smelltu á Fara.

Leitarniðurstöðusíða Salesforce birtist og sýnir mismunandi lista skipulagða eftir tegund hlut, svo sem reikninga, tengiliði, tækifæri og svo framvegis.

Leitarniðurstöðusíðan.

Til að velja færslu úr einum af listunum, smelltu á færsluna í Nafn dálknum.

Upplýsingasíða færslunnar birtist. Upplýsingasíðan er raunverulegt útlit færslu og sýnir upplýsingar um þá tilteknu færslu.

Ef tegund færslu sem þú ert að leita að er ekki tiltæk skaltu smella á hlekkinn Ítarleg leit.

Héðan geturðu aukið umfang leitarinnar með því að velja fleiri hluti til að leita.

Ítarleg leit skjárinn gerir þér kleift að víkka út umfang leitarinnar.

Ef þú finnur ekki tiltekna plötu sem þú ert að leita að, áður en þú hringir í viðvörunina, mundu að kerfisstjórinn þinn gæti hafa takmarkað réttindi þín. Hafðu samband við Salesforce stjórnanda fyrirtækisins þíns ef þú finnur ekki það sem þú ert að leita að.

Farið yfir nýleg atriði listann þinn

Listinn Nýleg atriði sýnir þér lista yfir síðustu tíu færslur sem þú hefur skoðað. Þú getur smellt á hvaða af þessum skrám sem er til að skoða þær fljótt aftur. Þetta er sérstaklega gagnlegt ef þú skráir þig út og skráir þig svo inn aftur og vilt komast fljótt þangað sem þú varst. Stundum er listinn yfir nýleg atriði góð áminning um það sem þú hefur verið að gera.

Sparaðu tíma með sérsniðnum tenglum og íhlutum

Þú getur bætt við sérsniðnum HTML þáttum eða skjám fyrir aðra notendur, svo sem myndir og lógó eða sérstök skilaboð. Ef þú notar aðrar vefsíður fyrir ákveðna þætti starfsins geta flýtileiðatenglar sem birtast á hliðarstikunni sparað þér tíma.

Kerfisstjóri getur einnig valið að birta þessa tengla á tiltekna notendasnið í fyrirtækinu þínu eða sýna það öllum í fyrirtækinu. Til dæmis, ef fyrirtæki þitt notar efnis- eða birgðastjórnunartæki utan Salesforce, getur stjórnandi auðveldlega bætt við tengli við það í hliðarstikunni.

Notkun ruslafötunnar

Hliðarstikan inniheldur einnig ruslaföt, sem gefur þér möguleika á að leita að (og endurheimta) nýlega eyddar skrár í allt að 15 daga áður en þær eru varanlega hreinsaðar.