Notkun daglegrar Salesforce-aðgerða

Salesforce var smíðað af sölumönnum fyrir sölumenn. Svona á að nota daglega starfsemi Salesforce á sem hagkvæmastan hátt svo að þú getir varið tíma þínum í sölu:

• Fylgstu með tilvonandi. Veldu hlutinn Búa til nýjan forystu í hliðarstikunni, fylltu út færsluna og smelltu svo á Vista.

• Fylgstu með fyrirtæki. Veldu hlutinn Búa til nýjan reikning á hliðarstikunni, kláraðu færsluna og smelltu síðan á Vista.

• Settu upp foreldra/barn samband. Búðu til færslur fyrir foreldra- og barnareikninga. Smelltu á Breyta hnappinn á barnareikningi og notaðu leitartáknið við hlið reitsins Foreldrareikningur til að tengja foreldrið, svo þú getir fengið sjónræna sýningu á skipulagi fyrirtækja. Smelltu síðan á Vista til að sameina fjölskylduna á ný.

• Fylgstu með manni. Farðu á reikningsupplýsingasíðu þar sem viðkomandi er starfandi og veldu hlutinn Búa til nýjan tengilið á hliðarstikunni. Fylltu út skrána og smelltu síðan á Vista.

• Settu upp stigveldi skipulagsheilda. Búðu til skrár fyrir tengiliði reiknings. Smelltu á Breyta hnappinn á tengiliðaskrá og notaðu leitartáknið við hliðina á Reports To reitnum til að tengja stjórnandann. Smelltu síðan á Vista.

• Bættu við samningi. Farðu á reikningsupplýsingasíðu fyrir viðkomandi viðskiptavin og veldu hlutinn Búa til nýtt tækifæri í hliðarstikunni. Fylltu út reitina - þar á meðal reitina Stage og Lokadagsetning - og smelltu síðan á Vista.

• Settu upp verkefni. Farðu á tengda færsluupplýsingasíðu (eins og tengilið eða reikning) og veldu hlutinn Búa til nýtt verkefni á hliðarstikunni. Fylltu út reitina og smelltu síðan á Vista.

• Skráðu símtal. Farðu á tengda færsluupplýsingasíðu og smelltu á hnappinn Skráðu símtal í tengda listanum Atvinnusögu. Fylltu út reitina og smelltu síðan á Vista.

• Sendu tölvupóst. Farðu á tengda færsluupplýsingasíðu (eins og tengiliður eða viðskiptavinur) og smelltu á Senda tölvupóst hnappinn í tengda listanum Atvinnusögu. Fylltu út reitina og smelltu síðan á Vista.

• Aðgangur að sölutryggingum. Smelltu á Content flipann, sláðu inn leitarorð og smelltu svo á Find Document hnappinn til að leita að samsvarandi skjölum.

• Stjórna herferð. Ef þú hefur herferðir og réttar heimildir skaltu smella á Ný herferð hnappinn á verkefnastikunni. Fylltu út reitina og smelltu síðan á Vista.

• Hefja fyrirspurn um þjónustu við viðskiptavini. Farðu á tengda færsluupplýsingasíðu (svo sem reikning eða tengilið) og veldu síðan Búa til nýtt mál í hliðarstikunni.

• Búðu til einnota fókuslista. Smelltu á viðeigandi skráningarflipa og smelltu á hlekkinn Búa til nýtt útsýni í samsvarandi skoðanahluta. Ljúktu við stillingarnar fyrir útsýnið og smelltu síðan á Vista.

• Búðu til skýrslu. Smelltu á Skýrslur flipann og smelltu á Búa til nýja sérsniðna skýrslu hnappinn. Fylgdu skrefunum í gegnum töframanninn og smelltu síðan á Run Report hnappinn þegar þú ert tilbúinn.

• Flytja út skýrslu. Farðu í skýrslu og smelltu á Flytja út í Excel hnappinn. Fylgdu skrefunum til að flytja skýrsluna út.

• Sameina tvíteknar færslur. Smelltu á hnappinn Finndu afrit á síðu með smáatriðum. Til að sameina reikninga, smelltu á tengilinn Sameina reikninga í Verkfæri hlutanum á heimasíðu Reikningar. Til að sameina tengiliði, farðu á reikningsupplýsingasíðu og smelltu á Sameina tengiliði hnappinn í tengiliðalistanum. Í hverju tilviki, fylgdu skrefunum í sameiningarhjálpinni fyrir þann tiltekna hlut til að ljúka aðgerðinni.

• Flytja skrá. Að því gefnu að þú hafir flutningsréttindi, farðu á færsluupplýsingasíðu og smelltu á Breyta hlekkinn innan sviga við hliðina á Eigandi reitnum. Fylltu út reitina og smelltu síðan á Vista.