Netbanki með QuickBooks 2021

Allt sem þú þarft að gera til að skrá þig í netbankaþjónustu er að velja Bankastarfsemi→ Bankastraumar→ Setja upp reikning fyrir netþjónustu. QuickBooks byrjar forritahjálp á netinu sem leiðir þig í gegnum skrefin til að sækja um netbankaþjónustuna. Fylgdu bara leiðbeiningunum á skjánum og voilà! Það er það.

Til að byrja í raun að senda greiðslur á netinu eða gera reikningsfyrirspurnir þarftu að klára umsóknina og láta vinna þessa umsókn. Athugaðu líka að þú getur venjulega klárað umsóknina með því að fylla út skjöl frá bankanum þínum og skila þeim inn. Þú gætir þurft ekki að nota umsóknarferlið á netinu.

Hvernig á að gera greiðslu á netinu

Áformaðu að búa til og senda netgreiðslur góða viku áður en þær eiga skilið. Að vinna úr beiðni þinni og síðan prenta og senda ávísun tekur tíma fyrir netgreiðsluþjónustuna og ávísun sem bankinn þinn sendir fer ekki hraðar í gegnum póstinn en ávísun sem þú sendir sjálfur. Svo, ekki búast við því að greiðsla reikninga á netinu spara þér einhvern tíma miðað við að senda ávísanir sem þú prentar út eða handskrifar sjálfur.

Eftir að þú hefur skráð þig í netbanka er auðvelt að greiða. Fylgdu bara þessum skrefum:

Veldu Bankastarfsemi→ Skrifa ávísanir.
Þú getur líka smellt á Write Checks táknið á heimaskjánum. Ef þú hefur skrifað ávísanir með QuickBooks áður, kannast þú líklega við gamla vin þinn, Skrifa ávísanir gluggann, sýndur hér að neðan.

Smelltu á fellivalmyndina Bankareikningur efst í glugganum og veldu síðan reikninginn sem þú vilt skrifa þessa ávísun af.

Að velja reikninginn er mjög mikilvægt skref. Gakktu úr skugga um að þú hafir aðgang að réttum reikningi áður en þú skrifar ávísun.

Veldu gátreitinn Borga á netinu á borðinu. Að velja þennan gátreit er annað mikilvægt skref. Ef þú velur ekki þennan gátreit ertu ekki að greiða á netinu; þú ert bara að skrifa venjulega ávísun sem þú þarft að prenta eða handskrifa.

Fylltu út ávísunina.
Ef viðtakandi greiðslu birtist á einum af nafnalistum þínum, fyllir sjálfvirk útfylling inn nafn viðtakanda greiðslu í línunni Borga í röð eftir að þú hefur slegið inn nokkra stafi. Fyrir greiðslu reikninga á netinu verður þú að hafa rétt heimilisfang. Ef heimilisfangið er ófullnægjandi, varar QuickBooks þig við og biður þig um að leiðrétta það. Ef þú hefur ekki slegið inn færslu fyrir þennan aðila eða aðila áður eða bætt viðkomandi aðila eða aðila á lista, biður QuickBooks þig um að bæta við eða setja upp nafn greiðsluviðtakanda. Gerðu það.

Við the vegur, QuickBooks gerir þér kleift að safna meiri upplýsingum um alla sem þú ætlar að borga með netgreiðslu.

Sláðu inn upphæð ávísunarinnar við hlið dollaramerkið og ýttu svo á Tab. QuickBooks skrifar upphæðina fyrir þig á Dollaralínuna.

Fylltu út útgjöld og hluti, ef þörf krefur.

Smelltu á Vista og nýtt hnappinn eða Vista og loka hnappinn til að klára að skrifa ávísunina.
Smelltu á Vista og nýtt til að skrifa aðra ávísun, eða smelltu á Vista og loka ef þú ert búinn að skrifa ávísanir í augnablikinu. Þarna hefurðu það. Ávísunin þín er skrifuð, færð inn í ávísanaskrána og tilbúin til sendingar þannig að bankinn þinn eða Intuit geti prentað hana og sent.

Glugginn Skrifa ávísanir

Og þú hélt að þetta væri erfitt, er það ekki?

Fólk sem hefur vanist Quicken, frænkuafurð QuickBooks, gæti viljað nota skráningargluggann til að greiða á netinu. Þú getur líka notað skráningargluggann í QuickBooks, þó að það sé ekki alveg eins klókt. Þú slærð inn greiðsluna á venjulegan hátt, að því undanskildu að þú slærð inn orðið „Senda“ í Ávísunarnúmer textareitinn.

Hvernig á að flytja peninga rafrænt

Þú getur líka millifært peninga á milli bankareikninga með rafrænum hætti, svo framarlega sem reikningarnir eru í sama banka. (Báða reikningana þarf auðvitað líka að setja upp fyrir netbanka.) Hér er það sem þú þarft að gera:

Veldu Bankastarfsemi→ Millifærsla. Þú sérð gluggann Flytja fé á milli reikninga.

Veldu bankareikninginn sem þú ætlar að flytja peningana frá í fellivalmyndinni Flytja fé frá.

Í fellivalmyndinni Flytja fé til velurðu bankareikninginn sem þú vilt flytja peningana á.

Veldu reikninginn sem þú vilt fá peningana á.

Veldu gátreitinn millifærslur á netinu.
Með því að gera það segir QuickBooks að þú viljir gera þennan flutning rafrænt. (Þessi kassi birtist ekki ef þú ert ekki settur upp fyrir netbanka.)

Sláðu inn upphæðina sem þú vilt millifæra í reitinn Millifærsluupphæð og fylltu síðan út Minnistextareitinn.
Einhvern tíma gætirðu farið inn í skrána fyrir reikninginn sem þú ert að flytja peninga frá og velt því fyrir þér hvert þú hefur millifært þessa peninga og hvers vegna. Að fylla út Memo línuna leysir þessa litlu ráðgátu fyrirfram.

Smelltu á Vista og loka.
Flutningurinn er skráður. Eftir að þú sendir flutningsleiðbeiningarnar er flutningsfærslan færð á reikninginn þinn - kannski ekki strax, en eins hratt og símflutningur eða hraðbankaflutningur er skráður.

Hvernig á að breyta netbankaleiðbeiningum

QuickBooks sendir í raun ekki, eða sendir, greiðslu- og millifærsluleiðbeiningar þínar fyrr en þú segir það. Þessi litla staðreynd þýðir að þú getur breytt eða breytt greiðsluleiðbeiningunum þínum (það sem þú slærð inn með glugganum Skrifa ávísanir) og millifærsluleiðbeiningunum þínum (það sem þú slærð inn með glugganum Flytja fé á milli reikninga) þar til þú sendir þær í raun og veru. Þú breytir netgreiðslum og millifærslum á sama hátt og þú breytir venjulegum greiðslum og millifærslum.

Hvernig á að senda bankaleiðbeiningar

Eftir að þú hefur lýst greiðslum á netinu og millifærslum sem þú vilt að QuickBooks geri sendir þú þessar upplýsingar til bankans. Til að gera það skaltu fylgja þessum skrefum:

Veldu Bankastarfsemi→ Bankastraumar→ Bankastraumsmiðstöð. Þú sérð bankastrauma gluggann sem auðkennir bankareikninginn sem þú munt vinna með.

Í fellivalmyndinni Fjármálastofnun í glugganum vinstra megin í glugganum skaltu velja banka sem þú sendir greiðslu- og millifærsluleiðbeiningar til.

Skoðaðu greiðslu- og millifærsluleiðbeiningarnar í síðasta sinn.
Kíktu í síðasta sinn á listann Hlutir til að senda til að ganga úr skugga um að allar greiðslu- og millifærsluleiðbeiningar sem þú sendir séu réttar. Ef þú hefur spurningar um tiltekna leiðbeiningar, smelltu á hana og smelltu síðan á Breyta hnappinn. Ef þú veist að tiltekin greiðslufyrirmæli eru röng, smelltu á hana og smelltu síðan á Eyða hnappinn.

Smelltu á Senda/móttaka hnappinn til að senda greiðslu- og millifærsluleiðbeiningarnar.
QuickBooks biður þig um að gefa upp PIN-númer í litlum sætum glugga. Ef þú ert að senda greiðslu- og millifærsluleiðbeiningar í fyrsta skipti mun QuickBooks líklega biðja þig um að breyta PIN-númerinu þínu. Ef þú hefur engar færslur til að senda, endurnefnir QuickBooks hnappinn Fáðu færslur.

Farðu yfir öll viðskipti sem bankinn segir þér frá.
Eftir að QuickBooks hefur komið á tengingu og sent og tekið við færslum, uppfærir QuickBooks upplýsingarnar sem sýndar eru í netbankamiðstöðinni. Þú getur fengið frekari upplýsingar um mörg atriðin sem talin eru upp með því að smella á þá. Þú getur bætt við færslum sem QuickBooks halar niður frá bankanum en eru ekki enn í bankareikningaskrám þínum með því að smella á Bæta við færslum við QuickBooks hnappinn sem birtist neðst í glugganum.

Smelltu á Loka. Hey, þegar þú ert búinn, þá ertu búinn.

Skilaboð í flösku

Að sinna öllum bankaviðskiptum rafrænt getur verið svolítið órólegt þegar þú ert að byrja. Hvað ef þú hefur spurningu, til dæmis? Allt sem þú gerir er að senda tölvupóst til bankans og spyrja fólkið þar hvaða spurningu sem þú myndir venjulega spyrja í símtali eða í gegnum akstursgluggann. Til að gera það skaltu fylgja þessum skrefum:

Veldu Bankastarfsemi→ Bankastraumar→ Búa til netbankaskilaboð.
QuickBooks birtir bankastraumsskilaboðagluggann og fyllir út bankanafnið (svo framarlega sem þú notar netbankaþjónustu með aðeins einum banka). Ef þú notar netbankaþjónustu hjá fleiri en einum banka skaltu velja nafn bankans sem þú vilt senda skilaboð til í fellivalmyndinni Skilaboð til.

Smelltu á textareitinn Efni og skrifaðu síðan stutta lýsingu á efni skilaboðanna.
Ég gæti verið að segja þér eitthvað sem þú veist nú þegar, en flest tölvupóstforrit sýna einfaldlega lista yfir skilaboð sem inniheldur sendanda, efni skilaboðanna og dagsetningu. Þess vegna er skilaboðaefnið sem þú notar einn af fyrstu skilaboðaupplýsingunum sem bankarnir sjá.

Veldu netreikninginn sem þú ætlar að ræða í skilaboðunum.

Smelltu á textareitinn Skilaboð og sláðu síðan inn skilaboðin þín. Þú ert á eigin spýtur hér.

(Valfrjálst) Smelltu á Prenta hnappinn til að prenta afrit af skilaboðunum þínum.

Smelltu á OK. Þegar þú smellir á OK bætirðu skilaboðunum við listann yfir efni sem er tilbúið til að senda næst þegar þú ferð á netið með bankanum þínum. Þú getur sent leiðbeiningarnar strax.