Málaskrár í Salesforce.com

Vegna þess að málaskráin í Salesforce.com Service Cloud er miðlægur staður fyrir vinnu stuðningsfulltrúa þinna, er mikilvægt að ganga úr skugga um að þú skiljir málaskrána.

Að kynnast stöðluðum málsviðum

Eins og aðrir hlutir kemur hylkihluturinn með stöðluðum reitum úr kassanum. Skoðaðu sumt af þessu til að skilja til hvers þau eru notuð og hvernig þú getur sérsniðið þau frekar fyrir fyrirtækið þitt.

Sumir staðlaðar tilvikareitir innihalda

• Reikningsheiti: Leitaðu að reikningnum sem málið er stofnað fyrir.

• Nafn tengiliðar: Leitaðu að tilteknum tengilið (innan reikningsins) sem málið er stofnað fyrir.

• Málsnúmer: Sjálfvirkt raðnúmerakerfi, sem þjónar sem einstakt auðkenni fyrir hvert búið tilvik.

• Tegund: Þú getur haft mismunandi málaflokka og breytt gildum vallista, allt eftir vörum þínum eða þjónustu.

• Staða: Þú getur haft mismunandi málsstöðu og breytt gildum vallista, allt eftir þjónustuferlinu þínu.

• Forgangur: Þú getur raðað málum þínum í forgangsröð og stjórnað eða úthlutað þeim í samræmi við það. Þú getur líka breytt þessum forgangsröðun miðað við fyrirtæki þitt.

• Málsástæða: Það eru mismunandi ástæður fyrir því að tiltekið mál var stofnað. Þú getur breytt gildum vallista, allt eftir fyrirtækinu þínu, og tilkynnt um þennan reit til að ákvarða hvernig á að bæta ákveðin svæði í þjónustu við viðskiptavini þína.

• Efni: Þetta er efni málsins sem lýsir málinu í stuttu máli. Ef þú notar Email‐to‐Case er efni tölvupóstsins að þessum reit. Ef þú notar Knowledge hliðarstikuna þegar þú býrð til mál í stjórnborðinu mun það nota þennan reit til að leita sjálfkrafa að og stinga upp á viðeigandi greinum.

• Lýsing: Þetta er lýsingin sem útskýrir efni málsins og útskýrir málið.

• Uppruni máls: Þú getur notað þennan reit til að bera kennsl á hvaðan málið kemur, venjulega í síma, tölvupósti eða á vefnum. Þetta er mikilvægt fyrir fyrirtæki sem vilja sjá mælikvarða um hvaðan mál koma og í hvaða farvegi á að fjárfesta meira.

Sérsníða málareiti og blaðsíðuútlit

Nú þegar þú hefur góð tök á málareitunum sem koma upp úr kassanum í Service Cloud, skoðaðu þá grunnsérstillingar þessara reita og síðuuppsetninga til að samræmast betur fyrirtækinu þínu.

Þú getur breytt stöðluðum málsreitum eða búið til sérsniðna málsreiti til að varpa inn á þitt persónulega ferli.

Til að breyta merkimiðanum, eða nafni reitsins eins og það birtist notandanum, farðu í Uppsetningarvalmyndina og fylgdu þessum skrefum:

Undir Byggja, smelltu á rofann vinstra megin við Sérsníða.

Stækkaður listi birtist.

Smelltu á fyrsta valkostinn, Nöfn flipa og merki.

Annar stækkaður listi birtist.

Smelltu á Endurnefna flipa og merki.

Hér sérðu lista yfir flipa og venjuleg flipaheiti þeirra í Salesforce. Þú getur stillt staðlaða Salesforce nafnafræði og hugtök hér. Til dæmis, ef fyrirtækið þitt vill nota hugtakið Miði eða Þjónustubeiðni í stað staðlaðs Salesforce hugtaks Mál, smelltu á Breyta við hlið Tilvika og endurnefna merkimiðann hér, bæði í eintölu og fleirtölu. Ef nýja merkið þitt byrjar á sérhljóði, eins og SR, smelltu á Byrjar með sérhljóði gátreitinn.

Tek undir breytinguna. Of oft loða fyrirtæki við gömul hugtök úr eldri kerfum. Þó það sé ekki skaðlegt í stóra samhenginu skaltu íhuga að samþykkja hugtök Salesforce með nýja kerfinu þínu. Það mun draga úr stjórnunarerfiðleikum til lengri tíma litið þegar þeir sem bera ábyrgð á fyrirtækinu þínu geta auðveldlega tengst Salesforce vistkerfinu og talað sama tungumál.

Smelltu á Next.

Sláðu inn Ný svæðismerki birtist síðan.

Sláðu inn hvað þú vilt að staðalreiturinn heiti í tóma reitinn/reitina nálægt staðlaða nafninu og smelltu á Vista.

Ef við á, ekki gleyma að bæta við s í fleirtölu dálknum og smelltu á Byrjar með sérhljóði gátreitinn, sem.

Endurnefna staðlað málsreit í Salesforce.

Sérsníða síðurnar þínar

Í Service Cloud, ef þú ert á Enterprise eða Unlimited Edition, geturðu notað færslugerðir og síðuuppsetningu til að stjórna skipulagi og útliti gagna þinna. Þetta er góð leið til að flokka reiti og gögn sem þú vilt fanga. Til dæmis, ef þú vilt hafa nokkra reiti sem tengjast RMA eða vöruskilum á málunum þínum, en þú vilt aðeins að þessir reiti séu sýndir tilteknu teymi, geturðu skipt þeim í sundur með því að nota færslugerðir og síðuuppsetningu.

Að auki geturðu sérsniðið reiti sem tengjast viðskiptaferlinu þínu, eins og Staða á málinu, til að birta mismunandi vallistagildi eftir tegund máls. Til dæmis geturðu haft eina tegund mála fyrir stjórnsýsluvandamál, svo sem erfiðleika við innskráningu eða kreditkortavandamál, eina fyrir beiðnir um endurbætur og aðra fyrir tæknilegri fyrirspurnir. Hver þessara tilvikategunda getur haft

einstakar færslugerðir og síðuuppsetningar sem sýna mismunandi reiti og jafnvel sérstök gildi í vallistareitum ef þeir fylgja aðskildum ferliflæði.