Hvernig QuickBooks skrifborðslistar breytast í QuickBooks á netinu

Þegar þú vinnur með sumum QuickBooks fyrirtækjalistum fyrir skrifborð breytast sumir reitir í QuickBooks Online (QBO) en aðrir ekki. Þessi hluti er skipulagður eftir skrifborðs QuickBooks lista. Einnig fylgja nokkrar upplýsingar um hvernig birgðahald virkar í QBO.

Viðskiptavina- og starfslisti

Þegar kemur að umbreytingum falla reitirnir í Customer:Job listanum yfir QuickBooks skrifborðsvöruna í þrjá flokka:

• Reitir sem umbreyta eru meðal annars Viðskiptavinur, Nafn fyrirtækis, Herra/Fröken/?, Fornafn, Mið upphafsstafur, Eftirnafn, Sími, FAX, varasími, Netfang, Endursölunúmer, Skilmálar og Er skattskyld gátreit.

• Reitir sem breyta með undantekningum eru reikningur til heimilisfangs (nema athugasemd), sendingar til heimilisfangs (nema athugasemd), valinn greiðslumáti (nema frá QuickBooks 2003 eða nýrri), kreditkortaupplýsingar (nema frá QuickBooks 2003 eða síðar) og athugasemd (uppi) upp í 4000 stafi).

• Reitir sem ekki breytast innihalda Contact, Alt. Tengiliður, Tegund viðskiptavinar, Rep., Verðstig, Skatthlutur, Sérsniðnir reitir, Reikningur og Lánsfjármörk. Athugaðu einnig að óvirkir viðskiptavinir umbreyta sem virkir.

Eftir viðskiptin geturðu breytt viðskiptavinum til að gera þá óvirka.

Að auki umbreyta þessir Pro Only reitir ekki: Starfstaða, Upphafsdagsetning, Áætluð lok, Lokadagsetning, Starfslýsing og Tegund starf.

Atriðalisti

Í færslum birtast undirsamtöluliðir á aðskildum línum með texta í reitnum Minnisblað sem gefur til kynna að þeir séu undirsamtölur.

Hópatriði breytast ekki; í staðinn birtist hver hlutur í hópnum á smáatriðum og línur með núllupphæð birtast í byrjun og lok hópsins til að auðkenna hlutina sem voru hluti af hópnum. Efsta línan sýnir hópnafnið og neðri línan sýnir hóplýsinguna.

Vöruskattsflokksvörur breytast ekki, en þú getur sett upp samsettar VSK-vörur í QBO. QBO styður ekki þriggja stafa skattkóða sem tengjast hlutum.

Starfsmannalisti

Upplýsingarnar í skrifborðs QuickBooks útgáfu starfsmannalista breytast í QuickBooks Online, en QBO heldur aðeins eftirfarandi upplýsingum:

• Mr./Ms.

• Fyrsta nafn

• Mið upphafsstafur

• Eftirnafn

• Heimilisfang

• Prenta sem

• Sími

• Kennitala

• Netfang

• Leigudagur

• Útgáfudagur

Seljendalisti

Eftirfarandi reitir lánardrottinslista breytast ekki:

• Hafðu samband

• Varasamband

• Athugið

• Óvirkt

• Tegund söluaðila

• Lánsfjármörk

• Skattkenni

• 1099 stöðu

• Sérsniðnir reitir

Birgðir

QBO styður grunnþarfir birgða; ef þú rekur þjónustufyrirtæki eða selur fullunnar vörur ætti QBO að geta staðið undir birgðaþörfum þínum. Birgðavörur umbreytast sem tvíhliða vörur í QBO með verði og kostnaði en ekkert magn. Svona breytir QuickBooks Online birgðahlutum og viðskiptum:

• QBO býr til nýja undirliði sem kallast birgðaeign og COGS fyrir hverja birgðavöru sem notuð er í færslu. Þó að nöfn þessara undirliða gefi til kynna að þeir séu reikningar eru þeir það ekki. Þessar vörur innihalda sömu lýsingu og yfirvörur þeirra, en hafa, hvort um sig, birgðaeignareikning og COGS reikning tengda við sig. Viðskipti notar þær til að tryggja að skýrslur séu réttar eftir umbreytingu.

• Eftir hverja birgðalínu á umreiknuðum reikningum, sölukvittunum, kreditnótum og á sumum reikningum, ávísunum og kreditkortafærslum sem innihéldu birgðavörur, býr QBO til tvær nýjar smálínur með því að nota nýju undirvöruna sem tákna birgðaeignina og COGS upphæðir .

Fyrir ógreiddar eða að hluta greiddar færslur sem innihalda birgðahluti, munu staðgreiðsluskýrslur með COGS-upphæð í QBO vera frábrugðnar reiðufjárgrunnsskýrslum með COGS-upphæð í skrifborðs QuickBooks. Skýrslur um reiðufé fyrir fullgreiddar birgðafærslur eða birgðafærslur verða þær sömu í QBO og skrifborðs QuickBooks.

Eftir að þú hefur breytt birgðum úr QuickBooks skrifborðsfyrirtæki í QBO geturðu ekki bara byrjað að nota birgðahald í QBO. Þú þarft að fara í gegnum hreinsunarferli. Þú getur fundið frábærar upplýsingar um hreinsunarferlið í myndbandinu „ Hvernig á að leysa birgðavandamál eftir viðskipti í QBO “.

Almennt, umbreyting skapar nýju undirliðina sem tímabundna ráðstöfun í þeim eina tilgangi að ganga úr skugga um að skýrslur þínar séu réttar. Eftir viðskiptin finnurðu, í reikningaskránni, birgðareikning sem breytt var frá QuickBooks tölvufyrirtækinu þínu. Síðan, þegar þú kveikir á birgða- og magnmælingu í QBO, býr QBO til annan birgðareikning - þann sem þú notar framvegis þegar þú vinnur í QBO.

Til að koma á réttu verðmati á birgðadollara á birgðareikningi sem QBO bjó til og til að láta birgðavörur þínar uppfæra réttan birgðareikning framvegis — sá sem er búinn til af QBO — þarftu að breyta hverri birgðavöru (ekki undirvörunum sem eru búnar til við umbreytingu) og fylltu inn rétt magn fyrir hendi.

Þetta ferli leiðir til tvöföldunar á birgðagildi þínu með því að birta það bæði á birgðareikningnum sem búið er til frá QuickBooks skjáborðsfyrirtækinu þínu við umbreytingu og á birgðareikningnum sem QBO stofnar. Til að leiðrétta offramtalið muntu nota dagbókarfærslu sem fjarlægir dollarana af QuickBooks skrifborðsbirgðareikningnum.

En áður en þú leiðréttir birgðagildið og eftir að þú hefur breytt öllum hlutum geturðu og ættir að eyða undirhlutunum sem voru búnir til við umbreytinguna.

Vegna þess að þú þarft að gera hreinsunarferlið á hlut-fyrir-vöru grundvelli, ef þú ert með hundruðir af birgðahlutum, gætirðu fundið allt þetta yfirþyrmandi. Í staðinn geturðu valið að umbreyta ekki birgðum og í staðinn fylgdu leiðbeiningunum í myndbandinu. Í myndbandinu er lagt til að þú flytur inn vörulistann en ekki upplýsingarnar um hvern hlut. Í staðinn skaltu setja upp upplýsingar um hvern hlut í QBO. Fyrir hundruð hluta mun innflutningur aðeins á listaupplýsingunum líklega vera hraðari og hreinni.

Það er einn galli við að flytja aðeins inn listaupplýsingar: Þú tapar söguleg gögnum sem tengjast birgðahlutunum þínum. En ekkert kemur í veg fyrir að þú haldir QBO skjáborðsfyrirtækinu þínu í kring þegar þú gætir þurft á þeirri sögu að halda.