Hvernig á að vinna með viðskipti í QuickBooks netskrá

Þú opnar skrá frá Reikningsskrá síðunni í QuickBooks Online (QBO). Til að opna reikningsyfirlitssíðuna, smelltu á gírtáknið við hliðina á nafni fyrirtækis þíns og, í valmyndinni sem birtist, smelltu á Reikningsyfirlit í Stillingar dálkinum.

Frá Reikningsskrá síðunni geturðu tvísmellt á hvaða reikning sem er sem sýnir dollaraupphæð (þar á meðal 0) í QuickBooks Balance dálknum; allir þessir reikningar eru efnahagsreikningar og hafa skrár.

Þú getur smellt á reikning til að velja hann. Ef hnappurinn Nýskráning fyrir ofan lista yfir reikninga verður tiltækur, þá veistu að þú hefur valið efnahagsreikning. Þú getur smellt á hnappinn Nýskráning til að opna skrá reikningsins.

Að slá inn færslu

Eftir að þú hefur smellt á hnappinn Nýskráning eða tvísmellt á efnahagsreikning geturðu slegið inn færslu í skrá; fylgdu þessum skrefum:

Smelltu hvar sem er á tómri línu.

QBO fyllir út dagsetningu dagsins og sýnir lítinn listakassa fyrir ofan dagsetninguna.

Smelltu á listakassann og, af listanum sem birtist, veldu tegund viðskipta sem þú vilt slá inn.

Áður en þú opnar listakassann birtist titill viðskiptategundar. Eftir að þú hefur opnað listakassann, sýnir QBO lista yfir tiltækar færslugerðir og í því ferli hylur færsludagsetninguna; þess vegna er ekki hægt að sjá viðskiptadagsetningu færslunnar hér.

Þegar þú opnar listann yfir færslugerðir sýnir QBO aðeins þær gerðir viðskipta sem eru tiltækar í reikningsskránni sem þú opnaðir. Til dæmis er hægt að skrá greiðslu viðskiptavina í bankareikningaskrá en ekki er hægt að slá inn reikning viðskiptavinar. Á sama hátt er hægt að skrá ávísun eða víxlagreiðslu í bankareikningaskrá en ekki er hægt að slá inn reikning lánardrottins.

Ýttu á Tab og, ef nauðsyn krefur, breyttu færsludegi.

Ýttu á Tab og gefðu upp tilvísunarnúmer fyrir færsluna ef við á.

Til dæmis, ef þú ert að skrá ávísun, gefðu upp ávísunarnúmerið.

Ýttu á Tab og gefðu upp nafn.

Til dæmis, ef þú ert að skrá greiðslu sem þú fékkst frá viðskiptavin, veldu nafn viðskiptavinarins. Ef þú ert að skrifa ávísun skaltu gefa upp nafn viðtakanda greiðslu.

Gefðu upp upphæð færslunnar í viðeigandi dálki.

Í bankareikningaskrá skaltu skrá greiðslu sem þú ert að gera í fyrsta dollaraupphæðardálknum og upphæð sem þú leggur inn í annan dollaraupphæðardálk.

Ýttu á Tab.

Staðsetning QBO á innsetningarpunktinum fer eftir tegund viðskipta sem þú ert að slá inn. Til dæmis, ef þú ert að slá inn móttekna greiðslu, reikningsgreiðslu eða endurgreiðslufærslu, setur QBO innsetningarpunktinn í Minnisblaðsdálkinn, þar sem þú getur slegið inn minnisblað fyrir færsluna.

Ef þú ert hins vegar að slá inn ávísun, innborgun, sölukvittun, peningakaup, kostnað, millifærslu eða færslubókarfærslu, setur QBO innsetningarpunktinn í Reikningsdálkinn. Veldu hinn reikninginn (auk reikningsins sem þú hefur opnað skrána á) sem viðskiptin hafa áhrif á. Til dæmis, ef þú ert að slá inn ávísun skaltu velja kostnaðarreikning. Ef þú slærð inn reikning og ýtir á Tab geturðu slegið inn minnisblað fyrir færsluna.

Ýttu á Tab og smelltu síðan á Vista hnappinn sem birtist rétt fyrir neðan færsluna.

Að breyta færslu

Hægt er að breyta færslu úr skrá með því að smella á færsluna og smella svo á Breyta hnappinn sem birtist fyrir neðan færsluna. Hins vegar breytir þú ekki viðskiptunum í skránni. Í staðinn opnar QBO sjálfkrafa viðskiptagluggann fyrir þá tegund viðskipta sem þú valdir. Til dæmis, ef þú velur að breyta kostnaðarfærslu í reikningsskrá, sýnir QBO færsluna á síðunni Kostnaðarfærslur.

Að finna viðskipti

Eftir nokkurn tíma getur fjöldi viðskipta í skrá orðið mjög langur, sérstaklega í bankareikningaskrá. Svo að leita að viðskiptum með því að fletta í gegnum skrána - eða auga - getur orðið óafkastamikil leið til að finna viðskipti. Í staðinn geturðu notað nokkra flýtivísa til að hjálpa þér að finna tiltekna færslu.

Í fyrsta lagi getur þú sérsniðið útlit viðskipta í skránni; smelltu á Customize hnappinn sem birtist fyrir neðan nafn skrárinnar. QBO sýnir glugga sem gerir þér kleift að

• Raða færslunum eftir dagsetningu, tilvísunarnúmeri, upphæð (hækkandi eða lækkandi), afstemmingarstöðu eða stofndagsetningu.

• Sía færslurnar sem birtar eru eftir afstemmingarstöðu.

• Sýnið hverja færslu á aðeins einni skráarlínu frekar en tveimur línum.

Þessi mynd beinist að hægri hlið skráningarsíðunnar. Taktu eftir reitnum Fara á dagsetningu; þú getur slegið inn viðskiptadagsetningu og smellt á Fara hnappinn hægra megin við Fara á dagsetningu kassann til að skoða viðskipti sem byrja á þeirri dagsetningu fljótt.

Að auki getur þú smellt á Finna í skráningu hnappinn sem birtist í efra hægra horninu á skráningarsíðunni. Þegar þú smellir á Finna í skráningu sýnir QBO svargluggann Finna skráningu.

Í þessum glugga er hægt að leita eftir viðtakanda greiðslu, reikningi, upphæð, tilvísunarnúmeri, dagsetningu, minnisblaði eða gerð færslu. Eftir að þú hefur valið einn af þessum valkostum úr Leita listanum skaltu velja eða slá inn það sem þú vilt finna í Finna reitnum.

Notaðu síðan Match If listareitinn til að tilgreina hvort færslurnar sem QBO finnur ættu nákvæmlega að passa, innihalda, vera stærri en eða vera minni en upplýsingarnar sem þú gafst upp í Find reitnum. Að lokum, smelltu á Finna hnappinn og QBO birtir lista yfir viðskipti sem passa við leitarskilyrðin þín.

Í bakgrunni, á bak við Find Register gluggann, opnar QBO fyrstu færsluna á listanum í færsluglugganum þar sem hún var búin til. Til dæmis, ef fyrsta færslan á listanum er reikningsgreiðsla, þá opnar QBO reikningsgreiðslugluggann og birtir upplýsingar um fyrstu færsluna sem fannst í leit þinni.