Hvernig á að uppfæra QuickBooks netreikningaskrá

Á Advanced flipanum í Stillingar valmyndinni í QuickBooks Online geturðu kveikt á reikningsnúmerum fyrir reikningana í reikningaskránni þinni. Til að gera breytingar á þessum reikningum skaltu velja Gear→ Reikningsyfirlit. Á síðunni sem birtist geturðu framkvæmt ýmsar aðgerðir.

Til dæmis geturðu prentað út lista yfir reikninga þína (smelltu á Prenta hnappinn) eða meira innifalið skýrslu sem veitir þér frekari upplýsingar um hvern reikning (smelltu á Tilkynna hnappinn). Og þú getur eytt reikningi sem þú hefur ekki enn notað með því að smella á hann til að velja hann og smella síðan á Eyða hnappinn.

Skjáarnir sem þú notar til að bæta við eða breyta reikningi líta næstum nákvæmlega eins út. Vegna þess að þú þarft bankareikning fyrir fyrirtækið þitt, skoða þessi skref skjámyndirnar þegar þú stofnar bankareikninginn þinn. Ef þú ætlar að tengja QBO bankareikninginn þinn við samsvarandi reikning hjá fjármálastofnun skaltu ekki fylgja þessum skrefum.

Og ef þú ákveður núna að þú vilt ekki að tengja og síðar þú ákveður að þú ert vilt tengja, allt er ekki tapað. Þú getur sameinað bankareikninginn sem þú stofnar hér við netútgáfu.

Fylgdu þessum skrefum til að búa til nýjan reikning í QBO:

Til að tryggja nákvæma bankastöðu í QBO skaltu samræma bankareikninginn þinn áður en þú setur reikninginn upp í QBO.

Smelltu á Nýtt hnappinn á Reikningsskrá síðunni til að opna Reikningsgluggann.

Opnaðu listann Tegund flokka og veldu Banki.

Smelltu á færsluna í Detail Type listanum sem passar best við þá tegund reiknings sem þú vilt bæta við.

QBO notar valið sem þú velur í Detail Type listanum sem nafn reikningsins, en þú getur breytt nafninu í eitthvað annað. Fyrir mitt dæmi valdi ég Checking og breytti reikningsheitinu í Checking-Chase Bank.

Ef þú ert að nota reikningsnúmer, gefðu upp númer fyrir nýja reikninginn.

Þú getur valfrjálst gefið upp lýsingu fyrir reikninginn.

Þú getur slegið inn stöðu reikningsins eins og hún birtist á síðasta yfirliti sem þú fékkst frá bankanum þínum.

Smelltu á Vista.

QBO birtir reikningsyfirlitssíðuna aftur og nýi reikningurinn þinn birtist á listanum.

Ef þú kveiktir á reikningsnúmerum á Advanced flipanum í Stillingar valmyndinni þarftu að úthluta reikningsnúmeri á hvern reikning. Þó að þú gætir freistast til að breyta hverjum reikningi, þá er það auðveldari leið. Smelltu á hnappinn Úthluta reikningsnúmerum og QBO sýnir skjáinn sem sýndur er.

Ef þú breytir reikningi skaltu ekki breyta gerð hans nema þú sért viss um að þú vitir hvað þú ert að gera. Íhugaðu að hafa samráð við endurskoðanda þinn áður en þú breytir flokki eða smáatriði reiknings. Þú getur líka greint hvort reikningurinn sé í raun undirreikningur annars reiknings.

Sláðu inn númer fyrir hvern reikning; neðst í hægra horninu á skjánum er Vista hnappur sem er ekki sýnilegur hér; smelltu á Vista hnappinn þegar þú hefur lokið við að bæta við reikningsnúmerum. QBO birtir reikningsnúmerið sem hluta af reikningsheitinu á reikningsyfirlitsskjánum.

Og að lokum hafa efnahagsreikningar skrár; með því að smella á hnappinn Nýskráning geturðu birt færslurnar í þeirri reikningaskrá. Þú getur auðkennt efnahagsreikninga með því að skoða í Tegund dálkinum; Efnahagsreikningar sýna eina af eftirfarandi reikningsgerðum:

• Banki

• Reikningur fáanlegur

• Aðrar veltufjármunir

• Fastafjármunir

• Aðrar eignir

• Kreditkort

• Aðrar skammtímaskuldir

• Langtímaskuldir

• Viðskiptaskuldir

• Eigið fé

Þú gætir verið að velta fyrir þér QuickBooks Labs valkostinum í Gear valmyndinni. Intuit kallar QuickBooks Lab „hátæknileikvöllinn“. Ef þú ert ævintýragjarn skaltu skoða rannsóknarstofuna og kveikja á tilraunaeiginleikum til að sjá hvernig þeir virka.