Hvernig á að tengja QuickBooks netreikninga við fjármálastofnanir

QuickBooks Online býður upp á þrjár leiðir til að tengja QBO banka- og kreditkortareikninga við samsvarandi reikninga hjá fjármálastofnunum:

• Tengstu beint ef bankinn þinn styður beina tengingu.
• Notaðu QuickBooks veftengingu.
• Flytja inn færslur sem eru geymdar í Excel skrá.

Þú hefur fjórða valmöguleikann: Þú þarft alls ekki að tengjast. Eftirfarandi upplýsingar gætu hjálpað þér að ákveða hvaða aðferð hentar þér.

Tengist … eða tengist ekki

Í QBO gætirðu verið fær um að tengja QBO banka- og kreditkortareikninga beint við hliðstæða þeirra hjá fjármálastofnunum. Orðið „gæti“ er notað vegna þess að ekki styðja allar fjármálastofnanir beina tengingu við QBO. Ef þú bankar hjá stofnun sem styður ekki beina tengingu geturðu notað QuickBooks veftengingaraðferðina til að flytja færslur af vefsíðu fjármálastofnunarinnar yfir á QBO.

Það er mikilvægt að skilja að þú þarft ekki að tengjast . Þú getur unnið með ánægju í QBO án þess að tengja nokkurn tíma reikning hjá fjármálastofnun við einn í QBO. Þú slærð einfaldlega inn færslur sem hafa áhrif á viðeigandi reikning og, mánaðarlega, samræmir þú reikningana.

Svo, hvers vegna að tengjast? Flestir tengjast reikningum hjá fjármálastofnunum þannig að þeir geti rafrænt sannreynt (með því að para saman) viðskiptin sem skráð eru í QBO við þau sem skráð eru hjá fjármálastofnuninni. Tenging er því fyrst og fremst þægindaatriði.

Að tengja banka- eða kreditkortareikninga

Þegar þú bætir við nýjum banka- eða kreditkortareikningi geturðu valið að tengja hann við fjármálastofnun — eða þú getur valið að tengjast ekki fjármálastofnun. Aðferðin sem þú velur til að bæta við nýjum reikningi fer eftir því hvort þú vilt tengja hann við fjármálastofnun.

Þú notar venjulega kostnaðarfærslu til að skrá kreditkortakaup og sölukvittanir til að skrá endurgreiðslur á kreditkort.

Bætir við en tengist ekki

Fylgdu þessum skrefum til að setja upp kreditkortareikning sem þú ætlar ekki að tengja við fjármálastofnun:

Smelltu á Gír hnappinn við hliðina á nafni fyrirtækis þíns og, vinstra megin í valmyndinni sem birtist, veldu Reikningsyfirlit.

QBO birtir reikningsyfirlitssíðuna.

Smelltu á Nýtt hnappinn á Reikningsskrá síðunni til að opna Reikningsgluggann.

Opnaðu listann Tegund flokka og veldu Kreditkort.

Ef þú ert að nota reikningsnúmer, gefðu upp númer fyrir nýja reikninginn.

Valfrjálst geturðu slegið inn stöðu reikningsins eins og hún birtist á síðasta yfirliti.

Ef þú slærð inn stöðu uppfærir QuickBooks bæði stöðuna á reikningnum og upphafsstöðuhlutareikninginn og endurskoðandinn þinn mun líklega ekki vera ánægður með þig. Þú getur valið að slá ekki inn stöðu.

Smelltu á Vista og loka.

QBO birtir reikningsyfirlitssíðuna aftur og nýi reikningurinn þinn birtist á listanum.

Valmyndin sem þú notar til að búa til reikning.

Þú þarft að slá inn kostnaðarfærslur sem hafa átt sér stað síðan þú fékkst síðasta yfirlit fyrir þennan kreditkortareikning.

Bætir við og tengir beint

Ef þú vilt hins vegar stofna reikning sem er tengdur fjármálastofnun geturðu gert það ef fjármálastofnun þín býður upp á möguleika á að tengjast beint við QBO reikninga. Safnaðu notandaauðkenni og lykilorði sem þú notar til að skrá þig inn á fjármálastofnunina á netinu og fylgdu þessum skrefum:

Í yfirlitsstikunni, veldu Færslur → Bankastarfsemi.

QBO birtir banka- og kreditkortasíðuna.

Í efra hægra horninu, smelltu á Bæta við reikningi.

QBO byrjar töframann sem hjálpar þér að tengjast fjármálastofnun.

Á fyrstu töfrasíðunni gefur þú annað hvort upp vefslóð fjármálastofnunar þinnar eða þú smellir á nafn fjármálastofnunarinnar ef það birtist á síðunni.

Til að stækka leitina að bönkum, smelltu á Leita alþjóðlega banka valmöguleikann hægra megin á veffangreitnum.

Skjárinn sem birtist næst fer eftir því hvort þú slóst inn veffang eða smelltir á einn af vinsælustu bönkunum á skjánum.

Gefðu upp notandaauðkenni og lykilorð og smelltu á hnappinn Skráðu þig inn.

Fylgdu frekari leiðbeiningum á skjánum sem þú sérð til að ljúka við að setja upp reikninginn.