Hvernig á að stilla sölustillingar fyrir QuickBooks netfyrirtæki

Til að skoða sölustillingar QuickBooks Online (QBO) fyrirtækis þíns skaltu velja Gear → Fyrirtækjastillingar til að birta stillingargluggann. Smelltu síðan á Sala í glugganum vinstra megin.

Efst á síðunni sem birtist geturðu smellt á Customize look and feel hnappinn til að sérsníða útlit reikningsins sem þú sendir viðskiptavinum.

Skoða sölustillingar

Þú getur stillt ýmsa valkosti sem tengjast sölu:

• Í hlutanum Innihald sölueyðublaðs geturðu skilgreint reiti sem birtast á eyðublaðinu sem þú fyllir út til að útbúa reikninga, sölukvittanir og önnur sölueyðublöð.

• Í hlutanum Vörur og þjónusta er hægt að gera breytingar á vöru- og þjónustutengdum reitum sem birtast á sölueyðublöðum.

• Í skilaboðahlutanum geturðu stjórnað sjálfgefnum tölvupóstskeytum sem send eru til viðskiptavina með sölueyðublöðum og sjálfgefin skilaboðum sem birtast á þessum sölueyðublöðum.

• Ef þú flettir niður sölusíðuna geturðu stillt, í Netafhending hlutanum, afhendingarvalkosti í tölvupósti fyrir sölueyðublöð eins og að hengja sölueyðublaðið við sem PDF, sýna samantekt eða upplýsingar um sölueyðublaðið í tölvupóstinum og sniðvalkosti fyrir reikninga.

• Í Yfirlitshlutanum er hægt að tilgreina hvort sýna eigi öldrunartöfluna neðst í yfirlitinu.

Sérsniðið útlit formsins

Til að sérsníða eyðublöð sem viðskiptavinir þínir fá skaltu smella á Sérsníða útlit efst á sölusíðunni í Stillingar valmyndinni til að birta svargluggann sem birtist eins og sýnt er.

Hægra megin á þessum valmynd sýnir sýnishorn af núverandi stillingum sem notaðar eru á sölueyðublaðið. Vinstra megin í valmyndinni geturðu skipt á milli fimm flipa sem birtast efst í glugganum:

• Á Style flipanum geturðu hlaðið upp lógói, breytt litnum á eyðublaðinu, valið úr fimm mögulegum sniðmátum og valið leturgerð, leturstærð og línuhæð.

• Á haus flipanum geturðu skilgreint nöfnin sem notuð eru fyrir hvert eyðublað og reiti sem birtast á haussvæði eyðublaðsins - eins og nafn fyrirtækis þíns, heimilisfang, tengiliðaupplýsingar, greiðsluskilmálar, gjalddaga og eyðublaðsnúmer.

• Dálkar flipinn gerir þér kleift að ákvarða dálkana sem birtast í þeim hluta reikningsins sem lýsir innkaupum viðskiptavinarins. Þú getur líka ákvarðað í hvaða röð upplýsingarnar birtast.

• Á flipanum Fótur geturðu stillt stöðluð skilaboð og upplýsingar til að birtast á fótsvæði reikningsins.

• Fleiri flipinn inniheldur ýmsar stillingar sem gera þér kleift að ákveða hvort þú ætlar að nota gluggaumslög með eyðublöðunum þínum, hvort þú eigir að prenta eyðublöðin á bréfshaus og hvort þú viljir sýna innheimtanlegan tíma á eyðublöðunum þínum - og ef þú sýnir innheimtanlegan tíma, getur stillt sniðið sem tíminn birtist á. Þú getur líka stillt spássíur á síðu frá Meira flipanum.

Þú getur smellt á Forskoða PDF hnappinn til að forskoða reikninginn þinn á PDF formi.

Smelltu á Vista hnappinn til að vista breytingar sem þú gerir á útliti eyðublaðanna.