Hvernig á að skrá sig fyrir og bæta viðskiptavinum við heildsöluinnheimtu í QuickBooks netbókanda

Ef þú ert bókhaldsfræðingur geturðu skráð þig í ókeypis heildsöluverðsáætlunina og einnig notað QuickBooks Online Accountant ókeypis. Ef þú bæði stofnar fyrirtæki viðskiptavinar og stjórnar áskrift viðskiptavinarins sem hluti af heildsöluverðsáætluninni, sendir Intuit þér reikninginn fyrir áskrift viðskiptavinarins. Það er á þína ábyrgð að rukka viðskiptavininn fyrir QBO áskriftina. Reikningurinn sem þú færð frá Intuit er einn samstæðureikningur fyrir allar QBO áskriftirnar sem þú stjórnar.

Þú þarft ekki að skrá viðskiptavini sem hluta af heildsöluverðsáætluninni, en ef þú gerir það gætirðu fengið QBO fyrir viðskiptavini þína á lækkuðu verði. Heildsöluverðsáætlunin er oft nefnd heildsöluinnheimtuáætlunin; fyrir þessa umræðu eru hugtökin tvö skiptanleg.

Skráning fyrir heildsöluinnheimtu

Bókhaldsfræðingar eru sjálfkrafa skráðir í ókeypis heildsöluinnheimtuáætlunina þegar þeir skrá sig inn á QBOA í fyrsta skipti. En heildsöluinnheimtukerfið verður ekki virkt fyrr en bókhaldsfræðingurinn slær inn innheimtuupplýsingar í innheimtuprófílinn í QBOA.

Til að slá inn upplýsingar í QBOA innheimtuprófílinn skaltu fylgja þessum skrefum:

Smelltu á Gírhnappinn efst í hægra horninu á síðunni á QBOA viðskiptavinalistanum.

Í fellivalmyndinni Gear valmyndinni sem birtist skaltu velja Reikningurinn þinn undir Fyrirtækið þitt.

Síðan Reikningurinn þinn birtist.

Smelltu á Breyta innheimtuupplýsingum hnappinn.

Fylltu út alla greiðsluupplýsingar reiti.

Smelltu á Gerast áskrifandi.

Síðan Reikningurinn þinn birtist aftur og innheimtustaða heildsölu verður virk.

Reikningurinn þinn síðan í QBOA.

Í hverjum mánuði færðu reikning frá Intuit sem nær yfir áskriftarkostnað viðskiptavina sem þú bætir við heildsöluáskriftina þína.

Þú getur ekki bætt árlega greiddum QBO áskriftum við heildsöluinnheimtukerfið; QBO áskriftirnar þarf að greiða mánaðarlega.

Bætir viðskiptavinum við heildsöluáskriftina þína

QBO heildsöluinnheimtuáskrift viðskiptavinar er virk svo lengi sem þú hefur gilt greiðslumáta í QuickBooks innheimtuprófílnum. Heildsölu QBO fyrirtæki renna ekki út.

Svo, hvernig ferðu að því að bæta viðskiptavini við heildsöluáskriftina þína? Gakktu úr skugga um að viðskiptavinurinn birtist á viðskiptavinalistanum þínum í QBOA. Fylgdu þessum skrefum til að bæta viðskiptavini við heildsöluáskriftina þína:

Smelltu á Viðskiptavinir á leiðarstikunni.

Smelltu á tannhjólið efst í hægra horninu á QBOA tækjastikunni.

Í fellivalmyndinni, undir Fyrirtækið þitt, veldu Reikningurinn þinn.

Reikningurinn þinn gluggi birtist.

Í hlutanum Heildsöluviðskiptavinir, smelltu á Færa viðskiptavini í heildsölu hnappinn í Aðgerðir dálknum.

Síðan Færa viðskiptavini í heildsöluinnheimtu birtist og sýnir aðeins þá viðskiptavini sem ekki eru hluti af heildsöluáskriftinni þinni.

Smelltu á gátreitinn við hlið hvers viðskiptavinar sem þú vilt færa og smelltu á Næsta.

Skoðaðu val þitt og, þegar þú ert ánægður með að þau séu rétt, smelltu á Færa viðskiptavini.

Síðan birtist sem auðkennir viðskiptavini sem fluttu á réttan hátt og viðskiptavini sem misheppnuðust.