Hvernig á að skrá endurgreiðslur í QuickBooks Online

Það gerist. Það er bömmer, en það gerist. Stundum þarftu að skila peningum sem þú hefur fengið frá viðskiptavinum og þú þarft að skrá það í QuickBooks Online.

Ef viðskiptavinur skilar varningi til þín skaltu gefa út kreditreikning. Að öðrum kosti, ef þú þarft að endurgreiða peninga til viðskiptavinar - kannski vegna þess að vörur komu skemmdar og viðskiptavinurinn vill ekki endurpanta þær - gefðu út endurgreiðslukvittun.

Skráning á kreditreikningi

Ef viðskiptavinur skilar áður keyptum vörum eða ef þú og viðskiptavinur þinn eru sammála um að lækka eigi útistandandi eða framtíðarstöðu viðskiptavinarins skaltu skrá kreditreikning í QBO.

Sjálfgefið er að QBO notar kreditreikninga sjálfkrafa á útistandandi eða framtíðarreikninga. Ef þú vilt breyta þeirri hegðun, opnaðu Reiknings- og stillingargluggann (veldu Gírvalmynd → Reikningur og stillingar) og smelltu á Ítarlegt til vinstri. Skrunaðu niður að sjálfvirknihlutanum hægra megin og smelltu á sjálfkrafa Sækja inneignir valmöguleikann.

Þú slærð inn kreditreikningsfærslu nokkurn veginn á sama hátt og þú slærð inn reikning; til að birta Kreditreikningsgluggann geturðu smellt á Búa til valmyndarhnappinn og valið Kreditreikning eða á síðunni Sölufærslur geturðu smellt á Ný færsla hnappinn og valið Kreditreikning.

Að slá inn kreditreikning.

Veldu viðskiptavin, fylltu út vörur eða þjónustu sem þú ert að gefa út kreditnótu fyrir, fylltu út neðst í Kreditreikningsglugganum með viðeigandi upplýsingum og vistaðu færsluna. Þessi færslugluggi er mjög svipaður reikningsfærsluglugganum..

Þú getur slegið inn kreditreikning fyrir viðskiptavin, jafnvel þó að sá viðskiptavinur eigi enga útistandandi reikninga eins og er; þegar þú slærð inn næsta reikning viðskiptavinarins mun QBO nota kreditreikninginn á reikninginn.

Þegar þú slærð inn kreditreikning fyrir viðskiptavin sem á útistandandi reikninga, notar QBO kreditnótuna á útistandandi reikning; ef þú skoðar sölufærslulistann fyrir þann tiltekna reikning muntu taka eftir því að staða hans er að hluta, sem þýðir að reikningurinn er greiddur að hluta.

Útgáfa endurgreiðslu til viðskiptavinar

Notaðu endurgreiðslukvittun QBO ef þú þarft að endurgreiða peninga til viðskiptavinar í stað þess að lækka útistandandi eða framtíðarstöðu. Í þessu dæmi mun endurgreiðsluávísun verða gefin út til viðskiptavinar, sem mun draga upphæð endurgreiðslunnar af bankareikningi og draga úr tekjureikningi. Viðskiptavinurinn skilaði engum hlutum.

Til að gera grein fyrir endurgreiðslum sem þú gefur út þegar viðskiptavinur skilar ekki vöru skaltu fyrst setja upp reikning sem kallast eitthvað eins og skil og hlunnindi og úthluta þessum reikningi á flokkstegund tekna og nákvæma tegund afsláttar/endurgreiðslna. Settu síðan upp þjónustu á vöru- og þjónustulistanum og kallaðu hana eitthvað eins og endurgreiðslur viðskiptavina eða jafnvel skil og greiðslur. Ekki velja Er skattskyld fyrir þjónustuna. Úthlutaðu þjónustunni á skila- og heimildareikninginn og úthlutaðu ekki sjálfgefnu verði/gengi.

Að fylla út endurgreiðslukvittun gluggann er mjög svipuð og að fylla út Reikningsgluggann. Til að birta endurgreiðslukvittun gluggann, smelltu á Búa til hnappinn — plús (+) táknið — og veldu Endurgreiðslukvittun í Viðskiptavinir dálknum. Veldu viðskiptavin og QBO fyllir út tengdar upplýsingar um viðskiptavini.

Útgáfa endurgreiðsluávísunar.

Veldu greiðslumáta og reikning; ef þú velur bankareikning, sýnir QBO núverandi stöðu bankareikningsins og næsta ávísunarnúmer sem tengist reikningnum. Ef þú vilt skaltu smella á Prenta síðar gátreitinn.

Í dæminu er viðskiptavinurinn ekki að skila neinum vörum, þannig að þjónustan Endurgreiðslur og greiðslur var valin. Ef viðskiptavinurinn þinn er að skila vörum skaltu velja vöruna í vöru/þjónustu dálknum sem viðskiptavinurinn er að skila í skiptum fyrir endurgreiðsluna og ekki velja þjónustuna Endurgreiðslur og greiðslur.

Þú getur skrunað niður neðst í færsluglugganum fyrir endurgreiðslukvittun og fyllt út allar sömu upplýsingar sem til eru neðst á reikningi.