Hvernig á að setja upp QuickBooks 2015 starf

Í QuickBooks 2015 geturðu fylgst með reikningum eftir viðskiptavinum eða eftir viðskiptavinum og starfi. Þetta kann að hljóma skrítið, en sum fyrirtæki reikninga viðskiptavinum (kannski nokkrum sinnum) fyrir ákveðin störf. Tökum dæmi um byggingarundirverktaka sem sinnir grunnvinnu fyrir handfylli byggingar einbýlishúsa. Þessi byggingarundirverktaki reikningar væntanlega viðskiptavinum sínum eftir verkum og hann reikningar hverjum viðskiptavini nokkrum sinnum fyrir sama verkið.

Til dæmis reikningar hann Poverty Rock Builders fyrir grunnvinnuna á 1113 Birch Street þegar hann hellir undir fótinn og svo aftur þegar hann leggur blokkina. Hjá 1028 Fairview tekur sama grunnstarf líka fleiri en einn reikning.

Til að setja upp störf fyrir viðskiptavini þarftu fyrst að lýsa viðskiptavinunum. Fylgdu síðan þessum skrefum:

Veldu Viðskiptavinir→ Viðskiptavinamiðstöð.

QuickBooks sýnir glugga viðskiptavinamiðstöðvar.

Hægrismelltu á viðskiptavininn sem þú vilt setja upp starf fyrir, veldu Bæta við starfi í samhengisvalmyndinni sem birtist og smelltu á flipann Bæta við starfi.

QuickBooks sýnir gluggann Nýtt starf. Þú notar þennan glugga til að lýsa starfinu. Mikið af upplýsingum í þessum glugga birtist á reikningnum.

Bættu við starfsheitinu.

Bendillinn er í textareitnum Starfheiti. Sláðu bara inn nafnið á starfinu eða verkefninu.

(Valfrjálst) Ef þú ert að rekja stöður viðskiptavinarins eftir vinnu skaltu slá inn upphafsstöðu verksins.

Færðu bendilinn í textareitinn Opnunarjöfnuður og sláðu inn heildarupphæðina sem viðskiptavinurinn skuldar í verkinu sem þú ert að lýsa á viðskiptadegi.

Sláðu inn núverandi dagsetningu í textareitnum Eins og af.

Þekkja viðskiptavininn.

Ef þú hefur ekki valið rangan viðskiptavin í skrefi 2 skaltu kíkja á fellilistann viðskiptavinar. Nefnir það réttan viðskiptavin? Ef ekki, virkjaðu fellilistann og veldu réttan viðskiptavin.

(Valfrjálst) Nefndu tengiliðinn þinn og fylltu út aðrar viðeigandi upplýsingar.

Þú getur slegið inn nafn tengiliðsins þíns og annan tengilið í textareitunum Fullt nafn. QuickBooks fyllir út tengiliðatextareitinn fyrir þig. Þú þarft líklega ekki að segja þér þetta, en fylltu út textareitina fyrir síma, fax, tölvupóst og vefsíðu bara svo þú hafir þessar upplýsingar við höndina.

Sláðu inn reikningsfang starfsins.

Þú getur notað innheimtu til textareitinn til að gefa upp innheimtu heimilisfang viðskiptavinarins. Vegna þess að líkurnar eru á því að innheimtuheimilisfang starfsins sé það sama og innheimtuheimilisfang viðskiptavina, afritar QuickBooks heimilisfangið af viðskiptavinalistanum. En ef þörf krefur, gerðu breytingar.

Veldu sendingarfangið.

Þú getur notað textareitinn Senda til til að gefa upp heimilisfang vinnunnar. Smelltu á Afrita hnappinn ef sendingarheimilisfangið er það sama og reikningsfangið.

Smelltu á flipann Greiðslustillingar og lýstu greiðslufyrirkomulagi viðskiptavinarins.

Með því að nota flipann Greiðslustillingar geturðu til dæmis skráð reikningsnúmer og valinn greiðslumáta. Hægt er að stilla lánshæfismat viðskiptavinarins með því að nota reitinn Lánsfjármörk. Og þú getur geymt kreditkortagreiðsluupplýsingar fyrir viðskiptavini sem vilja að þú geymir kortanúmerin þeirra á skrá.

(Mikið valfrjálst) Smelltu á flipann Viðbótarupplýsingar og flokkaðu starfið.

Þú getur notað fellilistann Tegund viðskiptavina til að gefa upp tegund starfsins. Einu upphafsgerðirnar á sjálfgefna listanum eru Frá auglýsingu, Tilvísun, Smásala og Heildsölu. Þú getur búið til aðrar gerðir með því að velja Bæta við nýju í fellilistanum viðskiptavinategundar (svo að QuickBooks birti Nýja tegund viðskiptavinar valmynd) og fylla síðan út í eyðurnar.

(Valfrjálst) Smelltu á Job Info flipann og bættu við tilteknum starfsupplýsingum.

Þú getur notað fellilistann Starfstaða á flipanum Starfsupplýsingar til að velja Engin, Í bið, Veitt, Í vinnslu, Lokað eða Ekki veitt, hvort sem hentar best. Upphafsdagur er augljóslega dagurinn sem þú byrjar í starfinu. Eins og allir vita þá eru áætluð lok og lokadagsetning ekki endilega það sama. Ekki fylla út lokadagsetningu fyrr en verkinu er í raun lokið.

Starfslýsing reiturinn getur innihaldið allar gagnlegar upplýsingar sem þú getur passað á eina línu og starfstegundin er aukareitur sem þú getur notað. (Ef þú notar þennan reit geturðu bætt við nýrri starfstegund með því að velja Bæta við nýju af listanum yfir Tegund starf.)

Vistaðu starfsupplýsingarnar með því að smella á Í lagi eða Næsta.

Eftir að þú hefur lokið við að lýsa starfinu hefurðu tvo valkosti: Þú getur smellt á Í lagi til að bæta starfinu við listann og fara aftur í Viðskiptavinamiðstöð gluggann, eða þú getur smellt á Next til að bæta starfinu við listann og halda Nýtt starf glugganum á skjánum þannig að þú getir bætt við fleiri störfum.

Þú getur breytt starfsupplýsingum á sama hátt og þú breytir upplýsingum um viðskiptavini. Birtu viðskiptavinamiðstöð gluggann með því að velja Viðskiptavinur→ Viðskiptavinamiðstöð. Þegar QuickBooks birtir gluggann skaltu tvísmella á verkið og gera breytingarnar í Edit Job glugganum sem birtist.

Til að bæta fjölda viðskiptavina eða starfa við viðskiptamannalistann á sama tíma skaltu birta glugga viðskiptavinamiðstöðvar, smella á hnappinn Nýr viðskiptavinur og starf og velja síðan Bæta við mörgum viðskiptavinum: störf. QuickBooks sýnir vinnublaðið Bæta við/breyta mörgum listafærslum, sem gerir þér kleift að safna og breyta öllum sömu upplýsingum og venjulegir viðskiptavinir og störf gluggar gera.

Þú getur líka gert starfsmann óvirkan af listanum þínum ef það byrjar að vera ringulreið með nöfnum starfsmanna sem ekki vinna lengur hjá þér. Þú ættir að bíða með að gera þær óvirkar þar til árið er búið og W-2 eyðublöðin hafa verið prentuð.