Hvernig á að setja upp QuickBooks 2010 viðskiptavinalista

Viðskiptavinalisti í QuickBooks 2010 heldur utan um alla viðskiptavini þína og upplýsingar um viðskiptavini þína. Til dæmis heldur viðskiptamannalistinn utan um innheimtuheimilisföng og sendingarföng viðskiptavina.

1Í QuickBooks skaltu velja Viðskiptavinir→ Viðskiptavinamiðstöð.

QuickBooks sýnir glugga viðskiptavinamiðstöðvar.

2Til að bæta við nýjum viðskiptavin, smelltu á hnappinn Nýr viðskiptavinur og starf og veldu síðan Nýr viðskiptavinur í sprettiglugganum sem birtist.

QuickBooks sýnir gluggann Nýr viðskiptavinur.

3Sláðu inn stutt nafn í textareitinn Nafn viðskiptavinar.

Þú þarft ekki að slá inn fullt nafn viðskiptavinarins í þessum textareit. Þú vilt bara einhverja stytta útgáfu af nafni viðskiptavinarins sem þú getur notað til að vísa til viðskiptavinarins innan QuickBooks bókhaldskerfisins.

4(Valfrjálst) Ef þú innheimtir viðskiptavin þinn í öðrum gjaldmiðli en venjulegum heimagjaldmiðli skaltu velja þann gjaldmiðil úr fellilistanum Gjaldmiðill.

Ef þú sagðir QuickBooks að þú vinnur í mörgum gjaldmiðlum - þú hefðir gert þetta í uppsetningarferli EasyStep Interviews - vill QuickBooks að þú auðkennir hvenær þú reikningsfærir viðskiptavin og innheimtir greiðslur frá viðskiptavini í öðrum gjaldmiðli en heimagjaldmiðillinn þinn. ( Athugið: Gjaldmiðillinn fellilisti birtist ekki á myndinni á þessum lista vegna þess að ekki er kveikt á mörgum gjaldeyrismælingum.)

5Hunsa upphafsstöðu og As Of textareitina.

Þó að venjuleg regla sé sú að þú viljir ekki setja upphafsstöðu fyrir viðskiptavin, þá hefur þessi regla mikilvæga undantekningu. Þú skráir viðskiptakröfur þínar á viðskiptadegi með því að stilla upphafsstöðu fyrir hvern viðskiptavin á viðskiptadegi. Summa þessara upphafsstaða er það sem QuickBooks notar til að ákvarða heildarkröfur þínar á viðskiptadegi.

6Sláðu inn nafn fyrirtækis í textareitina á flipanum Heimilisfangsupplýsingar.

Þessir textareitir ná yfir tengiliðaupplýsingar, innheimtu- og sendingarföng, nafn tengiliðar, símanúmer tengiliða, faxnúmer og svo framvegis.

7Smelltu á flipann Viðbótarupplýsingar.

Á þessum flipa sýnir QuickBooks nokkra aðra reiti sem þú getur notað til að safna og geyma upplýsingar um viðskiptavini.

8Sláðu inn allar viðeigandi upplýsingar í reitina.

Til dæmis geturðu notað fellilistann Tegund til að flokka viðskiptavin þannig að hann passi inn í tiltekna „tegund viðskiptavina“. Notaðu fellilistann Skilmálar til að auðkenna sjálfgefna greiðsluskilmála viðskiptavinarins. Notaðu fellilistann Rep. til að auðkenna sjálfgefna sölufulltrúa viðskiptavinarins. Notaðu að lokum valinn sendingaraðferð til að velja sjálfgefna aðferð til að senda reikninga og kreditreikninga viðskiptavinarins. Þú getur líka skráð endursölunúmer, tilgreint sjálfgefið verðlag og jafnvel smellt á hnappinn Skilgreina reiti til að tilgreina fleiri reiti sem þú vilt safna og tilkynna fyrir viðskiptavininn.

9Smelltu á flipann Greiðsluupplýsingar.

Þessi flipi gerir þér kleift að halda skrá yfir greiðsluupplýsingar viðskiptavinarins.

10Sláðu inn allar viðeigandi upplýsingar í reitina fyrir þennan flipa.

Í þessum flipa er hægt að skrá reikningsnúmer viðskiptavinarins, lánsfjárhæð hans og ákjósanlegan greiðslumáta.

11(Valfrjálst) Smelltu á Job Info flipann.

Starfsupplýsingar flipinn gerir þér kleift að lýsa upplýsingum sem tengjast tilteknu starfi sem unnið er fyrir viðskiptavin. Þú notar flipann Verkupplýsingar ef þú setur ekki aðeins upp viðskiptamann heldur setur einnig upp starf fyrir þann viðskiptavin.