Hvernig á að setja upp nýjan notanda í QuickBooks Online endurskoðanda

Ef bókhald fyrirtæki þitt hefur fleiri en einn einstakling sem þurfa aðgang að viðskiptavinur QuickBooks Online fyrirtæki, sá sem skapar QBOA reikning - kallað, í QBOA parlance, sem skipstjóri stjórnandi - getur sett upp aðra notendur. Hinir notendurnir fá sín eigin innskráningarskilríki og aðgang að þeim viðskiptavinum sem aðalstjórnandinn tilgreinir; fyrir þá viðskiptavini hefur notandinn aðgang að endurskoðandaverkfærunum. Aðalstjórnandinn tilgreinir einnig aðgangsstig notandans að upplýsingum fyrirtækisins; notandi getur haft grunnaðgang, fullan eða sérsniðinn aðgang.

Að nota aðskildar QBOA innskráningarupplýsingar hjálpar til við að viðhalda öryggi í QBOA, vegna þess að mikið af fjárhagsupplýsingum (vöruáskrift og reikningsupplýsingar, til dæmis) eru bundnar innskráningarupplýsingum.

Svo, hver er munurinn, stöðulega séð, á grunnaðgangi, fullum og sérsniðnum aðgangi?

• Þeir notendur sem hafa fullan aðgang geta opnað og unnið í bókum fyrirtækisins sem og í QBO fyrirtækjum viðskiptavina og geta nálgast Team síðuna og gert breytingar á réttindum hvers notanda.
• Þeir notendur með grunnaðgang geta aðeins fengið aðgang að QBO-fyrirtækjum viðskiptavina.
• Þessir notendur með sérsniðinn aðgang hafa ekkert annað en grunn- eða fullan aðgang með að minnsta kosti ein réttindi sem eru öðruvísi en sjálfgefnar stillingar QBOA fyrir grunn- eða fullan aðgang.

Til að setja upp marga notendur á QBOA reikningi, setur aðalstjórnandinn eða hvaða fyrirtæki sem hefur fulla aðgangsréttindi að QBOA upp aðra meðlimi fyrirtækisins; meðan á ferlinu stendur sendir QBOA tölvupóst til annarra meðlima fyrirtækisins sem, fyrir þessa umræðu, verður vísað til sem boðsgestir . Þegar boðsgestur samþykkir boðið, biður QBOA boðsaðilann um að setja upp eigin QBOA innskráningarskilríki. Fylgdu þessum skrefum til að setja upp nýjan notanda á QBOA reikningi:

Skráðu þig inn á QBOA.

Smelltu á Team í leiðsögustikunni.

Teymissíðan birtist.

Smelltu á hnappinn Bæta við notanda.

Leiðsagnarforritið Bæta við notanda hefst.

Á fyrstu síðu hjálparforritsins Bæta við notanda skaltu fylla út nafn, netfang og titil liðsmannsins sem þú vilt bæta við.

Titill liðsmanns er valfrjáls.

Smelltu á Next.

Önnur síða hjálparinnar Bæta við notanda birtist. Á þessari síðu tilgreinir þú þau forréttindi sem tengjast fyrirtækinu þínu sem þú vilt veita liðsmeðlimnum.

Veldu tegund aðgangs sem þú vilt veita liðsmeðlimnum.

Þú getur úthlutað grunnaðgangi, fullum eða sérsniðnum aðgangi; lýsing á hverri tegund aðgangs birtist hægra megin á síðunni. Úthlutaðu fullum aðgangi þeim liðsmönnum sem ættu að hafa aðgang að bókum fyrirtækisins þíns. Úthlutaðu grunnaðgangi til að veita liðsmeðlimi aðgang að QBO viðskiptavinafyrirtækjum eingöngu.

Þú getur gert breytingar á einstökum stillingum; ef þú gerir það, stillir QBOA aðgang liðsmannsins sjálfgefið á Custom.

Smelltu á Next.

Síðasti skjámynd hjálparinnar Bæta við notanda birtist. Á þessari síðu tilgreinir þú þá viðskiptavini sem teymismeðlimurinn ætti að geta unnið fyrir.

Afvelja viðskiptavini eftir þörfum.

Smelltu á Vista.

QBOA bætir nýja notandanum við teymið þitt og gefur notandanum stöðuna boðið. Að auki gefur Staða dálkurinn á Team skjánum til kynna að QBOA hafi sent notanda boð í tölvupósti, þar sem hann bauð honum að ganga til liðs við teymið þitt. Eftir að notandinn hefur svarað QBOA boðinu breytist staða notandans í Virk á liðssíðunni í QBOA.

Tölvupóstboðið sem QBOA sendir lítur svona út.

Viðtakandinn smellir á Samþykkja boð hnappinn og að því gefnu að boðsmaðurinn hafi ekki þegar innskráningarupplýsingar fyrir QBOA, þá birtist síðan hér að neðan. Á þessari síðu setur boðsmaðurinn upp QBOA innskráningarupplýsingar með því að gefa upp notandaauðkenni (sem þarf ekki að vera netfang) og lykilorð. Þegar boðið hefur smellt á Búa til notanda, staðfestir QBOA að notandakennið sé tiltækt, setur upp innskráningarupplýsingarnar og birtir síðu þar sem innskráningarhnappur birtist. Með því að smella á Innskráningarhnappinn skráir hann notandann inn í QBOA með úthlutað réttindi notandans.

Til að skrá þig inn á QBOA í framtíðinni fer liðsmaðurinn á qbo.intuit.com og gefur upp innskráningarskilríki hennar.