Hvernig á að nota QuickBooks uppsetningaráætlunargluggann

Eftir að þú hefur komið með fjárhagsáætlun þarftu að skrá fjárhagsáætlun þína í QuickBooks . Til að búa til nýtt fjárhagsáætlun í QuickBooks skaltu fylgja þessum skrefum:

1. Veldu Fyrirtæki→ Áætlanagerð og fjárhagsáætlunargerð→ Setja upp fjárhagsáætlanir.

QuickBooks opnar gluggann Búa til nýtt fjárhagsáætlun, sýnt á eftirfarandi mynd, sem þú notar til að búa til nýtt fjárhagsáætlun. (Vedja að þú hefðir ekki giskað á það.)

Athugið: Ef þú hefur áður sett upp fjárhagsáætlun birtir QuickBooks gluggann Setja upp fjárhagsáætlanir frekar en gluggann Búa til nýtt fjárhagsáætlun. Ef QuickBooks sýnir gluggann Setja upp fjárhagsáætlanir þarftu að smella á Búa til nýtt fjárhagsáætlun hnappinn til að birta gluggann Búa til nýtt fjárhagsáætlun.

Búa til nýtt fjárhagsáætlun svarglugginn

2. Veldu reikningsárstímabilið.

Tilgreindu reikningsárið sem þú gerir fjárhagsáætlun fyrir. Til að gera það skaltu slá inn reikningsárið í meðfylgjandi textareit. Ef þú ert að gera fjárhagsáætlun fyrir reikningsárið 2021, til dæmis, notaðu hnappana til að breyta árinu í 2021.

3. Veldu hvort stofna eigi rekstrarhagnað eða efnahagsáætlun.

Til að búa til hagnaðaráætlun, veldu Hagnaður og tap valhnappinn, smelltu á Næsta og farðu áfram í skref 4. Til að búa til efnahagsáætlun skaltu velja Efnahagsreikning valhnappinn, smelltu á Ljúka og slepptu í skref 5.

Athugaðu að þú notar aðra nálgun fyrir rekstraráætlanir og fjárhagsáætlanir efnahagsreiknings. Fyrir hagnaðar- og tapáætlanir gerirðu ráð fyrir upphæð tekna eða gjalda sem búist er við fyrir reikninginn fyrir mánuðinn. Fyrir fjárhagsáætlanir efnahagsreiknings gerirðu kostnaðaráætlun fyrir lokareikninginn: staðan á lokareikningnum sem búist er við fyrir eignina, skuldina eða eiginfjárreikning eiganda í lok mánaðar.

4. Í Viðbótarhagnaðar- og tapviðmiðunarviðmiðum svargluggans (sjá eftirfarandi mynd), tilgreinið viðbótarviðmið um hagnað og tap fjárhagsáætlunar og smellið á Næsta.

Ef þú velur að búa til hagnaðaráætlun í skrefi 3 skaltu velja Viðskiptavinur:Starf valhnappinn til að lengja kostnaðarhámarkið þitt enn frekar til að innihalda upplýsingar um starf; veldu Class valhnappinn til að hafa flokka í kostnaðarhámarkinu þínu; eða einfaldlega veldu No Additional Criteria valhnappinn.

Athugið: Til að gera fjárhagsáætlun eftir bekkjum verður þú fyrst að kveikja á bekkjarakningu.

Val á viðbótarhagnaðar- og tapviðmiðum fjárhagsáætlunar

5. Í Búa til nýtt fjárhagsáætlun valmynd (sjá eftirfarandi mynd), veldu hvort þú vilt búa til fjárhagsáætlunina frá grunni eða fyrri gögn.

Til að búa til fjárhagsáætlun frá grunni og byrja með hreint borð skaltu velja Búa til fjárhagsáætlun frá grunni valhnappinn. Til að búa til fjárhagsáætlun byggða á raunverulegum gögnum frá síðasta ári skaltu velja valhnappinn sem heitir Búa til fjárhagsáætlun úr raungögnum fyrri árs.

Að velja hvort búa eigi til fjárhagsáætlun frá grunni

6. Smelltu á Ljúka þegar þú ert búinn.

QuickBooks sýnir gluggann Setja upp fjárhagsáætlun.

Glugginn Setja upp fjárhagsáætlanir

Hvernig á að vinna með núverandi fjárhagsáætlun

Til að breyta núverandi fjárhagsáætlun í QuickBooks skaltu fylgja þessum skrefum:

1. Veldu Fyrirtæki→ Áætlanagerð og fjárhagsáætlunargerð→ Setja upp fjárhagsáætlanir.

QuickBooks sýnir gluggann Setja upp fjárhagsáætlun. Þú notar þennan glugga til að skrá upphæðina sem þú býst við fyrir hverja tekjur og kostnað fyrir hvern mánuð á árinu sem þú gerir fjárhagsáætlun.

2. Veldu fjárhagsáætlun eða búðu til nýtt.

Veldu fjárhagsáætlun sem þú vilt vinna með úr fellilistanum Fjárhagsáætlun efst í glugganum. Til að búa til nýtt fjárhagsáætlun (þú getur haft eins mörg fjárhagsáætlun og þú vilt), smelltu á hnappinn Búa til nýtt fjárhagsáætlun. Fyrir hjálp við að búa til nýtt fjárhagsáætlun, sjá fyrri hlutann.

3. (Valfrjálst) Veldu viðskiptavin.

Þú gerir venjulega fjárhagsáætlun eftir reikningi. Ef þú vilt gera fjárhagsáætlun í nákvæmari smáatriðum með því að áætla upphæðir fyrir viðskiptavini, störf eða flokka, geturðu notað fellilistann Núverandi viðskiptavinur:Starf til að bera kennsl á tiltekna viðskiptavini sem þú átt von á tekjum frá eða sem þú eyðir kostnaði fyrir.

Athugið: Viðskiptavinur:Starf fellilistann birtist ekki nema, þegar þú bjóst til fjárhagsáætlunina sem þú ert að vinna með, hafir þú gefið til kynna að þú vildir gera fjárhagsáætlun eftir viðskiptavinum.

4. Skráðu áætlaðar fjárhæðir fyrir hvern mánuð reikningsársins.

Sláðu inn upphæðirnar sem þú vilt gera fjárhagsáætlun fyrir hvern reikning í viðeigandi mánaðardálkum. Aftur, mundu að tekju- og kostnaðarreikningar eru áætlaðir sem upphæðin sem gert er ráð fyrir fyrir mánuðinn. Fjárhæðir eigna, skulda og eigið fé eru áætlaðar sem áætlaður lokareikningsstaða fyrir mánuðinn.

Til að afrita fjárhagsáætlunarupphæðina fyrir einn mánuð í textareitina fyrir næstu mánuði, smelltu á hnappinn Afrita yfir.

5. (Valfrjálst) Stilltu línuupphæðir.

Ef þú kemst að því að árleg heildarfjölda reiknings er ekki það sem þú vilt að hún sé, geturðu farið til baka og breytt upphæðum fyrir hvern mánuð þannig að þær nái saman í rétta heildartölu, eða þú getur smellt á hnappinn Stilla línuupphæðir . Með því að smella á þennan hnapp birtist Adjust Row Amounts svarglugginn, sýndur á eftirfarandi mynd. Notaðu fellilistann Byrja á til að velja þann mánuð sem þú vilt byrja á (annaðhvort fyrsta mánuðinn eða þann mánuð sem nú er valinn). Veldu síðan hvort þú vilt hækka eða lækka fjárhæðir sem áætlaðar eru á áætlun og hversu mikið (með því að slá inn dollaraupphæð eða prósentu). Smelltu á OK þegar þú ert búinn; QuickBooks lokar glugganum.

Stilla línuupphæðir svarglugginn

6. Endurtaktu eftir þörfum.

Endurtaktu skref 3 til 5 fyrir hvern reikninga sem þú vilt skrá fjárhagsáætlunarupphæðir fyrir.

Já, ég veit, þetta er mikil vinna. Bara svo þú vitir, í stórum fyrirtækjum með hundruð eða þúsundir starfsmanna, eyða tveir eða þrír manns stóran hluta eða jafnvel allt árið í að vinna með fjárhagsáætlunargögnin.