Hvernig á að nota QuickBooks 2015 Express uppsetningu

QuickBooks 2015 veitir þér mjög hratt uppsetningarferli samanborið við önnur bókhaldsforrit og jafnvel fyrri útgáfur af QuickBooks hugbúnaðinum. Í grundvallaratriðum muntu fylla út nokkra reiti og smella á nokkra hnappa og, voilà, þú finnur að þú hefur að mestu leyti sett upp QuickBooks.

1Veldu að nota hraðuppsetningu.

Þegar fyrsta QuickBooks uppsetningarglugginn birtist skaltu smella á Express Start hnappinn. QuickBooks sýnir Segðu okkur frá fyrirtækinu þínu svarglugganum.

2Tilgreindu nafn fyrirtækisins.

Nafnið sem þú tilgreinir fer á QuickBooks skýrslur og birtist á reikningum sem þú sendir viðskiptavinum. Í samræmi við það viltu nota „raunverulega“ nafn fyrirtækis þíns. Og ef fyrirtækið þitt er stofnað eða stofnað sem hlutafélag (LLC), viltu nota rétta viðskeyti eða skammstöfun í þínu nafni.

3Aðgreindu iðnaðinn þinn.

Þegar þú slærð eitthvað inn í Industry reitinn breytir QuickBooks reitnum í fellilista sem sýnir atvinnugreinarnar sem það þekkir. Þú getur valið iðnað af þessum lista.

Vertu hugsi og varkár varðandi atvinnugreinina sem þú tilgreinir. QuickBooks setur upp upphafsyfirlit fyrir þig út frá atvinnugreininni.

4Tilgreindu skattframtalið sem þú leggur fram og kennitölu skattgreiðenda.

Notaðu reitinn Tegund fyrirtækis til að tilgreina skattframtalið sem fyrirtækið þitt skráir. Þú getur smellt á þann reit og síðan valið af listanum sem QuickBooks veitir.

QuickBooks listi yfir skattframtalsmöguleika inniheldur aðeins tvo valkosti fyrir LLCs: eins manns LLC sem leggja fram skatta sína hjá 1040 skattframtali LLC eiganda og fjölfélaga LLC sem leggja fram skatta sína sem samstarf með því að nota 1065 skattframtal.

LLC getur þó einnig lagt fram skatta sína sem S hlutafélag eða venjulegt C hlutafélag. Veldu viðeigandi valkost.

Notaðu reitinn Skattnúmer # til að gefa upp kennitölu skattgreiðenda þíns. Ef þú ert einstaklingsfyrirtæki án starfsmanna gæti skattanúmerið þitt verið almannatrygginganúmerið þitt. Í öllum öðrum tilvikum er kennitala skattgreiðenda þíns kennitölu vinnuveitanda.

5Tilgreinið hvort fyrirtækið hafi starfsmenn í vinnu.

Athugið að einkaeigandi er ekki starfsmaður í eigin fyrirtæki. Ennfremur eru samstarfsaðilar sem greiddir eru fyrir vinnu í fyrirtæki heldur ekki starfsmenn. Samstarfsaðilar, til dæmis, fá ekki greidd laun - þeir fá greitt eitthvað sem kallast tryggðar greiðslur.

6Smelltu á hnappinn Halda áfram. Á næstu síðu, gefðu upp tengiliðaupplýsingar fyrirtækisins.

Þegar QuickBooks birtir svargluggann Sláðu inn tengiliðaupplýsingar fyrirtækis þíns skaltu ganga úr skugga um að rétt nafn fyrirtækis birtist í reitnum Löglegt nafn. Fylltu síðan út afganginn af heimilisfanginu og tengiliðaupplýsingunum.

Ef þú ákveður einhvern tíma að þú viljir breyta einhverjum upplýsingum sem þú slóst inn á fyrri síðu í QuickBooks uppsetningarglugganum, geturðu bara smellt á Til baka hnappinn til að taka öryggisafrit.

7Búðu til QuickBooks gagnaskrána.

Eftir að þú hefur gefið upp viðskiptasamskiptaupplýsingarnar sem QuickBooks biður um skaltu smella á hnappinn Búa til fyrirtækisskrá. QuickBooks býr til gagnaskrána sem það mun nota til að geyma fjárhagsupplýsingar þínar. Þegar QuickBooks lýkur við að búa til skrána þína birtir hún skrána Þú hefur fyrirtækisskrá! valmynd.

8Auðkenndu viðskiptavini þína, söluaðila og starfsmenn.

Með skránni Þú hefur fyrirtæki! svarglugginn birtist, smelltu á Bæta við fólkinu sem þú átt viðskipti við hnappinn. QuickBooks sýnir annan valmynd sem spyr: "Ef til vill eru nöfn tengiliða og heimilisföng geymd rafrænt annars staðar eins og Microsoft Outlook eða Google Gmail?"

Ef þú ert með upplýsingar um tengilið og heimilisfang geymdar annars staðar sem QuickBooks mun sækja: Smelltu á viðeigandi hnapp og fylgdu leiðbeiningunum á skjánum.

Annars: Smelltu á Paste from Excel eða Enter Manually hnappinn og síðan Halda áfram.

Þegar QuickBooks birtir svargluggann Bæta við fólkinu sem þú átt viðskipti með skaltu nota línurnar á vinnublaðinu sem birtist til að lýsa viðskiptavinum þínum, söluaðilum og starfsmönnum. Til að slá inn tengilið í næstu tómu línu

Veldu valmöguleikahnappinn Viðskiptavinur, Seljandi eða Starfsmaður (eftir því sem við á).

Lýstu tengiliðnum með því að nota reitina sem gefnir eru upp . Hver tengiliður fer í sína röð.

Smelltu tvisvar á hnappinn Halda áfram þegar þú hefur lokið við að bera kennsl á tengiliðina þína til að fara aftur í skrána Þú hefur fyrirtæki! valmynd.

Í fyrsta nafnsdálknum, sem er notaður fyrir viðskiptavini og söluaðila, gefðu upp skammstafað nafn eða gælunafn fyrir tengilið. Þú munt nota það sem þú tilgreinir í Nafn dálknum í QuickBooks til að vísa til tengiliðarins, svo þú vilt nota eitthvað stutt og laggott.

Ef þú bætir við viðskiptavinum eða söluaðilum, spyr QuickBooks um opnar stöður. Þú þarft ekki að hafa áhyggjur af þessu á þessum tímapunkti QuickBooks uppsetningarferlisins.

9Aðgreindu hlutina sem þú selur.

Með skránni Þú hefur fyrirtæki! svarglugginn sem birtist, smelltu á Bæta við vörum og þjónustu sem þú selur hnappinn. QuickBooks sýnir annan valmynd sem spyr hvers konar efni þú vilt lýsa: þjónustu, efni sem þú fylgist með í birgðum, efni sem er birgðahald en sem þú rekur ekki, og svo framvegis. Smelltu á viðeigandi hnapp.

Þegar QuickBooks birtir svargluggann Bæta við vörum og þjónustu sem þú selur skaltu nota línurnar á vinnublaðinu sem birtist til að lýsa vöru eða þjónustu. Fyrir hvaða vöru sem er, muntu alltaf slá inn nafn, lýsingu og verð. Fyrir suma hluti er hins vegar hægt að tilgreina miklu meiri smáatriði en bara þessar beinagrindupplýsingar. Smelltu á hnappinn Halda áfram þegar þú hefur lokið við að bera kennsl á vörur þínar og þjónustu.

10 Lýstu bankareikningum þínum.

Með skránni Þú hefur fyrirtæki! gluggi sem birtist, smelltu á Bæta við bankareikningum þínum hnappinn. Þegar QuickBooks sýnir gluggann Bæta við bankareikningum þínum skaltu nota vinnublaðið til að lýsa hverjum bankareikningi fyrirtækisins þíns: nafn hans, reikningsnúmer, stöðu á viðskiptadegi og raunverulegan viðskiptadagsetningu. Smelltu á hnappinn Halda áfram þegar þú hefur lokið við að auðkenna bankareikningana þína.

11Byrjaðu að vinna með QuickBooks.

Með skránni Þú hefur fyrirtæki! valmynd birtist, smelltu á Byrja að vinna hnappinn. QuickBooks sýnir QuickBooks forritsgluggann. Þú ert búinn.