Hvernig á að keyra QuickBooks 2014 uppsetninguna

Veldu skipunina Nýtt fyrirtæki.

Skjámyndin Við skulum setja fyrirtæki þitt upp fljótt á QuickBooks uppsetningunni birtist. Þegar þú ert tilbúinn til að byrja, smelltu annaðhvort á Express Start hnappinn eða Advanced Setup hnappinn.

QuickBooks 2014 býður upp á hraða útgáfu af QuickBooks uppsetningarferlinu, sem þú getur notað þegar þú vilt ekki aðlaga uppsetninguna. Ef þú smellir á Express Start hnappinn safnar QuickBooks smá upplýsingum um fyrirtækið þitt og, byggt á þeim upplýsingum, setur það upp fyrirtækjaskrá sem ætti að virka fyrir fyrirtæki eins og þitt.

Ef smellt er á Advanced Setup hnappinn, byrjar EasyStep viðtalið, sem leiðir þig í gegnum fullt af skjám fullum af upplýsingum sem gera þér kleift að tilgreina frekar nákvæmlega hvernig fyrirtækisskráin sem QuickBooks setur upp ætti að líta út.

Smelltu á Advanced Setup hnappinn.

Eftir að hafa safnað þessum almennu fyrirtækjaupplýsingum býr QuickBooks til fyrirtækjagagnaskrána sem geymir fjárhagsupplýsingar fyrirtækisins þíns.

QuickBooks stingur upp á sjálfgefnu nafni eða QuickBooks gagnaskrá byggt á nafni fyrirtækisins.

Allt sem þú þarft að gera er að samþykkja fyrirhugað nafn og fyrirhugaða möppustaðsetningu (nema þú viljir vista gagnaskrána í möppunni My Documents, sem er ekki slæm hugmynd).

Eftir að QuickBooks hefur safnað almennum fyrirtækjaupplýsingum spyr EasyStep-viðtalið þig nokkurra mjög sértækra spurninga um hvernig þú rekur fyrirtæki þitt svo það geti stillt QuickBooks-stillingarnar. Kjörstillingar í raun kveikja eða slökkva á ýmsum bókhaldseiginleikum innan QuickBooks og stjórna þannig hvernig QuickBooks virkar og lítur út.

QuickBooks stingur upp á sjálfgefnu nafni eða QuickBooks gagnaskrá byggt á nafni fyrirtækisins.

Allt sem þú þarft að gera er að samþykkja fyrirhugað nafn og fyrirhugaða möppustaðsetningu (nema þú viljir vista gagnaskrána í möppunni My Documents, sem er ekki slæm hugmynd).

Eftir að QuickBooks hefur safnað almennum fyrirtækjaupplýsingum spyr EasyStep-viðtalið þig nokkurra mjög sértækra spurninga um hvernig þú rekur fyrirtæki þitt svo það geti stillt QuickBooks-stillingarnar. Kjörstillingar í raun kveikja eða slökkva á ýmsum bókhaldseiginleikum innan QuickBooks og stjórna þannig hvernig QuickBooks virkar og lítur út.

Kannski er lykilákvörðunin sem þú tekur við að setja upp hvaða bókhaldskerfi sem er dagurinn þegar þú byrjar að nota nýja kerfið þitt.

Þessi dagur er kallaður viðskiptadagsetning. Venjulega viltu byrja að nota bókhaldskerfi annað hvort á fyrsta degi ársins eða fyrsta degi nýs mánaðar. Í samræmi við það er ein önnur stór spurning sem þú ert spurð um viðskiptadagsetningu.

Auðveldasta tíminn til að byrja að nota nýtt bókhaldskerfi er áramót. Ástæðan? Þú færð að slá inn einfaldari prufujöfnuð. Í ársbyrjun, til dæmis, færir þú aðeins inn eign, skuld og inneign á eigin fé.

Hvenær sem er, færðu einnig inn tekjur frá árinu til dagsins og stöðu kostnaðarreiknings frá árinu til dagsins. Venjulega hefur þú þessar upplýsingar um tekjur og kostnað frá árinu til þessa aðeins tiltækar í byrjun mánaðarins. Af þessum sökum er eini annar mögulegi upphafsdagur sem þú getur valið byrjun mánaðar.

Farið yfir reikningsskilaáætlun sem mælt er með.

Í lok EasyStep viðtalsins, byggt á upplýsingum sem þú gefur um tegund atvinnugreinar þinnar og skattframtalseyðublaðinu sem þú sendir inn hjá IRS, bendir QuickBooks á upphafsreikninga, sem endurskoðendur kalla reikningsyfirlit. Þessir reikningar eru flokkarnir sem þú notar til að rekja tekjur þínar, gjöld, eignir og eigið fé.

Reikningarnir sem QuickBooks merkir með ávísun, eins og skjárinn útskýrir, eru ráðlagðir reikningar. Ef þú gerir ekki neitt annað, þá eru þessir merktu reikningar þeir sem þú munt nota (að minnsta kosti til að byrja) innan QuickBooks.

Hins vegar geturðu fjarlægt tillögur að reikningi með því að smella á gátmerkið. QuickBooks fjarlægir gátmerkið og það þýðir að reikningurinn verður ekki hluti af endanlegri reikningsskrá. Þú getur líka smellt á reikning til að bæta við gátmerki og láta reikninginn fylgja með upphafsreikningaskránni.

Þegar leiðbeinandi reikningaskráin lítur út fyrir þig, smelltu á Næsta. Það er allt í lagi að samþykkja bara það sem QuickBooks stingur upp á því þú getur breytt reikningsyfirlitinu síðar.

Bættu upplýsingum þínum við fyrirtækjaskrána.

Sama hvort þú notar Express Start aðferðina til að búa til fyrirtækjaskrá eða Advanced Setup/EasyStep Interview aðferðina, eftir að þú og QuickBooks hafa sett upp fyrirtækjaskrána, biður QuickBooks þig um að slá inn þínar eigin upplýsingar í fyrirtækjaskrána.

Bættu upplýsingum þínum við fyrirtækjaskrána.

Sama hvort þú notar Express Start aðferðina til að búa til fyrirtækjaskrá eða Advanced Setup/EasyStep Interview aðferðina, eftir að þú og QuickBooks hafa sett upp fyrirtækjaskrána, biður QuickBooks þig um að slá inn þínar eigin upplýsingar í fyrirtækjaskrána.

Til að lýsa viðskiptavinum, söluaðilum og starfsmönnum, smelltu á fyrsta Bæta við hnappinn.

QuickBooks spyr hvort það sé hægt að fá þessi gögn annars staðar frá, svo sem tölvupóstforriti eða tölvupóstþjónustu (Outlook, Gmail, og svo framvegis), eða hvort þú viljir bara slá upplýsingarnar inn á vinnublað handvirkt. Þú munt líklega slá inn upplýsingarnar handvirkt, svo smelltu á viðeigandi hnapp og smelltu síðan á Halda áfram.

Þegar QuickBooks birtir vinnublaðsglugga, sláðu inn hvern viðskiptavin, söluaðila eða starfsmann í sinni röð og vertu viss um að innihalda bæði nafn og heimilisfang upplýsingar. Smelltu á Halda áfram þegar þú hefur lokið. QuickBooks spyr síðan hvort þú viljir færa inn upphafsstöður (upphæðir sem þú skuldar eða skuldar) fyrir viðskiptavini og söluaðila.

Tilgreindu að þú gerir það með því að smella á Sláðu inn upphafsstöður hlekkinn og sláðu síðan inn upphafsstöðurnar á skjánum sem QuickBooks gefur upp.

Til að lýsa dótinu sem þú selur skaltu smella á annan Bæta við hnappinn.

Til að lýsa viðskiptabankareikningnum þínum (eða bankareikningum), smelltu á þriðja Bæta við hnappinn.