Hvernig á að flytja fólk inn á QuickBooks netlista

Að flytja inn listaupplýsingar frá QuickBooks skjáborðinu í ókeypis prufuáskrift af QuickBooks Online (QBO) getur hjálpað þér að venjast QBO á meðan þú notar listaupplýsingar sem þú þekkir nú þegar. Og að flytja þessar upplýsingar inn í QBO getur hjálpað þér að forðast að slá inn allar upplýsingar fyrir hverja listafærslu. Þú getur flutt inn listaupplýsingar frá QuickBooks skrifborðsfyrirtæki með því að nota Excel skrá eða CSV skrá.

Til að flytja upplýsingar inn í QBO með góðum árangri úr CSV skrá eða Excel vinnubók verða upplýsingarnar að vera í samræmi við ákveðið snið. Og, sem betur fer, gefur QBO þér möguleika á að hlaða niður sýnishornsskrá á Excel sniði svo að þú getir skoðað nauðsynlegt snið til að flytja inn listaupplýsingar; þú getur notað þetta sýnishorn sem leiðbeiningar til að setja upp gögnin í eigin skrá.

Til að hlaða niður og skoða sýnishornsskrána fyrir söluaðila skaltu fylgja þessum skrefum:

1Smelltu á Lánardrottnar á yfirlitsstikunni til að birta síðuna Lánardrottnar.

Þú notar sama ferli til að flytja inn viðskiptavini eða söluaðila úr QuickBooks skrifborðsvöru.

2Smelltu á örina niður við hlið hnappsins Nýr söluaðili í efra hægra horninu á skjánum. Smelltu á Flytja inn lánardrottna.

QBO birtir síðuna Flytja inn söluaðilar.

3Smelltu á hlekkinn Sækja sýnishorn af skrá.

Þegar þú smellir á hlekkinn halar QBO sýnishorninu niður og birtir hnapp á Windows verkefnastikunni fyrir hana.

4Smelltu á hnapp sýnisskrárinnar á Windows verkstikunni.

Sýnisskráin opnast í Excel.

5Skoðaðu innihald skráarinnar með því að fletta til hægri til að sjá upplýsingarnar sem eru geymdar í hverjum dálki.

Búðu til þína eigin skrá og settu hana eftir sýnishorninu.

Þú munt komast að því að innflutningur á gögnum þínum virkar best ef þú getur passað fyrirsagnirnar í gagnaskránni við þær sem finnast í sýnishornsgagnaskránni.

Gagnaskráin þín má ekki innihalda fleiri en 1.000 línur eða fara yfir 2MB að stærð. Ekki gleyma að vista gagnaskrána þína annað hvort sem Excel 97-2003 vinnubók eða sem CSV (aðskilin kommu) skrá.

6Gakktu úr skugga um að gagnaskráin þín sé ekki opin.

Birtu síðuna Flytja inn söluaðilar eins og sýnt er.

7Smelltu á hnappinn Veldu skrá.

Farðu í möppuna þar sem þú vistaðir skrána sem inniheldur listaupplýsingarnar þínar.

8Veldu skrána og veldu Opna.

QBO uppfærir síðuna Import Seljendur með nafni skráarinnar sem þú valdir.

9Smelltu á Halda áfram.

QBO hleður upp skránni þinni og sýnir skjáinn sem sýndur er.

10Gakktu úr skugga um að reitirnir í gagnaskránni þinni passi rétt við reiti í QBO.

Eftir þörfum, opnaðu listakassann við hlið hvers QBO reitsheiti og passaðu það við merkimiðana í gagnaskránni þinni.

11Smelltu á Halda áfram.

QBO sýnir færslurnar sem það hefur auðkennt.

12Skoðaðu skrárnar sem QBO leggur til að flytja inn til að ganga úr skugga um að upplýsingarnar séu réttar.

Þú getur gert breytingar á upplýsingum í hvaða reit sem er með því að smella á þann reit og slá inn. Þú getur líka afhakað hvaða línu sem er til að forðast að flytja upplýsingarnar í þeirri röð til QBO.

13Þegar þú ert fullviss um að upplýsingarnar séu réttar skaltu smella á Import X Records hnappinn (þar sem X er fjöldi skráa sem þú ætlar að flytja inn).

QBO sýnir svarglugga sem sýnir fjölda færslur sem þú munt flytja inn og spyr hvort þú viljir flytja færslurnar inn.

14Smelltu á OK.

QBO flytur upplýsingarnar inn og birtir yfirlit yfir innflutningsferlið sem auðkennir fjölda tengiliða sem voru fluttir inn. Síðan inniheldur einnig hlekk Sjá alla söluaðila mína sem þú getur smellt á; að smella á hlekkinn hefur sömu áhrif og að smella á hlekkinn Seljendur á leiðarstikunni, sem sýnir listann yfir söluaðila þína.