Hvernig á að flytja aðalstjórnandaréttindi aftur til viðskiptavinar þíns í QuickBooks Online

Þegar þú býrð til fyrirtæki fyrir viðskiptavin í QuickBooks Online geturðu úthlutað þér sem aðalstjórnanda; í þessu tilviki úthlutar QBOA þér einnig sem endurskoðandanotanda fyrir fyrirtækið. En þú getur flutt aðalstjórnandahlutverkið aftur til viðskiptavinar þíns; þetta ferli mun ekki hafa áhrif á stöðu þína sem endurskoðanda notandi.

Ferlið við að flytja aðalstjórnandahlutverkið til viðskiptavinar felur í sér að viðskiptavinurinn er fyrst boðið að gerast stjórnandi fyrirtækis. Eftir að viðskiptavinurinn hefur samþykkt boðið um að gerast stjórnandi fyrirtækis geturðu flutt hlutverk aðalstjórnanda til viðskiptavinarins — aftur með því að nota boðsferli.

Að bjóða viðskiptavinum að gerast stjórnandi fyrirtækis

Sem fyrsti hluti ferlisins skaltu búa til fyrirtækisstjóra fyrir nýja fyrirtækið. Fylgdu þessum skrefum:

Opnaðu viðskiptavinafyrirtækið með því að nota Fara í QuickBooks lista viðskiptavinarins á QBOA tækjastikunni.

Í fyrsta skipti sem þú opnar QBO-fyrirtæki viðskiptavinarins, þá leiðir Velkominn í QuickBooks töfraforritið þig í gegnum nokkur grunnuppsetningarskref, þar sem þú fyllir út tengiliðaupplýsingar viðskiptavinarins, iðnaðinn og lögfræðilega stofnun sem og nokkrar viðbótar grunnupplýsingar, og QBO býr til myndrit. af reikningum fyrir þig.

Smelltu á Gear hnappinn á QBOA tækjastikunni og veldu Stjórna notendum.

QBO birtir síðuna Stjórna notendum, sem einnig inniheldur lista yfir notendur endurskoðenda í hlutanum Bókhaldsfyrirtæki. Athugaðu að endurskoðandanotandinn í hlutanum Bókhaldsfyrirtæki neðst á síðunni og aðalstjórnandinn í hlutanum Stjórna notendum efst á síðunni tilheyra sama QBOA notanda.

Smelltu á Nýtt í hlutanum Stjórna notendum til að bæta við nýjum notanda fyrirtækisstjóra.

Galdramaður byrjar.

Á síðunni Veldu notandategund skaltu velja Stjórnandi fyrirtækis og smella á Næsta.

Á síðunni Sláðu inn netfang notanda, gefðu upp netfang viðskiptavinarins (og mögulega nafn) og smelltu á Næsta.

Síðan Ljúktu við að bæta við notanda birtist og útskýrir að QBO mun senda notanda boð í tölvupósti um að skrá sig inn í fyrirtækið. Tölvupósturinn útskýrir að hann verði að búa til QBO notandaauðkenni nema hann hafi það nú þegar. Í flestum tilfellum, ef þú setur upp fyrirtæki fyrir viðskiptavin, hefur viðskiptavinurinn ekki enn QBO innskráningu.

Smelltu á Ljúka.

Nýi notandinn birtist á síðunni Stjórna notendum í biðstöðu.

Þegar viðskiptavinurinn fær boð í tölvupósti um að gerast stjórnandi fyrirtækis lítur boðið einhvern veginn svona út.

Þegar viðskiptavinurinn smellir á Samþykkja boð hnappinn í tölvupóstinum til að samþykkja boðið birtist QBO innskráningarskjár með því að nota qbo.intuit.com veffangið. Venjulega hefur viðskiptavinurinn ekki QBO innskráningu ennþá og fer því í gegnum ferlið við að búa til nýtt; þegar hann lýkur er hann skráður inn á QBO og fær skilaboð sem gefa til kynna að hann hafi samþykkt boðið.

Að flytja hlutverk aðalstjórnanda til viðskiptavinar

Í millitíðinni getur þú, QBOA notandinn, notað QBOA til að opna QBO fyrirtæki viðskiptavinarins. Á síðunni Stjórna notendum geturðu séð að staða fyrirtækisstjórahlutverks viðskiptavinar er ekki lengur í bið, en þú ert samt skráður sem aðalstjórnandi.

Nú þegar þú hefur stofnað fyrirtækisstjóra fyrir viðskiptavinafyrirtækið geturðu fylgt þessum skrefum til að flytja aðalstjórnandahlutverkið til viðskiptavinarins:

Í QBOA, opnaðu fyrirtæki viðskiptavinarins.

Smelltu á Gear hnappinn á QBOA tækjastikunni og veldu Stjórna notendum.

Á síðunni Stjórna notendum er þú enn skráð sem aðalstjórnandi.

Smelltu á Transfer Master Administrator.

Síðan Flytja Master Administrator Rolle birtist.

Veldu notanda sem ætti að gegna hlutverki aðalstjórnanda.

Smelltu á Ljúka.

QBOA sendir viðskiptavinum þínum boð í tölvupósti um að verða aðalstjórnandi; tölvupósturinn lítur mjög út eins og sá hér að neðan og viðskiptavinurinn getur samþykkt eða hafnað. Að því gefnu að viðskiptavinurinn samþykki, er hann beðinn um að skrá sig inn á QBO. Þegar hann gerir það sér hann síðu sem útskýrir að meistarahlutverkið hafi verið flutt til hans og að tölvupóstur sem útskýrir slíkt hafi verið sendur til fyrrverandi aðalstjórnanda - og það ert þú.

Ef þú notar aftur QBOA til að opna fyrirtæki viðskiptavinarins og skoða síðuna Stjórna notendum muntu taka eftir því að þú birtist ekki lengur í hlutanum Stjórna notendum og viðskiptavinurinn þinn er aðalstjórnandi fyrirtækisins.