Hvernig á að búa til starfsáætlun í QuickBooks 2016

Í QuickBooks byrjar vinnukostnaður með áætlun. An mat er bara listi af áætluðum kostnaði sem þú munt fellur fyrir nokkrum starfi sem þú munt framkvæma fyrir nokkrum viðskiptavini. Miðað við að þú hafir þegar búið til vinnu og sagt QuickBooks að þú notir mat, þá eru skrefin sem þú fylgir til að búa til mat:

Veldu Viðskiptavinir → Búðu til áætlanir.

QuickBooks opnar Búa til áætlanir eyðublað, sem ber ótrúlega líkt við Búa til reikninga eyðublaðið sem þú hefur séð ef þú hefur unnið með QuickBooks yfirleitt.

Glugginn Búa til áætlanir.

Byrjaðu að fylla í eyðurnar.

Veldu viðeigandi Customer:Job úr fellilistanum efst á eyðublaðinu. QuickBooks fyllir sjálfkrafa út eins mikið af upplýsingum og það getur - venjulega að minnsta kosti Nafn / Heimilisfang textareitinn - á eyðublaðinu. Í dæminu er starfið „Einstök hönnun fyrir Grotto Shop,“ „Einstök hönnun fyrir Grotto Shop“ er skáldaða starfið sem skáldaða smásölufyrirtækið þitt hafði samþykkt að framkvæma.

Ef þú stilltir QuickBooks til að fylgjast með flokkum birtist viðeigandi fellilisti efst í miðju eyðublaðsins. Farðu á undan og notaðu kassann, ef við á.

Ekki hika við að breyta sjálfgefnum stillingum - til dæmis dagsetningu og áætlun #.

Bættu við línuatriðum — upplýsingar, upplýsingar, upplýsingar.

Þú fyllir út upplýsingar um Búa til áætlun glugga á sama hátt og þú fyllir út upplýsingar um Búa til reikninga glugga.

Einn reitur sem er einstakur fyrir gluggann Búa til áætlanir er Markup. Álagningarreiturinn, sem birtist í sumum útgáfum af glugganum Búa til áætlanir, bætir við tilteknu hlutfalli af heildarverði línuvöru. Sjá myndina hér að ofan, þar sem álagningarprósentur eru tilgreindar sem 100%, þannig að gildi dálksins Magn tvöfaldast í Samtals dálknum eða hækkuð um 100%.

Hins vegar, ef tilgreind álagning væri jöfn 100 (en ekki 100%), væru gildin sem sýnd eru í Samtals dálknum öll $100 hærri. Álagningarreiturinn birtist ekki á öllum útgáfum af áætlunarsniðmátinu: aðeins sérsniðnu áætlunarsniðmátinu og tillögusniðmátinu.

Hverri línu sem þú vilt hafa með á vinnuáætlun þinni þarf að vera lýst í vörulistanum. Athugaðu að vegna þess að þú selur oft vinnu til viðskiptavina og viðskiptavina með því að nota að hluta til áætlun, muntu venjulega láta fylgja með fullar lýsingar á hlutunum.

(Valfrjálst) Bættu við öllum valkvæðum upplýsingum.

Notaðu einhvern af hinum reitum sem eru tiltækar í glugganum Búa til áætlanir til að safna og geyma viðbótarupplýsingar. Til dæmis, alveg eins og með gluggann Búa til reikninga, geturðu smellt á fellilistann viðskiptavinaskilaboða og valið eða skrifað vinaleg skilaboð.

Þú getur líka notað Minnisreitinn til að skrifa minnismiða til þín um starfið. Eða kannski bættu við athugasemdum um handritið sem þú hefur verið að hugsa um að koma með í stúdíóin. Hvað sem hentar þér.

Ef þú vilt hafa önnur atriði með í glugganum Búa til áætlanir geturðu sérsniðið þann glugga. Smelltu á Formatting flipann til að sýna Formatting borðann og smelltu síðan á Customize Data Layout hnappinn. QuickBooks sýnir valmynd sem þú getur notað til að stjórna hvaða upplýsingar birtast á matinu.

Áður en þú prentar það mat skaltu muna að upplýsingar í glugganum Búa til áætlanir eru ekki sömu upplýsingar og birtast á skriflegu matinu. Til að sjá hvernig prentaða útgáfan lítur út, smelltu á örina niður fyrir neðan Print hnappinn í Búa til áætlanir glugganum og veldu Forskoðun af fellilistanum. Útkoman er heilsíðumynd, minnkað til að passa á skjáinn.

Ef þú hefur ekki vistað matið þitt ennþá skaltu halda áfram og smella annaðhvort á Vista og nýtt hnappinn eða Vista og loka hnappinn.

Til að skoða áætlunina (eða hvaða QuickBooks eyðublað sem er á skjánum) nánar skaltu annað hvort smella á Zoom In hnappinn efst á prentforskoðunarskjánum eða færa músarbendilinn yfir myndina. Þegar bendillinn lítur út eins og stækkunargler með plús (+) tákni í, smelltu á vinstri músarhnappinn. Vegna þess að þú getur aðeins séð hluta af forskoðuninni á þennan hátt, notaðu skrunstikurnar neðst og hægra megin á gluggunum til að fara um á mismunandi svæði.

Athugaðu að stækkunarglerið hefur nú mínus (–) tákn í því og Zoom In hnappurinn skiptir yfir í Zoom Out. Ef þú lýkur út fleiri en einu mati geturðu notað Prev Page og Next Page hnappana á Print Preview skjánum til að skoða aðrar áætlanir. Þegar þú hefur lokið, smelltu á Loka hnappinn.

Þegar þú kemur aftur í Búa til áætlanir gluggann, smelltu á Prenta hnappinn; QuickBooks Pro sýnir Print One Estimate valmyndina. Smelltu á Prenta til að prenta áætlunina án frekari ummæla.

Ef þú hefur ekki notað QuickBooks til að prenta áætlanir áður gætirðu þurft að setja upp prentara fyrir þetta verkefni fyrst. Til að gera það, veldu File → Printer Setup og veldu síðan Estimate af Form Name fellilistanum. Tilgreindu prentarastillingarnar sem þú vilt fyrir prentáætlun. (Þetta ferli virkar á sama hátt og það gerir við að prenta önnur eyðublöð, svo sem reikninga.) Smelltu á Í lagi þegar þú ert búinn.

Print One Estimate valmyndin sem QuickBooks sýnir eftir að þú smellir á Prenta í Create Estimates glugganum virkar einnig á sama hátt og Print One Invoice valmyndin gerir.