Hvernig á að breyta skjánum þínum í Salesforce.com

Salesforce.com skjárinn þinn er það sem þú sérð á ákveðnum síðum í Salesforce og ætti að breyta eftir því hvernig þú stundar viðskipti þín. Ef þú notar ekki mest af því sem er á skjánum þínum á hverjum degi skaltu breyta skjánum þannig að hann virki aðeins með því sem er mest viðeigandi fyrir þig.

Skjárinn gerir þér kleift að breyta tvennu í Salesforce:

• Fliparnir þínir

• Tengdu listarnir sem birtast á skrám þínum og staðsetningu þeirra

Kerfisstjórinn þinn hefur meira vald Salesforce en þú (nema, að sjálfsögðu, ef þú ert annar stjórnandi) og getur hnekið persónulegum síðusérstillingum þínum.

Sérsníða flipa þína

Salesforce Service Cloud kemur nú þegar með stöðluðum flipa og flokkar þá í forrit sem þú getur valið úr efst til hægri á hvaða síðu sem er. Fyrirtækið þitt eða stjórnandi gæti líka búið til nýja flipa og öpp. Hvort heldur sem er, það er líklegt að þú þurfir ekki að sjá alla flipa á sama tíma og það eru sumir sem þú munt aldrei nota.

Til að sérsníða flipa sem þú sérð skaltu fylgja þessum skrefum:

Smelltu á Display & Layout hlutann á hliðarstikunni Mínar stillingar síðunnar.

Kaflinn stækkar.

Smelltu á hlekkinn Customize My Tabs.

Síðan Sérsníða flipa mína birtist.

Notaðu fellilistann fyrir sérsniðið forrit til að velja forrit (þú hefur aðgang að) sem þú vilt breyta flipa á.

Listarnir í dálkunum Tiltækir flipar og Valdir flipar munu breytast, allt eftir sérsniðnu forritinu sem þú velur. Þú gætir viljað bæta fleiri flipa við appið sem þú vinnur venjulega úr og/eða fjarlægja nokkra.

Veldu flipa sem þú vilt bæta við eða fjarlægja og notaðu Bæta við eða Fjarlægja örvatakkana til að gera það.

Ef þú ert stuðningsfulltrúi sem vinnur úr þjónustuskýjaborðinu á hverjum degi þarftu líklega ekki að sjá Leads flipann. Þú gætir líka ákveðið að þú viljir bæta við flipunum Samningar og Spjall til að fá auðveldari aðgang að þeim.

Sérsníða flipa þína.

Til að breyta röðinni sem fliparnir þínir birtast í skaltu auðkenna flipann í Valdir flipar dálkinn og nota Upp, Niður, Efst og Neðst örvarnar til að færa þá.

Þegar fliparnir líta út eins og þú vilt, smelltu á Vista.

Síðan Breyta skjánum mínum birtist aftur

Sérsníða síðurnar þínar

Frá Display & Layout hlutanum geturðu sérsniðið röð tengdra lista á færslusíðu. Þú gætir gert þetta til að lágmarka flettingu ef tiltekið starf þitt lítur sjaldan á ákveðna tengda lista en þú vilt hafa aðra efst í huga og eins ofarlega á skrá og mögulegt er.

Til að sérsníða birtingu síðunnar skaltu fylgja þessum skrefum:

Í hlutanum Sýna og útlit, smelltu á Sérsníða síðurnar mínar undirhlutann. Veldu síðu í fellivalmyndinni og smelltu á Customize Pages hnappinn við hliðina á henni.

Síðan Sérsníða síður sem er sérstök fyrir flipann sem þú hefur valið birtist.

Veldu listana sem þú vilt bæta við eða fjarlægja og notaðu Bæta við eða Fjarlægja örvarnar til að gera það.

Til dæmis, ef þú ert með þekkingargrunn og notar ekki Salesforce lausnir, geturðu fjarlægt tengda listann af upplýsingasíðu mála.

Smelltu á upp og niður örvarnar til að breyta röðinni sem listarnir birtast á síðuuppsetningunni þinni.

Smelltu á Vista.

Síðan Sérsníða síðurnar mínar birtist aftur.