Hvernig á að bæta viðskiptavinum við viðskiptavinalistann þinn í QuickBooks 2016

QuickBooks 2016 gerir það auðvelt að fylgjast með mörgum viðskiptavinum þínum. Hér eru einföldu skrefin sem þú þarft að taka til að bæta viðskiptavinum við viðskiptavinalistann þinn:

Veldu Viðskiptavinir → Viðskiptavinamiðstöð.

Viðskiptavinamiðstöð glugginn birtist.

Smelltu á hnappinn Nýr viðskiptavinur og starf og smelltu síðan á Nýr viðskiptavinur.

QuickBooks sýnir flipann Heimilisfangsupplýsingar í glugganum Nýr viðskiptavinur. Notaðu þennan glugga til að lýsa viðskiptavinum eins ítarlega og mögulegt er.

Nýr viðskiptavinur glugginn.

Ef þú smellir á hnappinn Nýr viðskiptavinur og starf og velur skipunina Bæta við mörgum viðskiptavinum: störf, sýnir QuickBooks vinnublað sem þú getur notað til að lýsa mörgum viðskiptavinum í einu.

Sláðu inn nafn viðskiptavinar.

Sláðu inn nafn viðskiptavinar eins og þú vilt að það birtist í Viðskiptavinalistanum. Athugaðu að þetta er nafnið sem þú notar til að vísa til viðskiptavinarins innan QuickBooks, svo þú getur stytt eða stytt nafnið ef þú vilt. Ef IBM Corporation er viðskiptavinur þinn, til dæmis, gætirðu slegið aðeins inn „IBM“ í textareitinn Nafn viðskiptavinar.

Tilgreindu heildarfjölda ógreiddra reikninga viðskiptavinar með því að nota textareitinn Upphafsstaða.

Færðu bendilinn í textareitinn Opnunarjöfnuður og sláðu inn heildarupphæðina sem viðskiptavinurinn skuldar á viðskiptadegi.

QuickBooks leggur til að þú slærð ekki inn stöðu í Opnunarjöfnuði reitinn sem hluti af uppsetningu QuickBooks. (Ef þú hefur áhuga á rökfræði röksemda QuickBooks geturðu skoðað kennsluefni viðskiptavinarins á netinu, sem er fáanlegt með því að velja Hjálp → Námsmiðstöð kennsluefni, og smelltu síðan á Bæta við fólkinu sem þú átt viðskipti við hlekkinn.) Hins vegar, þú vilja færa inn ógreidda stöðu viðskiptavinar í reitinn Opnunarstaða. Að gera þetta gerir uppsetningu QuickBooks rétt miklu auðveldara.

Sláðu inn núverandi dagsetningu í textareitnum Eins og af.

Sláðu inn fullt nafn fyrirtækis í textareitinn Nafn fyrirtækis.

(Valfrjálst) Sláðu inn nafn tengiliðsins ásamt öðrum viðeigandi upplýsingum.

Færðu bendilinn í textareitina Fullt nafn og sláðu inn fornafn tengiliðs viðskiptavinar, mið upphafsstaf og eftirnafn. Þú getur líka slegið inn opinbera stöðu tengiliðsins með því að nota textareitinn starfsheiti.

Gefðu upp síma-, fax- og tölvupóstsamskiptaupplýsingar.

Farðu á undan og fylltu út símanúmerið, faxið, vefsíðuna og tölvupóstinn.

Sláðu inn heimilisfang reiknings.

Þú getur notað textareitinn Reikningur/reikningur til til að gefa upp heimilisfang viðskiptavinarins. QuickBooks afritar nöfn fyrirtækisins og tengiliða í fyrstu línur innheimtu heimilisfangsins, svo þú þarft aðeins að slá inn heimilisfangið. Til að fara frá enda einni línu yfir í byrjun næstu, ýttu á Enter.

Sláðu inn sendingarheimilisfangið.

Þú getur notað Senda til textareitinn til að gefa upp heimilisfang viðskiptavinarins. Smelltu á Afrita hnappinn til að afrita heimilisfang reiknings í reitinn Senda til. Ef sendingarheimilisfangið er annað en reikningsfangið, opnaðu einfaldlega fellilistann Senda til, smelltu á Bæta við nýju og sláðu síðan inn upplýsingar um sendingarheimilisfangið á sama hátt og þú slærð inn reikningsfangið. Þú getur bætt við mörgum sendingarföngum. Eftir að þú hefur bætt við sendingarheimili fyrir viðskiptavin geturðu valið sendingarheimilisfangið í fellilistanum Senda til.

(Valfrjálst) Smelltu á flipann Greiðslustillingar og skráðu fleiri gögn.

Þú getur notað reitina á flipanum Greiðslustillingar til að skrá hluta af viðskiptaupplýsingum, eins og reikningsnúmerið sem ætti að fylgja með öllum greiðslum. Einnig er hægt að skrá greiðslutengdar upplýsingar eins og lánshæfismat viðskiptavinarins og kreditkortaupplýsingar.

Greiðslustillingar flipinn.

(Valfrjálst) Smelltu á flipann Stillingar söluskatts og tilgreindu söluskattshlutfall viðskiptavinarins.

Þú getur notað reitina á flipanum Vöruskattsstilling til að geyma viðeigandi vöruskattslið og -hlutfall — og til að skrá endursöluskírteinisnúmer viðskiptavinarins, ef þess er þörf, vegna þess að stundum selur þú vörur til viðskiptavinar sem eru ekki skattskyldir .

(Valfrjálst) Smelltu á flipann Viðbótarupplýsingar og skráðu fleiri gögn.

Þegar þú smellir á þennan flipa sýnir QuickBooks flipann hér að neðan. Þú getur notað þennan flipa til að lýsa viðskiptavininum nánar. Þú getur til dæmis flokkað viðskiptavininn með því að nota fellilistann Gerð viðskiptavinar. (QuickBooks leggur upphaflega til að þú notir viðskiptamannategundirnar Frá auglýsingu, tilvísun, smásölu og heildsölu, en þú getur smellt á Bæta við nýjum færslu í listanum til að bæta við þínum eigin viðskiptavinategundum.)

Bættu við frekari upplýsingum á flipanum Viðbótarupplýsingar.

Einnig er hægt að nota flipann Viðbótarupplýsingar til að skrá sölufulltrúa sem úthlutað er til viðskiptavinar.

Þú getur líka smellt á Define Fields hnappinn til að birta glugga sem þú notar til að búa til reiti til að safna eigin sérsniðnum bitum af viðbótarupplýsingum.

(Valfrjálst) Smelltu á starfsupplýsingar flipann til að bæta við tilteknum starfsupplýsingum.

Þú getur bætt tilteknu starfi við upplýsingar nýja viðskiptavinarins.

Vistaðu upplýsingar um viðskiptavini með því að smella á Í lagi.

Þegar þú hefur lokið við að lýsa viðskiptavinum geturðu vistað það með því að smella á Í lagi til að bæta viðskiptavininum við listann og fara aftur í gluggann viðskiptavinamiðstöð.

Ef þú vilt breyta smá viðskiptavinaupplýsingum skaltu birta gluggann Viðskiptavinamiðstöð, tvísmella á nafn viðskiptavinarins sem þú vilt breyta upplýsingum í og ​​gera síðan breytingar í glugganum Breyta viðskiptamanni.