GoldMine 8 For Lucky Templates Cheat Sheet

GoldMine viðskiptahugbúnaður hjálpar þér að skipuleggja tengiliði, fylgjast með starfsemi, skipuleggja stefnumót, búa til skýrslur og fleira. Styrktu CRM (customer relation management) færni með því að ná góðum tökum á GoldMine 8: Vita hvernig á að færa flipa til að henta þínum þörfum, finna tengiliði (skrár) í fljótu bragði og tengja skrárnar þínar til að skoða sambönd milli tengiliða þinna.

Hvernig á að færa flipa í GoldMine

GoldMine 8 CRM hugbúnaður kemur með 18 skilgreindum flipa og þú munt nota suma meira en aðra. Endurraðaðu GoldMine flipum með því að færa þá upp eða niður, í röð eftir vali, mikilvægi eða notkunartíðni.

Áður en þú byrjar að færa GoldMine flipana þína skaltu samt vera meðvitaður um að þú getur ekki séð þá alla samtímis nema þú smellir á örina niður vinstra megin við flipana sem birtast. Þú sérð síðan fellilista yfir alla tiltæka flipa og þú getur jafnvel farið á hvert þessara svæða með því að smella á hvaða atriði sem er í fellilistanum.

Hér eru tvö dæmi um Goldmine flipa til að íhuga frambjóðendur til niðurfellingar frá fyrsta flokki til annars:

• Yfirlitsflipi. Íhugaðu að færa þennan flipa niður í annað stig og skipta honum út fyrir Tenglar flipann. Tenglar flipinn hjálpar þér að halda utan um öll skjöl og skrár sem tengjast hverri skrá. Þú munt líklega nota Tenglar flipann oftar en nokkra af upprunalegu flipunum sem birtast sjálfgefið.

• Tilvísanir flipinn. Þó að þú notir flipann Tilvísanir muntu líklega ekki nota hann svo oft.

Fylgdu þessum skrefum til að lækka flipa og kynna annan flipa á sama tíma.

Smelltu á örina niður vinstra megin við flipana.

Fellilisti birtist.

Smelltu á Sérsníða neðst á listanum.

Skjárinn Display Tabs birtist.

Auðkenndu flipann sem þú vilt kynna eða lækka.

Þú þarft ekki að snerta gátreitinn vinstra megin við lýsingu flipa. Merktu bara nafn flipans og smelltu svo á Færa upp eða Færa niður hnappinn eins oft og þú vilt. Þú getur séð valinn flipa færast upp eða niður þegar þú smellir.

Þegar þú ert búinn að endurraða öllum flipunum þínum skaltu smella á OK.

GoldMine skilar þér á aðalvinnusvæðið. Breytingar þínar hafa tekið gildi.

Þessar breytingar eiga aðeins við um núverandi innskráðan notanda og hafa ekki áhrif á neinn annan. Það er engin alþjóðleg eða fyrirtækisstilling fyrir þetta.

Ef einhver af flipunum pirra þig svo mikið að þú vilt bara eyða þeim, geturðu gert það á Valkostaskjánum þínum með því að afvelja reitinn við hliðina á hvaða flipa sem þú vilt fjarlægja. Ef þú skiptir um skoðun, smelltu á Endurstilla hnappinn til að endurheimta allar upprunalegu sjálfgefnu stillingarnar.

2 leiðir til að finna skrár í GoldMine gagnagrunni

Þegar GoldMine 8 CRM hugbúnaður er notaður gæti það verið algengasta verkefnið sem þú framkvæmir að finna færslu. Þú getur fundið hvaða skrá sem er - sama hversu margar eru í GoldMine gagnagrunninum þínum - með því að nota einfalda leit eða ítarlegri leit.

Með aðeins smá æfingu muntu spara tíma og byggja upp viðskiptatengsl þegar þú setur GoldMine í vinnu. Til dæmis þarftu að fletta upp skrám til að skipuleggja athafnir, skrifa athugasemdir eða athuga feril viðskiptavinar. Og í hvert skipti sem síminn hringir gætirðu viljað athuga færslu þess sem hringir í fljótu bragði.

Hálfleynda og fljótlega leiðin til að finna GoldMine met

Ef þú sinnir mörgum símtölum á hverjum degi, gætu sum verið frá fólki sem greinilega veit hver er, en þú manst ekki hver hann eða hún er. Það síðasta sem þú vilt að leyndardómsfullur seljandi-viðskiptavinur-hringjandi viti er að þú manst ekki eftir honum eða henni. Með GoldMine geturðu fundið skrá viðskiptavinar á fljótlegan og hljóðlegan hátt á meðan þú ert að heilsa og tala saman.

Flestir reitirnir á aðalskjánum gera þér kleift að benda músinni á merkimiða og tvísmella, sem opnar vafraglugga. Til dæmis, ef þú tvísmellir á Síðasta merkimiðann, birtist vafragluggi, eins og sá sem sýndur er hér að neðan. Þessi vafragluggi er í raun kallaður Leitarmiðstöðin.

Í þessum sýnishornsglugga sérðu að bókstafurinn „g“ er í leitarreitnum, þannig að GoldMine er að skrá alla reikninga sem hafa aðaltengilið sem byrjar á þeim staf:

Til að láta vafragluggann (leitarmiðstöð) birtast, vertu viss um að tvísmella á reitmerkið - ekki textareitinn sem þú slærð inn gögn í.

Nákvæm leið til að leita í GoldMine

GoldMine 8 leitarmiðstöðin gerir þér kleift að gera flóknar leitir, eins og að leita á mörgum sviðum á sama tíma. Til dæmis gætirðu viljað finna alla reikninga í Kaliforníu sem hafa faxnúmer. Þú stækkar leitina þína úr einfaldri leit á einum vettvangi yfir í marga reiti með því að smella á Leitarhnappinn í efra vinstra horninu á GoldMine skjánum.

Þegar Leitarmiðstöð gluggi birtist skaltu velja hvaða reiti á að birta með því að smella á Dálka hnappinn í efra hægra horninu á Leitarmiðstöðinni. Með því að gera það birtist skjárinn sem sýndur er hér að neðan:

Fínstilltu reitina sem þú sérð í leitarmiðstöðinni.

Þú getur bætt við eða eytt reitum (dálkum) á skjá Leitarmiðstöðvarinnar með því að auðkenna tiltekinn reit og velja vinstri eða hægri örvarnar á miðjum skjánum til að bæta við eða eyða dálknum.

Hvernig á að tengja færslur með því að nota GoldMine tilvísunarflipann

Tilvísanir flipinn á aðalskjá GoldMine 8 gerir þér kleift að tengja eina færslu við aðra eða eina færslu við margar aðrar. Tilvísunarflipi GoldMine er venslabundin , sem þýðir að eitt gagnastykki tengist mörgum gögnum.

Með því að tengja eina skrá við aðra geturðu fljótt séð hvert samband tveggja eða fleiri skráa gæti verið. Segjum sem svo að endurskoðandi þinn hafi vísað 17 öðrum viðskiptavinum til þín. Þú þakkar henni og skráir hverja tilvísunina í GoldMine skrá endurskoðanda þíns. Lætur hana líta miklu mikilvægari út, er það ekki?

Mikilvæg athugasemd er að flipinn Tilvísanir er tvíátta, þannig að eftir að þú tengir A við B er B tengdur aftur við A. Sambandið virkar eins og skiptirofi. Með því að tvísmella á tilvísunarskráningu birtist skráin sem tilvísunin er tengd við. Þú getur farið strax aftur í upprunalegu skrána með því að tvísmella aftur á tilvísunarskráninguna.

Á þessari mynd geturðu séð tvær færslur tengdar hvort öðru í Tilvísanir flipanum:

Jafnvel þótt þú þurfir ekki að fylgjast með sölum sem þú hefur gefið út til söluaðila gætirðu viljað nota flipann Tilvísanir fyrir einhvers konar tengda starfsemi. Að vinna með reikning sem notar ráðgjafa (eða endurskoðanda eða lögfræðing) býður upp á tækifæri til að nota flipann Tilvísanir. Tilvísun er sérstaklega gagnleg ef þessi sami ráðgjafi birtist á öðrum reikningum þínum og hún á líka við ef þú ert hluti af fjölþrepa dreifikerfi.

Til að búa til tilvísunartengil skaltu fylgja þessum skrefum:

Frá aðal GoldMine skjánum, smelltu á Tilvísanir flipann.

Hægrismelltu á svæðið fyrir neðan flipann og veldu Nýtt í flýtivalmyndinni.

Gluggi sem sýnir allar færslur í gagnagrunninum þínum birtist.

Tvísmelltu á skrána sem þú vilt tengja við.

Tilvísunareiginleikar valmyndin birtist, sem gerir þér kleift að slá inn tilvísunarupplýsingarnar. Vinstra megin í valmyndinni sérðu upprunalegu færsluna og tóman tilvísunarreit fyrir neðan hana. Hægra megin í glugganum er skráningin fyrir skrána sem vísað er til. Þú notar tilvísunarreitina tvo (einn fyrir hverja færslu) til að gefa til kynna hvert sambandið er á milli þessara tveggja færslu.

Hver af þessum tveimur tilvísunarreitum getur verið með uppflettilista. Ef þú ætlar að nota tilvísanir í miklu mæli, ættir þú að setja upp þessa uppflettilista til að tryggja samræmi í samböndunum sem þú notar.