Hvernig á að búa til slakan notendahóp
Slack er frábært samstarfstæki. Tilbúinn til að búa til notendahóp? Þessi handbók leiðir þig í gegnum ferlið fyrir þennan úrvalsáætlunaraðgerð.
Að búa til útsýni í Salesforce.com Service Cloud
Þegar þú smellir á flipa í Salesforce til að fá aðgang að tilteknum hlut (til dæmis Accounts, Contacts, eða Cases), finnurðu sjálfan þig á heimasíðu hlutarins (til dæmis, Cases Heimasíðan ef þú velur mál, eins og sýnt er).
Heimasíða Cases.
Þú sérð nokkra stærri, afmarkaða ferhyrninga á síðunni Nýleg mál, skýrslur og verkfæri. Hins vegar, fyrsti staðurinn sem augað þitt ætti að lenda er View fellivalmyndin efst á síðunni.
Þegar þú ferð á flipann Mál, er þessi fellivalmynd Skoða sjálfgefið í Mín opnu mál, eins og sýnt er á myndinni á undan.
Þetta er til á öllum hlutaflipum í Salesforce og gerir þér kleift að velja ýmsar skoðanir á listaformi, viðeigandi kallaðar listayfirlit . Hver flipi er með sjálfgefna listayfirlit sem síðan kemur upp þegar þú kemur fyrst. Til að skipta yfir í aðra sýn þarftu bara að velja nýtt í fellilistanum.
Eftir að þú hefur valið endurnýjast síðan og sýnir listayfirlitið sem þú hefur valið. Ef þú velur Mín opnu mál, sérðu lista yfir öll mál sem þér er úthlutað í sem eru opin mál eins og sýnt er hér.
Listaskjárinn Mín opnu tilvik.
Hér eru nokkrir af sjálfgefnum valmöguleikum sem eru tiltækir á heimasíðu Máls:
-
Öll lokuð mál
-
Öll opin mál
-
Mín mál
-
Opin mál mín
-
Nýlega skoðuð mál
Listaskoðanir eru fljótleg og auðveld leið til að finna mikilvægar færslur í kerfinu. Eins og fram hefur komið býður Salesforce upp á nokkra gagnlega valkosti fyrir þig, en til að átta þig á fullum möguleikum listayfirlits, ættir þú að búa til sérsniðnar listayfirlit til að sýna þær skrár sem eru mikilvægastar fyrir daglega starfsemi þína.
Til dæmis, ef þú ert með 72 tíma þjónustustigssamning (SLA), ættir þú að búa til sérsniðna listayfirlit til að birta opnu málin þín með elsta stofnuðu opnu máli sem birtist efst. Að auki, ef þú meðhöndlar mál með mörgum mismunandi forgangsstigum, gæti verið þess virði að búa til sérstakt útsýni fyrir mál með háan forgang.
Þó að það sé mjög einfalt, getur sérsniðin málalistaskoðanir verið gríðarlegur tímasparnaður þar sem þú stjórnar daglegu eða vikulegu málaálagi þínu.
Til að byrja að búa til þína eigin sérsniðnu listayfirlit skaltu smella á Búa til nýjan útsýni hlekkinn við hliðina á fellivalmyndinni Skoða. Þú sérð síðuna Búa til nýtt útsýni. Í skrefi 1 á síðunni Búa til nýjan sýn skaltu velja nafn fyrir nýja sýn og halda áfram í eftirfarandi hluta til að læra meira.
Síðan Búa til nýjan útsýni, skref 1 og 2.
Hvernig á að setja upp QuickBooks 2010 söluaðilalista
Í QuickBooks 2010 notar þú söluaðilalista til að halda skrár um söluaðila þína. Lánardrottinslisti gerir þér kleift að safna og skrá upplýsingar, svo sem heimilisfang lánardrottins, tengiliðinn og svo framvegis. Þú getur bætt seljanda við lánardrottnalistann þinn í nokkrum einföldum skrefum.
Hvernig á að búa til endurskoðendaafrit af QuickBooks 2010 gagnaskránni þinni
QuickBooks 2010 auðveldar endurskoðendum að vinna með gagnaskrár viðskiptavina. Þú getur notað endurskoðandaafritunaraðgerðina í QuickBooks til að einfaldlega senda endurskoðandanum þínum í tölvupósti (eða snigilpósti) afrit af QuickBooks gagnaskránni. Þú býrð til afrit endurskoðandans af QuickBooks gagnaskránni með því að nota þína útgáfu af QuickBooks og alvöru […]
Hvernig á að slá inn víxla í QuickBooks Online
Til að slá inn reikning sem þú færð frá seljanda notarðu reikningsfærslu QuickBook Online. QBO rekur reikninginn sem greiðslu, sem er skuld fyrirtækisins þíns - peningar sem þú skuldar en hefur ekki enn greitt. Flest fyrirtæki sem fara inn í víxlaviðskipti gera það vegna þess að þau fá töluverðan fjölda reikninga og […]
Hvernig á að nota QuickBooks Online Client Collaborator Tool
QuickBooks Online og QuickBooks Online Accountant innihalda tól sem kallast Client Collaborator sem þú getur notað til að hafa samskipti við viðskiptavininn þinn um núverandi viðskipti. The Client Collaborator er tvíhliða tól; þú eða viðskiptavinur þinn getur sent skilaboð og viðtakandinn getur svarað. Hugsaðu um samstarfsaðila viðskiptavina sem leið til að […]
Slack For Lucky Templates Cheat Sheet
Lærðu um Slack, sem gerir þér kleift að eiga samskipti og vinna með samstarfsfólki innan og utan fyrirtækis þíns.
Hvernig á að kveikja á bekkjarakningu í QuickBooks 2018
Atvinnutengd kostnaður (ABC í stuttu máli) gæti verið besta nýja bókhaldshugmyndin undanfarna þrjá áratugi. Aðferðin er í raun mjög einföld ef þú hefur þegar notað QuickBooks. Í stuttu máli, allt sem þú gerir til að innleiða einfalt ABC kerfi í QuickBooks er það sem þú ert að gera núna. Með öðrum orðum, haltu bara áfram að fylgjast með […]
Að búa til QuickBooks 2018 skýrslu
QuickBooks veitir meira en 100 reikningsskil og bókhaldsskýrslur. Þú kemst að þessum skýrslum með því að opna Skýrslur valmyndina. Skýrslur valmyndin raðar skýrslum í um það bil tugi flokka, þar á meðal fyrirtæki og fjármál, viðskiptavinir og kröfur, sölu, störf og tími og mílufjöldi. Til að framleiða nánast hvaða skýrslur sem eru tiltækar í skýrslunum […]
QuickBooks QBi For Lucky Templates Cheat Sheet
QuickBooks gerir þér kleift að eyða minni tíma í bókhald og meiri tíma í fyrirtæki þitt. Með því að nota flýtileiðir muntu fara í gegnum bókhaldið þitt enn hraðar og auðveldara.
Námskeið fyrir kostnaðarmiðaða virkni í QuickBooks 2014
Eftir að þú hefur kveikt á Class Tracking í QuickBooks er notkun námskeiða mjög einföld. Þú setur upp flokka fyrir þær vörulínur eða þjónustulínur sem þú vilt mæla arðsemi fyrir. Þú flokkar viðskipti sem passa inn í tiltekinn flokk annað hvort eins og þau eru skráð (ef þú getur) eða eftir á (ef þú þarft að […]