Hvernig á að búa til slakan notendahóp
Slack er frábært samstarfstæki. Tilbúinn til að búa til notendahóp? Þessi handbók leiðir þig í gegnum ferlið fyrir þennan úrvalsáætlunaraðgerð.
Að búa til málsúthlutunarreglur í Salesforce.com
Málaúthlutunarregla í Salesforce.com er í raun hópur reglna sem mun hjálpa þér að úthluta málum sjálfkrafa í gegnum þjónustufyrirtækið þitt á grundvelli viðmiða sem tekin eru upp í málaskrám. Hver úthlutunarregla getur haft margar reglufærslur. Reglufærsla táknar skilyrði eða mengi viðmiða sem, þegar þau eru samsvörun, ákvarðar úthlutun máls.
Til að búa til úthlutunarreglu skaltu fylgja þessum skrefum:
Frá Uppsetning, undir Byggja hlutanum, veldu Sérsníða→ Mál→ Úthlutunarreglur.
Síðan Reglur um úthlutun máls birtist.
Smelltu á Nýtt.
Síðan Nýr málsúthlutunarregla birtist.
Veldu heiti reglu.
Láttu gátreitinn Virka vera ómerktan nema þú viljir virkja úthlutunarregluna þína strax. Skildu regluna óvirka þar til þú hefur skilgreint viðmiðin skýrt og sett.
Smelltu á Vista.
Síðan Reglur um úthlutun máls birtist aftur með nýju reglunni þinni vistuð.
Smelltu á hlekkinn Regluheiti fyrir nýju regluna þína.
Upplýsingasíða málsúthlutunarreglu birtist.
Smelltu á Nýtt efst á Reglufærslur listanum til að bæta við nýrri reglufærslu fyrir úthlutunarregluna þína.
Breytingarsíðan Reglufærslu birtist.
Reglufærslusíðan.
Í skrefi 1 á breytingasíðu reglufærslunnar skaltu slá inn flokkunarröð fyrir reglufærsluna þína. Ef þetta er fyrsta reglufærslan þín skaltu slá inn 1.
Þú getur endurraðað reglufærslum áður en þú virkjar úthlutunarregluna þína.
Í skrefi 2 á breytingasíðu Reglufærslu skaltu velja skilyrði fyrir reglufærsluna þína.
Til dæmis gætirðu valið að beina málum út frá forgangi. Ef svo er, gætirðu slegið inn hluta af viðmiðun með því að nota reitinn Forgangur með jafngildi rekstraraðila og stilla gildið á Hátt til að búa til reglufærslu fyrir tilvik með háan forgang.
Í skrefi 3 á breytingasíðu reglufærslu, veldu notandann eða biðröðina sem ætti að úthluta málinu á grundvelli viðmiðanna sem þú slóst inn áðan.
Valfrjálst, í skrefi 4 á breytingasíðu Reglufærslu, stilltu fyrirframskilgreind málteymi til að bæta við hvert mál sem samsvarar viðmiðunum fyrir þessa færslu.
Smelltu á Vista.
Upplýsingarasíða um úthlutunarreglu máls birtist aftur með vistaða reglufærslunni þinni. Þú getur búið til fleiri reglufærslur og notað hnappinn Endurraða á upplýsingasíðu málaúthlutunar til að velja í hvaða röð færslurnar á að meta þegar nýjum málum er úthlutað.
Þegar þú hefur lokið við að skilgreina og raða reglufærslunum þínum og þú ert tilbúinn til að byrja að spara tíma með því að gera úthlutun mála sjálfvirk, smelltu á Breyta efst á upplýsingasíðu málsúthlutunarreglunnar, smelltu á Virk gátreitinn og smelltu á Vista.
Þú getur búið til margar málaúthlutunarreglur, en aðeins eina reglu er hægt að virkja í fyrirtækinu þínu á hverjum tíma. Þú gætir viljað búa til margar reglur til að nota á mismunandi tímum ársins (ef þú ert með sérstakar frídagar, til dæmis).
Til að tryggja að mál fyrirtækisins þíns séu alltaf send til eiganda skaltu búa til lokareglufærslu með auðum viðmiðum og úthluta henni á biðröð í eigu stjórnanda eða stjórnanda sem getur þjónað sem staðgengill fyrir öll mál sem laumast í gegnum reglufærslurnar þínar.
Hvernig á að setja upp QuickBooks 2010 söluaðilalista
Í QuickBooks 2010 notar þú söluaðilalista til að halda skrár um söluaðila þína. Lánardrottinslisti gerir þér kleift að safna og skrá upplýsingar, svo sem heimilisfang lánardrottins, tengiliðinn og svo framvegis. Þú getur bætt seljanda við lánardrottnalistann þinn í nokkrum einföldum skrefum.
Hvernig á að búa til endurskoðendaafrit af QuickBooks 2010 gagnaskránni þinni
QuickBooks 2010 auðveldar endurskoðendum að vinna með gagnaskrár viðskiptavina. Þú getur notað endurskoðandaafritunaraðgerðina í QuickBooks til að einfaldlega senda endurskoðandanum þínum í tölvupósti (eða snigilpósti) afrit af QuickBooks gagnaskránni. Þú býrð til afrit endurskoðandans af QuickBooks gagnaskránni með því að nota þína útgáfu af QuickBooks og alvöru […]
Hvernig á að slá inn víxla í QuickBooks Online
Til að slá inn reikning sem þú færð frá seljanda notarðu reikningsfærslu QuickBook Online. QBO rekur reikninginn sem greiðslu, sem er skuld fyrirtækisins þíns - peningar sem þú skuldar en hefur ekki enn greitt. Flest fyrirtæki sem fara inn í víxlaviðskipti gera það vegna þess að þau fá töluverðan fjölda reikninga og […]
Hvernig á að nota QuickBooks Online Client Collaborator Tool
QuickBooks Online og QuickBooks Online Accountant innihalda tól sem kallast Client Collaborator sem þú getur notað til að hafa samskipti við viðskiptavininn þinn um núverandi viðskipti. The Client Collaborator er tvíhliða tól; þú eða viðskiptavinur þinn getur sent skilaboð og viðtakandinn getur svarað. Hugsaðu um samstarfsaðila viðskiptavina sem leið til að […]
Slack For Lucky Templates Cheat Sheet
Lærðu um Slack, sem gerir þér kleift að eiga samskipti og vinna með samstarfsfólki innan og utan fyrirtækis þíns.
Hvernig á að kveikja á bekkjarakningu í QuickBooks 2018
Atvinnutengd kostnaður (ABC í stuttu máli) gæti verið besta nýja bókhaldshugmyndin undanfarna þrjá áratugi. Aðferðin er í raun mjög einföld ef þú hefur þegar notað QuickBooks. Í stuttu máli, allt sem þú gerir til að innleiða einfalt ABC kerfi í QuickBooks er það sem þú ert að gera núna. Með öðrum orðum, haltu bara áfram að fylgjast með […]
Að búa til QuickBooks 2018 skýrslu
QuickBooks veitir meira en 100 reikningsskil og bókhaldsskýrslur. Þú kemst að þessum skýrslum með því að opna Skýrslur valmyndina. Skýrslur valmyndin raðar skýrslum í um það bil tugi flokka, þar á meðal fyrirtæki og fjármál, viðskiptavinir og kröfur, sölu, störf og tími og mílufjöldi. Til að framleiða nánast hvaða skýrslur sem eru tiltækar í skýrslunum […]
QuickBooks QBi For Lucky Templates Cheat Sheet
QuickBooks gerir þér kleift að eyða minni tíma í bókhald og meiri tíma í fyrirtæki þitt. Með því að nota flýtileiðir muntu fara í gegnum bókhaldið þitt enn hraðar og auðveldara.
Námskeið fyrir kostnaðarmiðaða virkni í QuickBooks 2014
Eftir að þú hefur kveikt á Class Tracking í QuickBooks er notkun námskeiða mjög einföld. Þú setur upp flokka fyrir þær vörulínur eða þjónustulínur sem þú vilt mæla arðsemi fyrir. Þú flokkar viðskipti sem passa inn í tiltekinn flokk annað hvort eins og þau eru skráð (ef þú getur) eða eftir á (ef þú þarft að […]