Hvernig á að búa til slakan notendahóp
Slack er frábært samstarfstæki. Tilbúinn til að búa til notendahóp? Þessi handbók leiðir þig í gegnum ferlið fyrir þennan úrvalsáætlunaraðgerð.
Að bera kennsl á og hæfa viðskiptavini þína á Salesforce.com
Með Salesforce.com Service Cloud gætirðu viljað gera viðskiptavini hæfa áður en þú opnar mál. Ef fyrirtæki þitt er með þjónustustigssamninga (SLAs) og krefst þess að viðskiptavinir þínir eigi fyrst rétt á stuðningi áður en þeir fá raunverulegan stuðning, gætirðu viljað gera viðkomandi hæfan í síma áður en þú opnar mál fyrir hana.
Eftirfarandi skref lýsa grunnferlinu við að bera kennsl á þann sem hringir í þjónustuskýinu:
Í alþjóðlegri leit efst á hvaða síðu sem er, sláðu inn nafn viðskiptavinar í símanum — annað hvort nafn einstaklingsins (tengiliðurinn) eða fyrirtækið sem viðkomandi er hjá (reikningurinn) — og smelltu á Leita.
Leitarniðurstöðusíðan birtist annað hvort með nafni tengiliðar eða nafni reiknings. Ef engar niðurstöður birtast á síðunni geturðu annað hvort búið til reikningsfærslu fyrir viðskiptavininn eða fylgt einhverju öðru viðskiptaferli sem er ákveðið af fyrirtækinu þínu.
Hvað sem ferlið kann að vera, mundu að hafa nothæfi, upptöku og þjónustuhraða í huga. Þú vilt að viðskiptavinir þínir og umboðsmenn elska þig, ekki satt?
Smelltu á reikning eða nafn tengiliða.
Ef fyrirtæki þitt er með skilgreint ferli í kringum leyfisveitingarþjónustu eru þessar færslur þar sem þessar upplýsingar ættu að vera fanga og uppfærðar.
Fyrir utan að fanga þessar upplýsingar á sviðum, fyrir viðskiptavini sem nota Enterprise eða Unlimited útgáfur sem hafa flóknari ferla í kringum SLA og þjónustuheimild, býður Service Cloud upp á svítu af virkni í kringum réttindi.
Réttindastjórnun í Service Cloud er leið fyrir þig og notendur þína til að sannreyna, áður en mál er opnað fyrir viðskiptavin, að viðskiptavinurinn eigi rétt á að fá aðstoð. Með því að nota réttindi geturðu gert eftirfarandi:
-
Staðfestu hæfi viðskiptavinar til stuðnings.
-
Skilgreindu þjónustustig fyrir mismunandi gerðir viðskiptavina og byggðu ferli í kringum þá til að tryggja að þeim sé framfylgt.
-
Búðu til og uppfærðu einstaka þjónustusamninga fyrir viðskiptavini.
-
Leyfa viðskiptavinum að skoða eigin þjónustusamninga og réttindi, auk þess að búa til mál með viðeigandi í gegnum samfélög.
Hvernig á að setja upp QuickBooks 2010 söluaðilalista
Í QuickBooks 2010 notar þú söluaðilalista til að halda skrár um söluaðila þína. Lánardrottinslisti gerir þér kleift að safna og skrá upplýsingar, svo sem heimilisfang lánardrottins, tengiliðinn og svo framvegis. Þú getur bætt seljanda við lánardrottnalistann þinn í nokkrum einföldum skrefum.
Hvernig á að búa til endurskoðendaafrit af QuickBooks 2010 gagnaskránni þinni
QuickBooks 2010 auðveldar endurskoðendum að vinna með gagnaskrár viðskiptavina. Þú getur notað endurskoðandaafritunaraðgerðina í QuickBooks til að einfaldlega senda endurskoðandanum þínum í tölvupósti (eða snigilpósti) afrit af QuickBooks gagnaskránni. Þú býrð til afrit endurskoðandans af QuickBooks gagnaskránni með því að nota þína útgáfu af QuickBooks og alvöru […]
Hvernig á að slá inn víxla í QuickBooks Online
Til að slá inn reikning sem þú færð frá seljanda notarðu reikningsfærslu QuickBook Online. QBO rekur reikninginn sem greiðslu, sem er skuld fyrirtækisins þíns - peningar sem þú skuldar en hefur ekki enn greitt. Flest fyrirtæki sem fara inn í víxlaviðskipti gera það vegna þess að þau fá töluverðan fjölda reikninga og […]
Hvernig á að nota QuickBooks Online Client Collaborator Tool
QuickBooks Online og QuickBooks Online Accountant innihalda tól sem kallast Client Collaborator sem þú getur notað til að hafa samskipti við viðskiptavininn þinn um núverandi viðskipti. The Client Collaborator er tvíhliða tól; þú eða viðskiptavinur þinn getur sent skilaboð og viðtakandinn getur svarað. Hugsaðu um samstarfsaðila viðskiptavina sem leið til að […]
Slack For Lucky Templates Cheat Sheet
Lærðu um Slack, sem gerir þér kleift að eiga samskipti og vinna með samstarfsfólki innan og utan fyrirtækis þíns.
Hvernig á að kveikja á bekkjarakningu í QuickBooks 2018
Atvinnutengd kostnaður (ABC í stuttu máli) gæti verið besta nýja bókhaldshugmyndin undanfarna þrjá áratugi. Aðferðin er í raun mjög einföld ef þú hefur þegar notað QuickBooks. Í stuttu máli, allt sem þú gerir til að innleiða einfalt ABC kerfi í QuickBooks er það sem þú ert að gera núna. Með öðrum orðum, haltu bara áfram að fylgjast með […]
Að búa til QuickBooks 2018 skýrslu
QuickBooks veitir meira en 100 reikningsskil og bókhaldsskýrslur. Þú kemst að þessum skýrslum með því að opna Skýrslur valmyndina. Skýrslur valmyndin raðar skýrslum í um það bil tugi flokka, þar á meðal fyrirtæki og fjármál, viðskiptavinir og kröfur, sölu, störf og tími og mílufjöldi. Til að framleiða nánast hvaða skýrslur sem eru tiltækar í skýrslunum […]
QuickBooks QBi For Lucky Templates Cheat Sheet
QuickBooks gerir þér kleift að eyða minni tíma í bókhald og meiri tíma í fyrirtæki þitt. Með því að nota flýtileiðir muntu fara í gegnum bókhaldið þitt enn hraðar og auðveldara.
Námskeið fyrir kostnaðarmiðaða virkni í QuickBooks 2014
Eftir að þú hefur kveikt á Class Tracking í QuickBooks er notkun námskeiða mjög einföld. Þú setur upp flokka fyrir þær vörulínur eða þjónustulínur sem þú vilt mæla arðsemi fyrir. Þú flokkar viðskipti sem passa inn í tiltekinn flokk annað hvort eins og þau eru skráð (ef þú getur) eða eftir á (ef þú þarft að […]