Það sem þú ættir að gera eftir að hafa breytt QuickBooks skrifborðsfyrirtæki í QuickBooks Online

Eftir að þú hefur lokið við að breyta QuickBooks fyrirtækinu þínu í QBO þarftu að athuga hlutina til að ganga úr skugga um að gögnin þín líti út eins og þú bjóst við. Skoðaðu tölvupóstinn þinn; þú munt komast að því að staðfestingin sem þú fékkst sem staðfestir að gögnin hafi verið flutt inn inniheldur meðfylgjandi skýrslu um innflutningssamantekt - Excel-skrá sem hjálpar þér að ákvarða hvaða upplýsingar í QuickBooks skjáborðsfyrirtækinu komust ekki til QBO-fyrirtækisins.

Ef viðskiptavinur þinn gerir viðskiptin og þú ert endurskoðandi notandi QBO reikningsins færðu skýrsluna og viðskiptavinurinn þinn mun ekki nema þú sendir hana til hans.

Auk þess að skoða innflutningsyfirlitsskýrsluna, ættir þú að keyra og bera saman hagnaðar- og tapskýrsluna, efnahagsreikninginn, viðskiptakröfur, viðskiptaskuldir, söluskattsskuldbindingar og, ef við á, launaskuldaskýrslur fyrir bæði QuickBooks skrifborðsfyrirtækið og QBO fyrirtæki. Gakktu úr skugga um að þú keyrir þessar skýrslur með því að nota uppsöfnunargrunninn með dagsetningum stillt á Allt. Notaðu uppsöfnunargrunninn vegna þess að skýrslur keyrðar í báðum afurðum með því að nota reiðufjárgrunninn gæti ekki passað saman.

Þarftu viðgerð? Á fyrstu 60 dögum áskriftar færðu „do-over“ við að flytja gögn inn í QBO fyrirtæki, sem getur verið gagnlegt ef hlutirnir flytjast ekki inn eins og þú bjóst við. Farðu bara í gegnum innflutningsferlið aftur.

Viltu afturkalla innflutning? Segjum að þú sért ekki ánægður með niðurstöður innflutnings og þú ákveður að þú viljir einfaldlega slá inn gögn handvirkt inn í fyrirtækið þitt. Þú getur hreinsað gögnin frá QBO fyrirtækinu með því að hreinsa þau. Opnaðu fyrirtækið og smelltu á Heim þannig að þú sért að skoða heimasíðu QBO fyrirtækis.

Farðu á QBO . Síðan birtist sem lýsir því sem verður eytt og spyr hvort þú sért viss. Sláðu inn já í neðra hægra horninu og smelltu á OK, og QBO hreinsar gögnin úr fyrirtækinu þínu. Ef þú skiptir um skoðun og vilt ekki hreinsa, smelltu á Hætta við neðst í hægra horninu.

Þú getur ekki hreinsað gögn frá Your Books fyrirtækinu. En þú getur hreinsað gögnin frá Your Books fyrirtækinu ef þú flytur inn fyrirtæki frá QuickBooks Desktop sem inniheldur engin gögn. Intuit býður jafnvel upp á tóma fyrirtækjaskrá sem þú getur notað.

Og hér er gátlisti yfir hluti sem þú þarft líklega að gera til að gera innflutta QBO fyrirtækið tilbúið til notkunar:

• Settu upp notendur fyrirtækisins.
• Settu upp söluskattsliði.
• Settu upp launaskrá, annað hvort í gegnum Intuit Online Payroll eða QBOP.
• Samræma reikninga eftir þörfum.
• Farðu yfir lista og gerðu viðeigandi færslur óvirkar eftir þörfum.
• Settu upp endurteknar færslur til að skipta um skrifborðsfærslur sem hafa lagt á minnið QuickBooks.
• Búðu til aftur allar nauðsynlegar færslur sem ekki eru bókaðar, eins og innkaupapantanir.
• Farið yfir birgðahald.
• Sérsníða eyðublöð og skýrslur og, ef við á, leggja skýrslur á minnið.
• Settu upp lykilorð fyrir lokunardag.