Ráð til að undirbúa kynningu á fjármálalíkaninu þínu

Þú þekkir þitt fjármálamódel best. Enginn er hæfari en þú til að tala um líkanið þitt, þannig að þú gætir verið beðinn um að koma niðurstöðum fjármálalíkansins á framfæri sem formlega kynningu fyrir stjórn eða yfirstjórn. Þú þarft að ákveða hvernig á að miðla niðurstöðum þínum á skýran og hnitmiðaðan hátt. Það er skiljanlegt að mörgum smáatriðum-stilla líkönum finnst erfitt að eima 20MB fjárhagslíkön sín sem hefur tekið margar vikur að byggja upp í tíu mínútna kynningu!

Ef þú einfaldlega afritar og límir töflu beint inn í Word eða PowerPoint, verður hlekkjunum á undirliggjandi gögn í Excel viðhaldið. Þetta er fínt ef þú ætlar að gera breytingar, en það getur gert skráarstærðina mjög stóra og gæti líka leitt til þess að þú sendir óvart trúnaðarupplýsingar óviljandi felldar inn í annað skjal. Til að forðast þetta þarftu að líma töfluna sem mynd. Afritaðu töfluna og notaðu síðan Paste Special í áfangaskjalinu til að líma töfluna sem mynd eða JPG.

Í svona umhverfi þar sem þú þarft að miðla fullt af upplýsingum, mun það vera gagnlegt að hafa yfirlitstöflurnar eða töflurnar á PowerPoint-skyggnu fyrir aftan þig á meðan þú talar. Það getur líka hjálpað til við að taka fókusinn af þér ef þú ert svolítið stressaður.

Áhorfendur þínir hafa líklega engan áhuga á að sjá hvernig líkanið fer (og ég mæli ekki með því að sýna þá innri starfsemi nema þeir hafi sérstaklega óskað eftir því), en þeir gætu viljað sjá lifandi og breyttar aðstæður. Ef líkanið er rétt byggt, munt þú geta gert eina breytingu á inntaksforsendum og áhorfendur munu geta séð áhrif þessara breyttu atburðarása í rauntíma.

Gakktu úr skugga um að þú prófar öll möguleg inntak fyrirfram. Að vera með #REF! villa í beinni næmnigreiningu er raunverulegur sjálfstraust og trúverðugleiki.

Hvort sem þú ert að kynna í Excel eða nota PowerPoint glærur, vertu viss um að fylgja þessum grunnreglum um að gera fjárhagskynningar:

• Sýndu aðeins ein lykilskilaboð í einu. Ekki fjölmenna á skjáinn með of miklum smáatriðum eða reyna að koma of miklu á framfæri í einu.
• Notaðu hvítt bil í stað ristlínu. Grindarlínur skapa ringulreið og því minna eins og leiðinlegur Excel töflureikni þinn lítur út, því betra. Þú gætir elskað Excel, en margir í áhorfendahópnum munu slökkva á sér þegar þeir sjá hnitalínurnar, svo láttu það líta meira út eins og kynningu og minna eins og Excel.
• Gefðu þeim ítarlegri skýrslu til að skoða eftir kynninguna. Sýndu aðeins yfirlit á háu stigi á skjánum.
• Gakktu úr skugga um að leturgerðin sé nógu stór og skýr á skjávarpanum. Prófaðu það fyrirfram ef þú getur. Stundum líta litir út fyrir að vera þvegnir, sem gerir texta erfitt að lesa þegar honum er varpað.
• Ef þú ert að sýna líkanið sjálft á skjánum skaltu auka aðdráttinn í Excel svo að áhorfendur geti séð tölurnar. Prófaðu þetta fyrirfram og mundu að þú munt aðeins geta sýnt lítinn hluta af skjánum á þennan hátt.
• Ekki hoppa um í Excel. Áhorfendur þínir eru ekki eins kunnugir fyrirmyndinni og þú. Þeir þurfa smá tíma til að melta það sem þeir sjá.
• Notaðu töflur og grafík til að birta skilaboðin þín í stað texta og tölustafa.

Vertu tilbúinn fyrir spurningar varðandi úttak, inntak, forsendur eða virkni líkansins. Gakktu úr skugga um að þú getir varið forsendurnar sem þú hefur notað eða hvernig þú hefur reiknað eitthvað út. Úttak líkansins er aðeins eins gott og forsendurnar sem hafa farið í það, svo þú þarft að ganga úr skugga um að áhorfendur samþykki lykilforsendurnar til að þeir geti sætt sig við niðurstöður líkansins.