Ef þú ert notandi Microsoft Dynamics 365 CRM eða ERP hugbúnaðar geturðu bætt notendaupplifun þína með þessum flýtileiðum og tímasparnaði. Og ef þú lendir í hængi, þá eru fullt af stöðum til að finna enn meiri hjálp á netinu.
Það er enginn annar ERP eða CRM verktaki sem getur afhent alla hluti af heimsklassa ERP eða CRM SaaS lausn á eigin spýtur, skýjaþjónustu sem þú getur veitt leyfi fyrir með mánaðaráskrift á sanngjörnu verði.
Skoðaðu bara íhlutina í Dynamics 365:
Azure Cloud er opinbert ský á plánetu sem keppir við skýjaþjónustu allra annarra veitenda hvað varðar umfang, öryggi, fjármagn og getu. Dynamics 365 keyrir á Azure. Samkeppnisvörur verða oft að treysta á skýjainnviði einhvers annars fyrirtækis.
Azure SQL gagnagrunnurinn er í meginatriðum sama leiðandi gagnagrunnsvaran og virkar sem almennt viðurkenndur staðall fyrir viðskiptaforrit - Microsoft SQL Server venslagagnagrunnsstjórnunarkerfið (RDBMS). Þetta er sami gagnagrunnur og Dynamics hefur keyrt á í mörg ár, en nú er Azure SQL útgáfan af SQL Server fínstillt fyrir skýið, sem þýðir að hann hefur teygjanleika sem gerir honum kleift að vaxa eftir því sem fyrirtæki þitt stækkar. Flestar samkeppnishæfar ERP og CRM vörur keyra einnig á SQL Server gagnagrunni Microsoft; þannig að þeir verða að treysta á Microsoft, en ekki öfugt.
Dynamics CRM Online er nú Dynamics 365 for Customer Engagement; þetta er sami vinsæli og mjög almenni leiðandi CRM pakkinn, en nú með meiri tengingu við Dynamics ERP tilboðin (AX og NAV), stöðluð skýrslutól (eins og Power BI), aðlaga-og-smelltu verkfæri (eins og PowerApps ), og fleiri tengingar við aðra skýjaþjónustu (eins og Google, Amazon og fleira). Dynamics 365 for Customer Engagement (CRM) hefur aukið hefðbundna CRM getu til að skipuleggja og rekja samskipti við tengiliði og tilvonandi til að gera söluferlið sjálfvirkt, til að fela í sér forrit ekki aðeins fyrir sjálfvirkni söluliðs heldur einnig fyrir þjónustu við viðskiptavini, sjálfvirkni markaðssetningar, vettvangsþjónustu, sjálfvirkni verkefnaþjónustu, og HR-hæfileika (fylgni umsækjenda og um borð).
Með tveimur aðskildum ERP-forritum í skýi til að velja úr, hefur Microsoft kröfur þínar um SaaS bókhaldshugbúnað með Dynamics 365. Fyrir stærri (fyrirtækja- eða miðmarkaðs-) stofnanir með víðtækari kröfur er til Finance and Operations (áður Dynamics AX) og fyrir mið- stærð að litlum fyrirtækjum er Business Central (áður Dynamics NAV). Bæði Finance and Operations og Business Central eru fullkomin, fullkomin ERP kerfi með aðalbók, fjárhagsáætlunargerð, viðskiptakröfur, viðskiptaskuldir, birgðaeftirlit, sölupöntunarvinnsla, innkaupapöntunarvinnsla, framleiðsla og fleira.
Dynamics 365 forritin eru byggð á Microsoft Common Data Model. Þetta þýðir að þróunarviðleitni þín fyrir gagnasamþættingu, sérsniðna skýrslugerð og sérsniðin forrit geta nýtt sér sameiginlegan gagnaarkitektúr. Þú getur framlengt Dynamics 365 á óteljandi vegu, en allar viðbætur munu benda á sameiginlegt sett af stöðluðum einingum, þannig að breyting á einum af einingunum (eins og að bæta nýjum reit við birgðaskrána) endurspeglast sjálfkrafa alls staðar. . Erfðir kóða og endurnotkun kóða sem felst í því að nota sameiginlegan gagnaarkitektúr getur bæði flýtt fyrir þróun og dregið úr kostnaði við að viðhalda sérstillingunum þínum.
Microsoft er staðall fyrir töflureikna (Excel), ritvinnslu (Word), tölvupóst (Outlook), kynningar (PowerPoint) og fleira. Office 365 samþætting í Dynamics 365 er tvíátta og umfangsmikil. Þú getur tekið á móti tölvupósti í Outlook og séð upplýsingar sendanda frá Dynamics 365 for Customer Engagement (CRM) á glugga sem birtist hægra megin við tölvupóstinn sem þú ert að lesa. Þessi tegund af þægindi sparar þér að þurfa að skipta á milli forrita, eða klippa og líma gögn, eða erfiða viðhengi og endurtengja skrár. Það sem þú gerir í Outlook endurspeglast í Dynamics 365 forritum og öfugt. Dynamics 365 inniheldur áður óþekkt stig samþættingar við ekki aðeins Outlook, heldur einnig við Excel og önnur Office 365 forrit.
Líkur eru á að skipulagning skjala á SharePoint sé nú þegar rótgróin leið til að vinna saman að verkefnum hjá fyrirtækinu þínu eða til að dreifa markaðstryggingu, greinum í þekkingargrunni, reglubundnum skýrslum og fleira til teyma innan og stundum utan fyrirtækisins. Dynamics 365 er tengt við Office 365 SharePoint, sem gerir það auðvelt að dreifa Dynamics 365 skýrslum og öðrum upplýsingum um SharePoint.
LinkedIn frá Microsoft er fyrsta faglega netvefsíðan í heiminum. LinkedIn hefur orðið raunhæf leið fyrir fagfólk í viðskiptum til að ná til hvers annars, finna tækifæri og passa kröfur við fólk.
Leiðsögn er gola í Dynamics 365 for Operations (D3650, í stuttu máli). Það eru svo margar leiðir til að komast um kerfið og finna nákvæmlega skjáinn sem þú ert að leita að. Þegar þú skráir þig inn á D365O er tekið á móti þér með heimasíðu eins og sýnt er á myndinni hér að neðan. Heimasíðan þín í D365O er kölluð mælaborðið þitt - stillanlegt rými sem hægt er að sníða að þínum persónulegu þörfum. Í mælaborðinu eru flísar sem vísa á það sem kallað er vinnusvæði. A vinnusvæði er annar tegund af mælaborðinu svæði, en sá sem er sérstaklega við hlutverk eða hagnýtur svæði. Á vinnusvæðinu eru fleiri flísar, skýrslur, línurit og aðrir tenglar til að gefa þér tafarlausar upplýsingar og hjálpa þér að leiðbeina þér hvert þú þarft að fara.
Hægt er að stækka leiðsöguglugga út frá vinstri hlið skjásins. Ýttu á Alt + F1 á lyklaborðinu þínu, eða smelltu á hnappinn með þremur láréttum línum sem finnast vinstra megin á vefsíðunni efst á síðunni til að birta yfirlitsrúðuna.
Þegar yfirlitsglugginn er útvíkkaður að fullu, er Module-hlutinn stækkaður og Uppáhalds-, Nýleg- og Vinnusvæði hlutar eru dregnir saman. Til að lengja hluta skaltu smella á litla þríhyrningstáknið vinstra megin við nafn hlutans.
Það eru fimm helstu leiðsöguhlutar, sem hér segir:
Þegar þú byrjar hefur sjálfgefið mælaborð þitt (heimasíða) alls engin eftirlæti.
Þú getur auðveldlega bætt við valmyndaratriðum vinnusvæðis við uppáhaldsvalmyndina þína; til að gera það, smelltu á litla stjörnutáknið sem er staðsett í hægra horninu á hvaða valmyndaratriði sem er á vinnusvæði sem er skráð á yfirlitsrúðunni í hlutanum Vinnusvæði. Þú gætir þurft að stækka hlutann Vinnusvæði með því að smella á litla þríhyrningstáknið vinstra megin við orðið „Vinnusvæði“ til að sjá valmyndaratriði vinnusvæðisins. Þegar þú smellir á stjörnutákn fyllist stjarnan út til að gefa til kynna að vinnusvæðið sé nú í uppáhaldi og samtímis er valmyndaratriði fyrir það vinnusvæði bætt við uppáhaldsvalmyndina þína. Hægt er að bæta við valmyndaratriðum sem birtast á nýlegu valmyndarsvæði sem eftirlæti á sama hátt.
Eins og með uppáhald er þetta valmyndarsvæði persónulegt; þú sérð aðeins valmyndaratriðin fyrir þá skjái sem þú hefur sjálfur heimsótt, ekki nýlega leiðsögn annarra notenda sem eru skráðir inn í kerfið.
Þegar þú smellir á valmyndaratriði vinnusvæðis í yfirlitsvalmyndinni breytist mælaborðið þitt úr sjálfgefnu mælaborði (heimasíðu) í mælaborð vinnusvæðis.
D365O kemur með heilmikið af fyrirfram skilgreindum vinnusvæðum sem þú getur valið úr; að auki geturðu búið til þín eigin persónulegu vinnusvæði og kerfisstjórinn þinn getur einnig bætt við vinnusvæðum eða breytt núverandi vinnusvæðum sem allir notendur geta nýtt sér.
Vinnusvæði getur innihaldið flísar, tengla, skýrslur og síuð rist.
Vinnusvæðishugmyndin var hugsuð af Microsoft sem leið til að flýta leiðsögn og leiðbeina notendum á skilvirkari hátt í gegnum viðskiptaferla.
Venjulega hefur vinnusvæði almennt notaðar flísar sem tengjast hvaða hlutverki eða hlutverki sem vinnusvæðið er fyrir; til dæmis, á vinnusvæði eignastýringar er flís sem heitir „Allir fastafjármunir“. Þegar þú smellir á þá flís ertu færður á lista sem hægt er að sía og flokka yfir allar fastafjármunir í fyrirtækinu sem þú ert skráður inn í.
Sem betur fer, þegar Microsoft bætti við nýju fínu leiðsögueiginleikunum eins og flísum og mælaborðum, héldu þeir gamaldags beinni valmyndaleiðsögn líka, svo það er best af báðum heimum.
Þegar þú smellir á einingar í leiðsöguvalmyndinni birtist samsvarandi einingarvalmynd hægra megin við leiðsöguvalmyndina; þetta er mjög þægileg leið til að skoða eiginleika einingarinnar.
Ef leitarskilyrði eru slegin inn í leitartextareitinn birtist fellivalmynd strax fyrir neðan leitartextareitinn. Leitarskilyrðin eiga við um heiti valmyndarliða sem og valmyndarslóðina.
Þessi leitaraðgerð leitar að valmyndaratriðum, ekki að einstökum færslum; til dæmis geturðu fundið viðskiptavinaskjáinn, en ekki tiltekinn viðskiptavin; þú leitar að tilteknum viðskiptavinum á viðskiptavinaskjánum sjálfum.
Þessi leiðarleitareiginleiki gefur þér fljótlega leið til að finna hvaða valmynd sem er í kerfinu án þess að þurfa að veiða hann í gegnum völundarhús af hreiðri valmyndum. Sniðugt!
Til að fara fljótt aftur á heimasíðuna þína (sjálfgefna mælaborðið þitt), smelltu einfaldlega á orðin Finance and Operations á svörtu yfirlitsstikunni efst á vefsíðunni, eða að öðrum kosti, ýttu á Alt + Shift + Home á lyklaborðinu þínu.
Flísar eru mikilvægur leiðsögueiginleiki Dynamics 365 for Operations. Hugmyndin um flísar var kynnt með Windows 8 stýrikerfinu. Flísar eru valmyndaratriði sem birtast á skjánum sem ferningur eða rétthyrningur sem þú getur smellt á; þeir eru svona eins og of stórir stjórnhnappar. Með því að smella á flís ferðu venjulega á annan skjá.
Flísar eru af þessum gerðum:
Til dæmis er talningarflísa á vinnusvæðinu Stjórna lánstraust og innheimtu viðskiptavina sem kallast Sölupantanir í bið. Þessi flís sýnir fjölda sölupantana í kerfinu sem eru í biðstöðu. Þegar þú smellir á reitinn færðu þig á lista yfir þær sölupantanir sem eru í bið.
Lykilframmistöðuvísar eru mælikvarðar sem þú notar til að meta stöðu mikilvægra þátta í rekstri þínum.
Til dæmis er lykilframmistöðuvísir fyrir mörg fyrirtæki fjöldi pantana sem sendar eru í dag, eða heildargjaldmiðilsverðmæti sendinga í dag eða sölu vikunnar, og svo framvegis.
KPI reiturinn sýnir samantekt eða heildartölu fyrir mælikvarða sem það er að rekja; til dæmis gæti heildarsala í dag KPI verið $25.000.
Þegar þú smellir á KPI flís ertu færður í stækkaðan skjá KPI skýrslunnar.
Þegar þú smellir á hlekki, opnar vafrinn þinn nýja vefsíðu sem tekur þig á vefslóðina sem tilgreind er af reitnum; þessir tenglar geta farið með þig á ytri vefsíðu utan Dynamics 365.
Ef þú rekst á vandamál eða spurningu sem þú finnur ekki svar við í Microsoft Dynamics 365 For LuckyTemplates geturðu leitað á internetið til að fá upplýsingarnar sem þú þarft. Hér eru nokkrir frábærir staðir á netinu til að læra meira um Dynamics 365:
Fyrir þá sem vilja læra um aðferðir eins og <strong>ROUND</strong>, <strong>ROUNDUP</strong> og <strong>ROUNDDOWN</strong> í Excel 2007, skoðaðu þessa skref-fyrir-skref leiðbeiningu um hvernig á að rúnna tölur á réttan hátt.
Hvernig á að koma í veg fyrir að Microsoft Word opni skrár í skrifvarandi ham á Windows. Microsoft Word opnar skrár í skrifvarandi ham, sem gerir það ómögulegt að breyta þeim? Ekki hafa áhyggjur, aðferðirnar eru hér að neðan
Hvernig á að laga villur við prentun á röngum Microsoft Word skjölum Villur við prentun Word skjala með breyttu letri, sóðalegar málsgreinar, texta sem vantar eða glatað efni eru nokkuð algengar. Hins vegar ekki
Ef þú hefur notað pennann eða hápunktarann til að teikna á PowerPoint glærurnar þínar meðan á kynningu stendur geturðu vistað teikningarnar fyrir næstu kynningu eða eytt þeim út svo næst þegar þú sýnir þær byrjarðu á hreinum PowerPoint glærum. Fylgdu þessum leiðbeiningum til að eyða penna- og auðkenningarteikningum: Að eyða línum einni á […]
Stílsafnið inniheldur CSS skrár, Extensible Stylesheet Language (XSL) skrár og myndir sem notaðar eru af fyrirfram skilgreindum aðalsíðum, síðuuppsetningum og stjórntækjum í SharePoint 2010. Til að finna CSS skrár í stílasafni útgáfusíðunnar: Veldu Site Actions→ View Allt efni á síðunni. Innihald síðunnar birtist. Style bókasafnið er staðsett í […]
Ekki yfirgnæfa áhorfendur með stórkostlegum tölum. Í Microsoft Excel geturðu bætt læsileika mælaborða og skýrslna með því að forsníða tölurnar þínar þannig að þær birtast í þúsundum eða milljónum.
Lærðu hvernig á að nota SharePoints samfélagsnetverkfæri sem gera einstaklingum og hópum kleift að eiga samskipti, vinna saman, deila og tengjast.
Julian dagsetningar eru oft notaðar í framleiðsluumhverfi sem tímastimpill og fljótleg tilvísun fyrir lotunúmer. Þessi tegund af dagsetningarkóðun gerir söluaðilum, neytendum og þjónustuaðilum kleift að bera kennsl á hvenær vara var framleidd og þar með aldur vörunnar. Julian dagsetningar eru einnig notaðar í forritun, hernum og stjörnufræði. Mismunandi […]
Þú getur búið til vefforrit í Access 2016. Svo hvað er vefforrit eiginlega? Jæja, vefurinn þýðir að hann er á netinu og app er bara stytting fyrir „umsókn“. Sérsniðið vefforrit er gagnagrunnsforrit á netinu sem hægt er að nálgast úr skýinu með vafra. Þú smíðar og viðheldur vefforritinu í skrifborðsútgáfunni […]
Flestar síður í SharePoint 2010 sýna lista yfir flakktengla á flýtiræsingarstikunni vinstra megin á síðunni. Flýtiræsingarstikan sýnir tengla á innihaldsefni vefsvæða eins og lista, bókasöfn, síður og útgáfusíður. Flýtiræsingarstikan inniheldur tvo mjög mikilvæga tengla: Tengill á allt efni vefsvæðis: […]
