Lykilhlutir Dynamics 365 for Field Service

Aðalvalmyndaratriði fyrir Dynamics 365 for Field Service eru sýnd á flísavalmyndinni þegar þú smellir á Field Service flísinn.

Fylgdu þessum skrefum til að skoða helstu valmyndaratriði sem tengjast Field Service:

Á svörtu yfirlitsstikunni efst á skjánum, smelltu á örina niður hægra megin við nafn einingarinnar sem þú ert í.
Flísavalmyndin birtist.

Smelltu á Field Service reitinn.
Field Service flísinn er bláa flísinn hægra megin við appelsínugula markaðsskífu.

Valmyndaratriðin og fyrirsagnir valmyndarhluta breytast til að endurspegla þá valkosti sem eru næst tengdir Field Service einingunni.

Dynamics 365 for Field Service Tile Selector valmyndaratriði.

Þessi listi lýsir lykilþáttum Dynamics 365 for Field Service:

• Verkbeiðni: Verkbeiðnin er hjarta vettvangsþjónustueiningarinnar. Það er þar sem þú tilgreinir alla þætti þjónustukalls: hvert á að fara, hvað þarf að gera, hvaða hlutar eru notaðir, hver er að vinna verkið og svo framvegis.
• Dagskrárborð: Áætlunarborðið er aðalstjórnstöðin þín - þú getur séð í fljótu bragði hvar allir eru og hvert þeir þurfa að fara næst. Litakóðun er notuð til að sýna stöðu hverrar bókunar í rauntíma. Þetta áætlunarborð er sveigjanlegt. Þú hefur möguleika á að skipta samstundis á milli klukkustunda, daga, vikna eða mánaða eða til að skoða áætlun einstaklings lárétt í röðum eða lóðrétt í dálkum. Þú getur úthlutað tæknimanni í þjónustusímtal beint úr áætluninni. Þú getur séð vinnupantanir á korti (eins og Google Maps eða Bing Maps) sem þú getur stækkað eða minnkað. Verkpantanir birtast sem prjónatákn sem eru staðsett á kortinu þar sem vinna á að vinna. Pushpins eru litakóða, þar sem hver tæknimaður hefur sinn lit. Óúthlutaðar verkbeiðnir birtast með gráum prjónapinni.
• Tilfangabókun: Tilfangabókun er úthlutun tilfangs í verkbeiðni. Auðlind er venjulega tæknimaður eða annar starfsmaður, en það getur líka verið búnaður sem þarf í starfið eða jafnvel önnur auðlind.
• Eign viðskiptavinar: Eign viðskiptavinar er búnaður sem er staðsettur á staðnum viðskiptavinarins á sviði. Hægt er að tilgreina undiríhluti, sem er sérstaklega gagnlegt ef búnaðurinn er með hluta inni sem hafa sín eigin raðnúmer og ábyrgð, eins og þéttispólu eða þjöppu inni í loftræstibúnaði.
• Samningur: Samningur er eins konar sniðmát til að búa til verkbeiðnir og reikninga og er svipað og samningur sem þú hefur gert við viðskiptavin þinn. Samningurinn getur tilgreint verð þjónustunnar og getur innihaldið eina eða fleiri tímaáætlanir; þannig geturðu haft einn samning sem tekur til mismunandi tegunda vinnu sem eru unnin með mismunandi reglulegu millibili.
• Fríbeiðni: Fríbeiðni er mikilvæg vegna þess að eftir að hún hefur verið samþykkt birtist hún á töflutöflunni sem grátt svæði fyrir tæknimanninn sem tekur frí. Þannig forðast afgreiðslumaður að panta tæknimenn sem eru í fríi eða á annan hátt ófærir til vinnu.
• Innkaupapöntun: Hægt er að nota innkaupapöntun til að afla birgða (hluta) sem annað hvort er hægt að geyma í vöruhúsi eða selja beint til viðskiptavinar á verkbeiðni.
• Birgðaflutningur og leiðrétting: Birgðaflutningar skráir flutning birgðavöru milli vöruhúsa þannig að kerfið viti rétta birgðamagnið á hverri vörugeymslustað. Birgðaleiðréttingar eru notaðar til að leiðrétta birgðamagn, venjulega eftir að efnisleg talning hefur leitt í ljós að magnið í kerfinu er ekki í samræmi við það sem raunverulega er á hillunni. Þú gætir notað birgðaleiðréttingu til að bæta birgðum við vöruhúsið, en venjulega bætir þú við innkaupum á birgðum með því að nota innkaupapöntunarkvittun; þannig að leiðréttingar eru aðallega til villuleiðréttinga.
• Vöruhús: Vöruhús er raunveruleg staðsetning þar sem birgðir eru á lager. Vöruhús þarf ekki endilega að vera vöruhús; það getur verið sendibíll, vörubíll, herbergi í skrifstofubyggingu eða hvaða stað sem þú vilt einangra birgðir til að stjórna þeim á skilvirkari hátt.
• Heimild fyrir skilavöru (RMA): Hugtakið RMAer almennt notað í birgðastjórnunarmáli sem tengist birgðaávöxtun. Þú gefur út RMA svo að viðskiptavinur þinn geti skilað slæmum eða óæskilegum búnaði til þín. Yfirleitt er það tæknimaðurinn sem er að skila því fyrir viðskiptavininn því það er tæknimaðurinn á vettvangi sem hefur líklega metið það svo að búnaðurinn sé á einhvern hátt bilaður. Þú hefur þrjá valkosti fyrir skil: Fara aftur í vöruhúsið, skila til lánardrottins (birgir) eða breyta eignarhaldi búnaðarins. Þegar þú skilar vöru á vöruhúsið þýðir það venjulega að hluturinn sé enn góður og þú getur notað hann annars staðar síðar fyrir annan viðskiptavin. Ef þú skilar vöru til lánardrottins, felur það í sér pöntun til skila til söluaðila (RTV). Í RMA samþykkisferlinu er hægt að bæta fleiri en einum hluta við einn RMA.
• Skila til lánardrottins (RTV) pöntun: RTV eru notuð til að rekja birgðavörur sem þú hefur skilað til lánardrottins. Notaðu RTV undirstöður til að fylgjast með stöðu einstakra hluta RTV.

Áætlunarspjaldið er spennandi virkni sem hægt er að nota á nokkrum sviðum í Dynamics 365 for Customer Engagement forritinu. Með öðrum orðum, áætlunarborðið er alþjóðlegur þáttur í Customer Engagement. Jafnvel þó að tímasetning sé nauðsynlegur eiginleiki Field Service forrita geturðu líka notað hana í sölueiningunni. Til dæmis er hægt að skipuleggja tækifæri sem hluta af sölueiningunni, ekki bara vinnupantanir sem hluta af Field Service einingunni.

Að lifa draumnum um skilvirka vettvangsþjónustu: Lífsferill vinnupöntunar

Í Dynamics 365 for Field Service lýkur verkbeiðnin lífsferli. Lífsferill vinnupöntunar samanstendur af nokkrum raðþrepum (sum þeirra eru valfrjáls), þar á meðal þessi:

• Stofnun verkbeiðna: Hægt er að búa til vinnupantanir á nokkra vegu, þar á meðal að vera færðar inn í kerfið handvirkt (frá grunni), mynda sjálfkrafa úr samningi eða breyta úr máli.
• Dagskrá (bókun): Þá þarf að bæta verkpöntuninni við áætlunina (með öðrum orðum bókað ). Þú getur gert þetta handvirkt á áætlunartöflunni af listanum yfir ótímasettar vinnupantanir, beint á verkbeiðninni með því að nota hnappinn Bæta við bókunum, eða með því að nota áætlunaraðstoðarmanninn (tól sem notar flókna fyrirspurn til að tengja tæknimann við verkbeiðni byggt á ýmsum þáttum, svo sem fjarlægð og færni).
• Sending: Tæknimaður er sendur á síðu viðskiptavinarins.
• Samþykki: Samþykki er stöðubreyting. Yfirmaður fer yfir og samþykkir síðan verkbeiðnina ef hún er ánægð með að allt líti út fyrir að vera í lagi - breytir stöðu hennar úr „ósamþykkt“ í „samþykkt“.
• Innheimta: Viðskiptavinum er reikningsfært fyrir fullgerðar verkbeiðnir.
• Skil: Skil er valfrjáls, byggt á mati tæknimanns, sem metur hvort skila þurfi einhverjum hlutum. RMA og RTV virkni er í boði.
• Birgðaleiðrétting: Birgðaleiðréttingarfærslur geta stundum verið nauðsynlegar til að gera grein fyrir hlutum sem notaðir eru í þjónustukallinu.
• Kreditreikningur: Þú gætir þurft að gefa út kreditnótu til viðskiptavinar til að gefa inneign fyrir hluta, skráðan á reikningi, sem var greitt fyrir en síðar skilað vegna þess að það var á endanum ákveðið að það væri ekki þörf.

Lífsferill vinnupöntunar í Dynamics 365 for Field Service.

Að stilla stjórnunarstillingar fyrir Dynamics 365 for Field Service

Til að skoða Field Service valmyndaratriðin sem tengjast uppsetningunni (stillingunum), fylgdu þessum skrefum:

Á svörtu yfirlitsstikunni efst á skjánum, smelltu á örina niður hægra megin við nafn einingarinnar sem þú ert í.
Flísavalmyndin birtist.

Smelltu á Field Service reitinn.
Field Service flísinn er bláa flísinn hægra megin við appelsínugula markaðsskífu.

Valmyndaratriðin og fyrirsagnir valmyndarhluta breytast til að endurspegla þá valkosti sem eru næst tengdir Field Service einingunni.

Undir fyrirsögninni Stillingar valmyndinni, smelltu á Stjórnun.
Stjórnunarvalmyndaratriðið er blái reiturinn sem hefur gírtáknið inni í sér.

Tugir stillinga sem tengjast uppsetningu Field Service einingarinnar birtast, hver með tákni, titli og stuttri lýsingu á hvaða eiginleikum þessi stilling stjórnar.

Ein stilling hefur gírtáknið og titilinn Field Service Settings. Með því að smella á þetta tákn opnast enn fleiri stillingar sem tengjast Field Service. Hafðu í huga að öll þessi tákn eru tengd Field Service einingunni, ekki bara þeirri sem merkt er Field Service Settings.

Valmyndaratriði Dynamics 365 for Field Service Administration.

Eins og þú sérð hefur Field Service einingin fullt af mismunandi stillingum; sumar þessara eru valfrjálsar, en margar eru nauðsynlegar, og margar valfrjálsar stillingar eru enn líklegar viðeigandi fyrir fyrirtæki þitt. Uppsetning Field Service einingarinnar krefst sérfræðiþekkingar og nákvæmrar greiningar. Þú munt vera skynsamur að setja upp sandkassa (próf) tilvik til að prófa nokkrar af þessum stillingum á hönnunarstigi innleiðingar þinnar. Ráðfærðu þig við viðurkenndan Dynamics 365 lausnaraðila um að stilla Dynamics 365 for Field Service til að tryggja að þú fáir nákvæma verkáætlun. Einnig, þegar lausnaraðilinn útbýr hönnunarskjal, vertu viss um að þú lesir það vandlega og veitir endurgjöf um það, áður en uppsetningin er framkvæmd í framleiðslu Dynamics 365 tilvikinu þínu.