Microsoft tekur alvarlega samþættingu Outlook og annarra forrita þess og Dynamics 365 er svo sannarlega engin undantekning. Þegar öllu er á botninn hvolft svara flestir viðskiptanotendur tölvupóstum allan daginn. Tölvupóstarnir sem þú færð ráða oft hvaða verkefni þú einbeitir þér að.
Samskiptin við vinnufélaga og viðskiptavini eru að mestu leyti með tölvupósti. Þannig að ef tölvupóstkerfið þitt er aðskilið frá skrifstofu CRM (sjálfvirkni söluafls og þjónustu við viðskiptavini) og bakskrifstofu ERP (fjármál og rekstur), muntu skipta á milli ótengdra forrita, klippa og líma gögn, hlaða niður skráarviðhengjum með erfiðum hætti, flettu til að finna þessar skrár og búðu síðan til ný skráarviðhengi. Tengiliðir í CRM eða ERP kerfinu þínu verða að vera handvirkt bætt við tölvupósttengiliðina þína, eða netföng verða að klippa og líma fram og til baka. Augljóslega er það óhagkvæmt, viðkvæmt fyrir villum og tímafrekt að hafa ekki nána samþættingu á milli mikilvægra fram-, bak- og tölvupóstforrita.
Svar Microsoft við Outlook tölvupóstsamþættingu við Dynamics 365 er Dynamics 365 App for Outlook. Þetta app, sem er Microsoft Office viðbót, er valinn app, sérstaklega ef þú ert að keyra Dynamics 365 á farsímum.
Áður var forrit sem hét Dynamics 365 for Outlook (gamla nafnið inniheldur ekki orðið app) aðal samþættingin frá Microsoft. Eldra forritið (stundum kallað Dynamics 365 for Outlook biðlarinn) er enn tiltækt vegna afturábaks eindrægni.
Eftirfarandi nýrri eiginleikar eru innifaldir í Dynamics 365 App for Outlook, en vantaði í Dynamics 365 for Outlook:
Sem betur fer, óháð því hvaða útgáfu af Outlook þú ert að nota, er Dynamics 365 App for Outlook fáanlegt fyrir nýlegar útgáfur fyrir allar þessar Outlook útgáfur:
Þegar Dynamics 365 App for Outlook er sett upp birtist Dynamics 365 rúða hægra megin við tölvupóstinn þinn; þessi sami gluggi birtist alltaf þegar þú ert að setja upp fund. Með einum smelli geturðu tengt tölvupóstskeyti við Dynamics 365 færslu, eins og mál í Dynamics 365 Customer Service. Tengdi tölvupósturinn verður sjálfkrafa virkni í málinu. Með öðrum orðum, tölvupósturinn er nú hluti af þjónustu við viðskiptavini og er því sýnilegur í báðum forritunum. (Athugaðu að samþættingartegund sem gerir gagnaflutning í báðar áttir kölluð tvíátta samþætting eða samstilling .)
Til að ræsa Dynamics 365 rúðuna í Outlook, smelltu á Dynamics 365 táknið - þetta angurværa lógó sem samanstendur af tveimur þríhyrningum og einni trapisu. Kynntu þér þetta lógó vegna þess að það táknar Dynamics 365 Finance and Operations (Enterprise ERP system) og vegna þess að það birtist oft í öðrum forritum þar sem samþætting við Dynamics 365 er í boði.
Dynamics 365 lógóið.
Með því að nota eiginleikana sem eru í boði í Dynamics 365 App fyrir Outlook geturðu
Samstilling á mótteknum tölvupósti við pósthólfið þitt er nauðsynleg til að nota Dynamics 365 App for Outlook. Kerfisstjórinn þinn gæti þurft að gera breytingar á því hvernig tölvupóstur er stilltur fyrir fyrirtækið þitt. Þessar stillingarbreytingar fela í sér Exchange Online áskriftina þína og tölvupóstþjónssniðið þitt fyrir Microsoft Exchange Online, og stillingu á sjálfgefna samstillingaraðferð. Eftir að allt þetta er sett upp fer samstillingin fram á 5 mínútna fresti. Þessi tíðni eykst sjálfkrafa í 2ja mínútna fresti ef notandinn hefur mörg tölvupóstskeyti sem berast.
Til að tengja tölvupóstskeyti við Dynamics 365 reikning skaltu fylgja þessum skrefum:
Smelltu á Dynamics 365 hnappinn í tölvupóstglugganum.
Forskoðunarglugginn birtist.
Smelltu á Set Regarding/Link táknið (tvö skarast sporöskjulaga sem líta út eins og hlekkir í keðju).
Leitarreitur birtist.
Sláðu inn leitartextann þinn og smelltu á stækkunarglerstáknið.
Listi yfir reikninga og aðrar færslur sem passa við leitarskilyrðin þín birtist fyrir neðan hann. Þú getur takmarkað listann yfir færslur við aðeins reikninga með því að smella á Accounts hnappinn, sem er fyrir ofan listann yfir færslur.
Til að tengja tölvupóstinn skaltu smella á reikninginn sem þú vilt tengja hann við.
Þú getur líka rakið án tillits, sem þýðir að tölvupósturinn er rakinn innan Dynamics 365 en er ekki tengdur (tengdur) tilteknum reikningi, tengilið eða öðrum aðila innan Dynamics 365. Tölvupósturinn birtist í Dynamics 365 á listanum þínum af raktum tölvupósti, en birtist ekki í tengslum við að skoða tiltekna skrá.
Hugtökin sem Microsoft notar til að lýsa þessari virkni eru rakin, tengd og sett varðandi. Þessi þrjú hugtök eru notuð nokkuð til skiptis til að lýsa tölvupósti sem er samþættur á milli Outlook og Dynamics 365.
Gagnlegur eiginleiki Dynamics 365 App for Outlook er hæfileikinn til að bæta sjálfkrafa við tengilið eða leiða í Dynamics 365 Customer Engagement kerfið (með öðrum orðum, CRM) byggt á tölvupósti sem þú hefur fengið. Með því að gera það sparast ásláttur, forðast að þurfa að skipta á milli forrita, klippa og líma gögn eða, það sem verra er, að endurlykla sömu gögnin mörgum sinnum.
Til að bæta tengilið við Dynamics 365 frá viðtakanda tölvupósts í Outlook með Dynamics 365 App for Outlook skaltu fylgja þessum skrefum:
Í Dynamics 365 glugganum sem birtist í Outlook, smelltu á plúsmerkið (+).
Í valmyndinni sem birtist færðu val á milli Contact eða Lead.
Veldu Tengiliður.
Tengiliðurinn er bætt við Dynamics 365 Customer Engagement forritið.
Þú getur búið til verkefni, stefnumót eða símtal innan Dynamics 365 gluggans. Með öðrum orðum, þú þarft ekki að fletta, skipta um eða skipta um forrit. Dynamics 365 rúðan er felld inn beint í Outlook; það er hluti af Outlook en samt ertu að bæta nýjum færslum við Dynamics 365 CRM. (Þetta er djúp samþætting.)
Til að bæta símtalsáminningu innan Outlook við Dynamics 365 Customer Engagement (CRM), með því að nota Dynamics 365 gluggann í Dynamics 365 App for Outlook, skaltu fylgja þessum skrefum:
Opnaðu tölvupóst í Outlook eins og venjulega.
Smelltu á Dynamics 365 táknið.
Dynamics 365 rúðan birtist í Outlook hægra megin við gluggann.
Fylgstu með tölvupóstinum (ef það hefur ekki þegar verið rakið).
Stilltu Varðandi til að tengja tölvupóstinn við tiltekinn tengilið í Dynamics 365.
Smelltu á bláa plúsmerkið í hringnum sem er staðsettur neðst í hægra horninu á glugganum Varðandi tengiliður.
Fellivalmynd birtist, með valkostunum Verkefni, Stefnumót og Símtal skráð.
Veldu Símtal.
Glugginn Búa til símtal birtist.
Stilltu forgang og gjalddaga.
Þessir reitir eru valfrjálsir. Á undan nauðsynlegum reitum er rauð stjörnu.
Gjalddagi inniheldur tíma, svo vertu viss um að stilla tíma dags sem þú ætlar að hringja í þennan tengilið, ef ákveðinn tími var fyrirfram ákveðinn.
Efnisreiturinn, sem er áskilinn reitur, fyllist sjálfkrafa með efni tölvupósts sem sjálfgefið er.
Þú gætir skrifað yfir efnið.
Hringja frá og Hringja í fyllast sjálfkrafa með notandanafni þínu (Hringja frá) og nafni tengiliðsins (Hringja til).
Smelltu á Vista hnappinn.
Skilaboð birtast (grænt) sem segir að símtalið hafi tekist. Símtalið tengist tengiliðnum í Dynamics 365 og þú verður minntur á innan Dynamics 365 um að fylgja eftir og hringja á gjalddaga á tilteknum tíma.
Fyrir þá sem vilja læra um aðferðir eins og <strong>ROUND</strong>, <strong>ROUNDUP</strong> og <strong>ROUNDDOWN</strong> í Excel 2007, skoðaðu þessa skref-fyrir-skref leiðbeiningu um hvernig á að rúnna tölur á réttan hátt.
Hvernig á að koma í veg fyrir að Microsoft Word opni skrár í skrifvarandi ham á Windows. Microsoft Word opnar skrár í skrifvarandi ham, sem gerir það ómögulegt að breyta þeim? Ekki hafa áhyggjur, aðferðirnar eru hér að neðan
Hvernig á að laga villur við prentun á röngum Microsoft Word skjölum Villur við prentun Word skjala með breyttu letri, sóðalegar málsgreinar, texta sem vantar eða glatað efni eru nokkuð algengar. Hins vegar ekki
Ef þú hefur notað pennann eða hápunktarann til að teikna á PowerPoint glærurnar þínar meðan á kynningu stendur geturðu vistað teikningarnar fyrir næstu kynningu eða eytt þeim út svo næst þegar þú sýnir þær byrjarðu á hreinum PowerPoint glærum. Fylgdu þessum leiðbeiningum til að eyða penna- og auðkenningarteikningum: Að eyða línum einni á […]
Stílsafnið inniheldur CSS skrár, Extensible Stylesheet Language (XSL) skrár og myndir sem notaðar eru af fyrirfram skilgreindum aðalsíðum, síðuuppsetningum og stjórntækjum í SharePoint 2010. Til að finna CSS skrár í stílasafni útgáfusíðunnar: Veldu Site Actions→ View Allt efni á síðunni. Innihald síðunnar birtist. Style bókasafnið er staðsett í […]
Ekki yfirgnæfa áhorfendur með stórkostlegum tölum. Í Microsoft Excel geturðu bætt læsileika mælaborða og skýrslna með því að forsníða tölurnar þínar þannig að þær birtast í þúsundum eða milljónum.
Lærðu hvernig á að nota SharePoints samfélagsnetverkfæri sem gera einstaklingum og hópum kleift að eiga samskipti, vinna saman, deila og tengjast.
Julian dagsetningar eru oft notaðar í framleiðsluumhverfi sem tímastimpill og fljótleg tilvísun fyrir lotunúmer. Þessi tegund af dagsetningarkóðun gerir söluaðilum, neytendum og þjónustuaðilum kleift að bera kennsl á hvenær vara var framleidd og þar með aldur vörunnar. Julian dagsetningar eru einnig notaðar í forritun, hernum og stjörnufræði. Mismunandi […]
Þú getur búið til vefforrit í Access 2016. Svo hvað er vefforrit eiginlega? Jæja, vefurinn þýðir að hann er á netinu og app er bara stytting fyrir „umsókn“. Sérsniðið vefforrit er gagnagrunnsforrit á netinu sem hægt er að nálgast úr skýinu með vafra. Þú smíðar og viðheldur vefforritinu í skrifborðsútgáfunni […]
Flestar síður í SharePoint 2010 sýna lista yfir flakktengla á flýtiræsingarstikunni vinstra megin á síðunni. Flýtiræsingarstikan sýnir tengla á innihaldsefni vefsvæða eins og lista, bókasöfn, síður og útgáfusíður. Flýtiræsingarstikan inniheldur tvo mjög mikilvæga tengla: Tengill á allt efni vefsvæðis: […]
