Hvernig á að komast um í Dynamics 365 for Operations

Leiðsögn er gola í Dynamics 365 for Operations (D3650, í stuttu máli). Það eru svo margar leiðir til að komast um kerfið og finna nákvæmlega skjáinn sem þú ert að leita að. Þegar þú skráir þig inn á D365O er tekið á móti þér með heimasíðu eins og sýnt er á myndinni hér að neðan. Heimasíðan þín í D365O er kölluð mælaborðið þitt - stillanlegt rými sem hægt er að sníða að þínum persónulegu þörfum. Í mælaborðinu eru flísar sem vísa á það sem kallað er vinnusvæði. A vinnusvæði er annar tegund af mælaborðinu svæði, en sá sem er sérstaklega við hlutverk eða hagnýtur svæði. Á vinnusvæðinu eru fleiri flísar, skýrslur, línurit og aðrir tenglar til að gefa þér tafarlausar upplýsingar og hjálpa þér að leiðbeina þér hvert þú þarft að fara.

Hægt er að stækka leiðsöguglugga út frá vinstri hlið skjásins. Ýttu á Alt + F1 á lyklaborðinu þínu, eða smelltu á hnappinn með þremur láréttum línum sem finnast vinstra megin á vefsíðunni efst á síðunni til að birta yfirlitsrúðuna.

Þegar yfirlitsglugginn er útvíkkaður að fullu, er Module-hlutinn stækkaður og Uppáhalds-, Nýleg- og Vinnusvæði hlutar eru dregnir saman. Til að lengja hluta skaltu smella á litla þríhyrningstáknið vinstra megin við nafn hlutans.

Það eru fimm helstu leiðsöguhlutar, sem hér segir:

• Uppáhald: Uppáhald er það sem þú notar oftast, þannig að þeir eru skráðir efst í yfirlitsvalmyndinni.

Þegar þú byrjar hefur sjálfgefið mælaborð þitt (heimasíða) alls engin eftirlæti.

Þú getur auðveldlega bætt við valmyndaratriðum vinnusvæðis við uppáhaldsvalmyndina þína; til að gera það, smelltu á litla stjörnutáknið sem er staðsett í hægra horninu á hvaða valmyndaratriði sem er á vinnusvæði sem er skráð á yfirlitsrúðunni í hlutanum Vinnusvæði. Þú gætir þurft að stækka hlutann Vinnusvæði með því að smella á litla þríhyrningstáknið vinstra megin við orðið „Vinnusvæði“ til að sjá valmyndaratriði vinnusvæðisins. Þegar þú smellir á stjörnutákn fyllist stjarnan út til að gefa til kynna að vinnusvæðið sé nú í uppáhaldi og samtímis er valmyndaratriði fyrir það vinnusvæði bætt við uppáhaldsvalmyndina þína. Hægt er að bæta við valmyndaratriðum sem birtast á nýlegu valmyndarsvæði sem eftirlæti á sama hátt.

• Nýlegt: Þegar þú vafrar í gegnum kerfið og vinnur með ýmsa skjái, bætast þessar staðsetningar sjálfkrafa við Nýlegar valmyndina þína af kerfinu.

Eins og með uppáhald er þetta valmyndarsvæði persónulegt; þú sérð aðeins valmyndaratriðin fyrir þá skjái sem þú hefur sjálfur heimsótt, ekki nýlega leiðsögn annarra notenda sem eru skráðir inn í kerfið.

• Vinnurými: Vinnurými eru svipuð og mælaborðum; vinnusvæði eru eins og heimasíður sem einbeita sér að tilteknu hlutverki eða hlutverki.

Þegar þú smellir á valmyndaratriði vinnusvæðis í yfirlitsvalmyndinni breytist mælaborðið þitt úr sjálfgefnu mælaborði (heimasíðu) í mælaborð vinnusvæðis.

D365O kemur með heilmikið af fyrirfram skilgreindum vinnusvæðum sem þú getur valið úr; að auki geturðu búið til þín eigin persónulegu vinnusvæði og kerfisstjórinn þinn getur einnig bætt við vinnusvæðum eða breytt núverandi vinnusvæðum sem allir notendur geta nýtt sér.

Vinnusvæði getur innihaldið flísar, tengla, skýrslur og síuð rist.

Vinnusvæðishugmyndin var hugsuð af Microsoft sem leið til að flýta leiðsögn og leiðbeina notendum á skilvirkari hátt í gegnum viðskiptaferla.

Venjulega hefur vinnusvæði almennt notaðar flísar sem tengjast hvaða hlutverki eða hlutverki sem vinnusvæðið er fyrir; til dæmis, á vinnusvæði eignastýringar er flís sem heitir „Allir fastafjármunir“. Þegar þú smellir á þá flís ertu færður á lista sem hægt er að sía og flokka yfir allar fastafjármunir í fyrirtækinu sem þú ert skráður inn í.

• Modules: Modules hluti yfirferðargluggans táknar hefðbundnara, gamaldags stigveldisvalmyndakerfi (þau sem mér líkar best við).

Sem betur fer, þegar Microsoft bætti við nýju fínu leiðsögueiginleikunum eins og flísum og mælaborðum, héldu þeir gamaldags beinni valmyndaleiðsögn líka, svo það er best af báðum heimum.

Þegar þú smellir á einingar í leiðsöguvalmyndinni birtist samsvarandi einingarvalmynd hægra megin við leiðsöguvalmyndina; þetta er mjög þægileg leið til að skoða eiginleika einingarinnar.

• Leita að síðu (leitarleit): Með því að smella á stækkunarglerstáknið efst á vefsíðunni hægra megin á svörtu yfirlitsstikunni opnast

Ef leitarskilyrði eru slegin inn í leitartextareitinn birtist fellivalmynd strax fyrir neðan leitartextareitinn. Leitarskilyrðin eiga við um heiti valmyndarliða sem og valmyndarslóðina.

Þessi leitaraðgerð leitar að valmyndaratriðum, ekki að einstökum færslum; til dæmis geturðu fundið viðskiptavinaskjáinn, en ekki tiltekinn viðskiptavin; þú leitar að tilteknum viðskiptavinum á viðskiptavinaskjánum sjálfum.

Þessi leiðarleitareiginleiki gefur þér fljótlega leið til að finna hvaða valmynd sem er í kerfinu án þess að þurfa að veiða hann í gegnum völundarhús af hreiðri valmyndum. Sniðugt!

Til að fara fljótt aftur á heimasíðuna þína (sjálfgefna mælaborðið þitt), smelltu einfaldlega á orðin Finance and Operations á svörtu yfirlitsstikunni efst á vefsíðunni, eða að öðrum kosti, ýttu á Alt + Shift + Home á lyklaborðinu þínu.