Dynamics 365 for Customer Service er hannað í samræmi við þjónustueininguna í hefðbundnu CRM kerfi, með flestum dæmigerðum íhlutum sem hægt er að búast við, en með einstaka viðbótargetu. Skilningur á lykilþáttum Dynamics 365 for Customer Service — Microsoft vísar til slíkra íhluta sem einingar, við the vegur — er nauðsynlegt til að verða hæfur í hugbúnaðinum.
Þetta eru lykilþættir (einingar) Dynamics 365 for Customer Service:
Notendur eru auðvitað notendur forrita. Netkerfisstjórinn þinn mun þegar hafa búið þig til sem notanda á heildar Microsoft netkerfinu og mun þá hafa úthlutað viðeigandi heimildum fyrir þig í tilviki fyrirtækisins þíns af Dynamics 365.
Einn lykilávinningur þess að nota Dynamics 365 er að það er náið samþætt við önnur Microsoft forrit, sérstaklega Microsoft Active Directory (netið) og Microsoft Outlook (tölvupósturinn). Til dæmis, Dynamics 365 þekkir Windows Active Directory (AD) netinnskráninguna þína og Outlook tölvupóstreikninginn þinn. Vegna þess þarf kerfisstjórinn þinn ekki að setja upp sérstakt notandaauðkenni fyrir þig í Dynamics 365 og þú þarft ekki sérstakt lykilorð.
Notendur geta orðið meðlimir teyma og meðlimir í biðröð. Lið og biðraðir eru mikilvægar til að deila vinnuálagi. Til dæmis, ef þú ferð í frí, vegna þess að vinnu þinni hefur verið úthlutað til teymi frekar en bara þér, munu liðsmenn þínir sjá um vinnuna á meðan þú ert í burtu. Sömuleiðis, ef þú ert ofhlaðin af vinnu, geta aðrir meðlimir vinnuröðarinnar tekið upp slakann. Að hafa teymi og biðraðir á sínum stað þýðir að þú getur forðast að þurfa að endurúthluta allri vinnu þinni til einhvers annars áður en þú ferð í burtu. Sami ávinningur á sér stað ef einhver hættir eða hættir störfum hjá fyrirtækinu þínu - liðsmenn og meðlimir í biðröð eru þegar úthlutað til verksins.
Reikningar eru viðskiptavinir þínir. Sama reikningsskrá er deilt með öllum CRM-tengdum getu Dynamics 365: Sala, þjónusta, markaðssetning, vettvangsþjónusta, verkefnaþjónusta og tilfangaáætlun.
Tengiliðir eru fólkið á reikningi. Hver reikningur (með öðrum orðum viðskiptavinur) getur haft ótakmarkaðan fjölda tengiliða. Þannig geturðu haft símanúmer, heimilisföng og netföng fólksins sem þjónar mismunandi hlutverkum fyrir viðskiptavini þína, svo sem kaupanda og reikningsskilamann, og fylgst með samskiptum þínum við þá sérstaklega.
A málið er atvik sem þarf að leysa, og það er hjarta Dynamics 365 til þjónustusviðs. Ef mál er ekki lengur þörf er hægt að eyða því eða hætta við frekar en að leysa það.
Hvert mál er úthlutað til eiganda málsins. Málið er í eigu notanda eða hóps notenda. Eigandi máls ber fyrst og fremst ábyrgð á úrlausn málsins.
Máli er hægt að bæta við biðröð. Notendur eða teymi notenda sem eru meðlimir í biðröðinni munu sjá málið birtast í biðröðum sínum og bera þá ábyrgð á að vinna málið.
Máli er hægt að vísa til. Leiðbeiningarreglur geta verið stilltar af stjórnanda þínum sem mun beita viðskiptarökfræði (reglum og stefnum sem fyrirtækið þitt hefur sett fyrir verkflæði) til að beina málinu í viðeigandi biðröð, allt eftir upplýsingum sem hafa verið fylltar út um málið og öðrum þáttum sem tilgreindir eru í leiðarlogíkina.
Eftirfarandi listi sýnir nokkrar af mörgum leiðum sem mál geta orðið til. Mál getur verið
Færslur og glósur eru „límmiðar“ sem þú getur fest við mál til að veita eða skrá upplýsingar sem tengjast málinu sem þú ert að reyna að leysa. Færsla er meira eins og einföld fljótleg athugasemd, en athugasemd gerir þér kleift að hengja skjöl eins og PDF skjöl við málið og skrifa lengri athugasemd.
Aðgerðir eru símtöl, verkefni, tölvupóstur, stefnumót, samþykki og bókunartilkynningar. Hægt er að skrá símtöl sem þú hefur hringt eða fengið í tengslum við málið gegn málinu. Með því að gera það veitir þú endurskoðunarslóð á samskiptin sem hafa átt sér stað í tilraun þinni til að leysa málið.
Tölvupóstur og stefnumót eru þétt samþætt í Outlook tölvupóstinum þínum . Til dæmis geturðu búið til skjótan tölvupóst innan Dynamics 365 for Customer Service og smellt á Senda hnappinn innan Dynamics 365 án þess að þurfa að skipta yfir í Outlook. Tölvupósturinn þinn verður tengdur og sýnilegur á málinu, án þess að þú þurfir að hlaða niður eða afrita tölvupóstinn og síðan hlaða honum upp og hengja hann sem athugasemd í þínu tilviki. Með öðrum orðum, þegar þú setur upp tölvupósta og stefnumót í málinu, verða þeir felldir inn í Outlook sjálfkrafa.
A verkefni er eitt af nokkrum tegundum starfsemi sem þú framkvæmir í tengslum við úrlausn máls; það hefur gjalddaga og forgang. Í þessum skilningi getur verkefni virkað sem kitlarskrá - verkefnalisti , með öðrum orðum. Þú getur jafnvel búið til verkefni til að grípa til aðgerða í framtíðinni fyrir hönd viðskiptavinar til að hjálpa til við að leysa mál.
Þar sem hægt er að úthluta verki öðrum eiganda en eiganda málsins er hægt að úthluta verki til annars notanda eða hóps notenda. Þannig virkar verkefni sem eins konar smámál innan málsins. Þú getur breytt verkefni í mál með því að smella á hnapp ef í ljós kemur að verkefnið verður flóknara en þú hafðir upphaflega séð fyrir þér. Á svipaðan hátt er hægt að breyta verkefnum í sölutækifæri (hluti af Dynamics 365 Sales).
Þegar þú klárar verkefnið merkirðu það sem lokið. Þú getur ekki leyst málið fyrr en öll opin verkefni eru merkt sem annað hvort Lokið eða Hætt við. Að eyða verkefni krefst nokkurra skrefa, vegna þess að hugbúnaðurinn er hannaður til að viðhalda endurskoðunarferil yfir starfsemi í kringum málið. Þannig að í þeim skilningi er betra að hætta við verkefni og halda skrá yfir það en að eyða því alveg. Hins vegar gætirðu stundum bætt við verkefni fyrir mistök og þarft að losa þig við það.
Til að eyða verkefni skaltu fylgja þessum skrefum:
Opnaðu athafnagluggann með því að smella á örina sem vísar til hægri – kallaður sprettigluggahnappur – lengst í hægra horninu á starfseminni sem er skráð á Activities flipanum, venjulega að finna í miðju málsgluggans.
Smelltu á Loka verkefni hnappinn.
Loka verkefni glugginn birtist.
Breyttu ástandinu úr Lokið í Hætt við.
Smelltu á Loka hnappinn.
Eyða hnappurinn birtist nú á skipanastikunni.
Smelltu á Eyða hnappana.
Glugginn Staðfesta eyðingu birtist.
Smelltu á Eyða hnappinn í glugganum.
Verkefninu er eytt úr kerfinu.
Tilgangur biðraðar er að skipuleggja vinnu þína á miðlægan hátt. Biðröð veitir stjórnstöð yfir athafnir í bið og opin mál. Þegar verkefnum er úthlutað, forgangsraðað, beint, endurbeint og flokkað er hægt að þjónusta viðskiptavini á skilvirkan hátt, þar sem mál þeirra eru leyst af teymi þjónustufulltrúa sem vinnur í samvinnu við aðra meðlimi fyrirtækisins. Biðraðir veita hámarks sýnileika í því sem þarf að gera - og hver ber ábyrgð á því að gera það.
Biðraðir innihalda mál eða athafnir á sameiginlegan hátt. Ef þú ert meðlimur í biðröð geturðu séð alla hluti í biðröð listanum. Máli er annað hvort beint sjálfkrafa eða bætt handvirkt í biðröð. Síðar er málið eða athöfnin tekin úr biðröðinni (samþykkt, með öðrum orðum) af notanda sem ber ábyrgð á að vinna það. Sem notandi geturðu valið tilvik eða virkni á sjálfsafgreiðslumáta, eða að öðrum kosti getur notandi sem hefur stjórnunarheimildir (með öðrum orðum þjónustustjóra) skipt upp vinnuálaginu á milli notenda og notendahópa með því að beint að úthluta hlutum eða leiða hluti með því að nota leiðarreglur.
Notkun sameiginlegs Office 365 Outlook pósthólfs mun gera biðröðina enn sameiginlegri, auka sýnileika og auka samvinnu. Viðskiptavinurinn getur sent tölvupóst á sameiginlega pósthólfið sem tengist biðröðinni og þá verða allir þessir tölvupóstar sýnilegir notendum sem eru meðlimir í röðinni. Ræddu við kerfisstjórann þinn um að stilla CRM biðraðir til að vinna með Office 365 sameiginlegu pósthólfinu.
A view er listi af hlutum sem hægt er að sía og flokkaðar þannig að þú getur fundið þá fljótt. Þú getur líka bætt dálkum við skoðanir þannig að listi yfir atriði sýni fleiri reiti, sem gefur þér fleiri dálka til að flokka og sía á og fleiri upplýsingar innan seilingar.
Eftir að þú hefur síað yfirlitið og innifalið alla dálka sem þú vilt geturðu vistað þá stillingu (kallað útsýnisskilgreining ) sem persónulega yfirsýn með því að gefa henni nafn. Með því að gera það spararðu þér frá því að þurfa að setja upp alla þá síun og velja dálkauppsetningu í hvert skipti. Að auki kemur Dynamics 365 for Customer Service með heilmikið af innbyggðum (kerfis)sýnum, eins og My Active Cases og Cases Opened in the Last 7 Days. Öll þessi kerfissýn hafa lýsandi heiti sem gerir það auðvelt að skilja hvað þú ert að horfa á. Þú getur séð útsýnið í Skoða listanum.
Fylgdu þessum skrefum til að búa til persónulega yfirsýn yfir mál byggða á núverandi yfirliti:
Smelltu á örina niður strax hægra megin við nafnið Skoða.
Fellivalmynd yfir skoðanir, sem byrjar með System Views, birtist; á eftir kemur Mínar skoðanir (persónulegar skoðanir); og að lokum, hefur nokkra stjórnhnappa í lokin.
Smelltu á Búa til persónulegan útsýni hnappinn neðst í fellivalmyndinni.
Með því að gera það opnast Advanced Find gluggann. (Athugaðu að Advanced Find glugginn hefur hnappinn Vista sem.)
Leita að reitnum er nú þegar sjálfgefið tilvik, svo þú þarft ekki að breyta því.
Smelltu á örina sem vísar niður til að opna fellilistann hægra megin við Notað vistað útsýni.
Veldu nafn útsýnisins til að byggja persónulega sýn þína á.
Fyrirspurnin og viðmiðin sem notuð eru til að sækja málin eru fyllt út sjálfkrafa. Þú þarft ekki að breyta því nema þú viljir fínstilla það með því að bæta við, eyða eða breyta forsendum.
Smelltu á Breyta dálkum hnappinn.
Glugginn Breyta dálkum birtist.
Veldu dálk með því að smella á svæðið Dálkafyrirsögn.
Grænn rammi birtist í kringum dálkinn til að gefa til kynna að dálkurinn sé valinn.
Í Common Tasks-stýringunum sem staðsettir eru hægra megin við dálkafyrirsagnirnar, smelltu á vinstri eða hægri örina til að færa dálkinn til vinstri eða hægri.
Þú getur bætt við dálkum, fjarlægt dálka eða breytt eiginleikum dálka með því að nota viðeigandi hnapp í stjórntækjum Common Tasks.
Eftir að þú hefur sett upp dálkauppsetninguna eins og þú vilt, smelltu einfaldlega á OK í Breyta dálkum glugganum.
Glugginn Breyta dálkum lokar og færir þig aftur í Advanced Find gluggann.
Smelltu á Vista sem hnappinn.
Glugginn Vista sem nýtt útsýni birtist.
Gefðu persónulegu útsýni þínu nafn með því að slá inn nafn í reitinn Nafn.
Nafnareiturinn er nauðsynlegur. (Athugaðu rauðu stjörnuna.)
Valfrjálst geturðu slegið inn lýsingu á persónulegu útsýninu.
Smelltu á Vista.
Persónulega sýn þín birtist í Skoða listanum, undir yfirskriftinni Mínar skoðanir, sem er feitletruð. Persónulegar skoðanir eru sýndar neðar á listanum, á eftir Kerfissýnum.
Dynamics 365 for Customer Service hefur fullt af skoðunum til að finna alls kyns hluti, svo sem reikninga (viðskiptavini), tengiliði, starfsemi og, já, mikilvægu tilvikin. Þú getur farið í mál með því að finna það í yfirliti. Vegna þess að hægt er að sía og flokka skoðanir er auðvelt að finna málið sem þú ert að leita að með því að nota yfirlit. Vegna þess að það er svo auðvelt að finna þær er hægt að nota skoðanir sjálfar sem eins konar biðröð. Með öðrum orðum, þú getur fylgst með útsýni, á sama hátt og þú getur fylgst með biðröð.
Fyrir þá sem vilja læra um aðferðir eins og <strong>ROUND</strong>, <strong>ROUNDUP</strong> og <strong>ROUNDDOWN</strong> í Excel 2007, skoðaðu þessa skref-fyrir-skref leiðbeiningu um hvernig á að rúnna tölur á réttan hátt.
Hvernig á að koma í veg fyrir að Microsoft Word opni skrár í skrifvarandi ham á Windows. Microsoft Word opnar skrár í skrifvarandi ham, sem gerir það ómögulegt að breyta þeim? Ekki hafa áhyggjur, aðferðirnar eru hér að neðan
Hvernig á að laga villur við prentun á röngum Microsoft Word skjölum Villur við prentun Word skjala með breyttu letri, sóðalegar málsgreinar, texta sem vantar eða glatað efni eru nokkuð algengar. Hins vegar ekki
Ef þú hefur notað pennann eða hápunktarann til að teikna á PowerPoint glærurnar þínar meðan á kynningu stendur geturðu vistað teikningarnar fyrir næstu kynningu eða eytt þeim út svo næst þegar þú sýnir þær byrjarðu á hreinum PowerPoint glærum. Fylgdu þessum leiðbeiningum til að eyða penna- og auðkenningarteikningum: Að eyða línum einni á […]
Stílsafnið inniheldur CSS skrár, Extensible Stylesheet Language (XSL) skrár og myndir sem notaðar eru af fyrirfram skilgreindum aðalsíðum, síðuuppsetningum og stjórntækjum í SharePoint 2010. Til að finna CSS skrár í stílasafni útgáfusíðunnar: Veldu Site Actions→ View Allt efni á síðunni. Innihald síðunnar birtist. Style bókasafnið er staðsett í […]
Ekki yfirgnæfa áhorfendur með stórkostlegum tölum. Í Microsoft Excel geturðu bætt læsileika mælaborða og skýrslna með því að forsníða tölurnar þínar þannig að þær birtast í þúsundum eða milljónum.
Lærðu hvernig á að nota SharePoints samfélagsnetverkfæri sem gera einstaklingum og hópum kleift að eiga samskipti, vinna saman, deila og tengjast.
Julian dagsetningar eru oft notaðar í framleiðsluumhverfi sem tímastimpill og fljótleg tilvísun fyrir lotunúmer. Þessi tegund af dagsetningarkóðun gerir söluaðilum, neytendum og þjónustuaðilum kleift að bera kennsl á hvenær vara var framleidd og þar með aldur vörunnar. Julian dagsetningar eru einnig notaðar í forritun, hernum og stjörnufræði. Mismunandi […]
Þú getur búið til vefforrit í Access 2016. Svo hvað er vefforrit eiginlega? Jæja, vefurinn þýðir að hann er á netinu og app er bara stytting fyrir „umsókn“. Sérsniðið vefforrit er gagnagrunnsforrit á netinu sem hægt er að nálgast úr skýinu með vafra. Þú smíðar og viðheldur vefforritinu í skrifborðsútgáfunni […]
Flestar síður í SharePoint 2010 sýna lista yfir flakktengla á flýtiræsingarstikunni vinstra megin á síðunni. Flýtiræsingarstikan sýnir tengla á innihaldsefni vefsvæða eins og lista, bókasöfn, síður og útgáfusíður. Flýtiræsingarstikan inniheldur tvo mjög mikilvæga tengla: Tengill á allt efni vefsvæðis: […]
