Dynamics 365 for Finance and Operations: Sérsníða D365O notendaviðmótið

Einn besti þátturinn við D365O , eða Dynamics 365 for Finance and Operations, frá sjónarhóli notenda er að þú getur breytt skjáuppsetningum án þess að gera neina tölvuforritun — þú getur gert þetta sjálfur án þess að þurfa að hafa samband við upplýsingatæknideild þína eða kerfisstjóra. Sérsniðið D365O skjáskipulag þitt hefur áhrif á hvernig gögn birtast á skjánum fyrir þig. Nú, ef þú hefur sérsniðið skjáinn þinn á snyrtilegan hátt og þú vilt að aðrir notendur hafi líka hið fína nýja skipulag, geturðu flutt út persónulegu síðuna þína með því að búa til sérsniðna skrá. Sérstillingarskrána getur verið flutt inn af öðrum notanda og þannig gefið viðkomandi skjáuppsetninguna sem þú bjóst til.

Þú getur jafnvel bætt við nýjum sviðum (búið til notendaskilgreinda reiti, í raun) án tölvuforritunar eða upplýsingatækniþátttöku. Dynamics 365 kerfisstjórinn þinn þarf að veita þér heimildir til að sérsníða eyðublöðin þín (skjái). Þú þarft sérstakt leyfi á hærra stigi til að leyfa þér að bæta við sérsniðnum reitum, sem er kannski ekki svo auðvelt, í ljósi þess að flestir kerfisstjórar stjórna því hverjir fá að bæta við sérsniðnum reitum.

Það er mikið mál að bæta við sérsniðnum (notendaskilgreindum) reitum. Þú getur auðveldlega ímyndað þér hvernig ástandið getur farið úr böndunum. Ef allir eru að bæta sínum eigin reitum við gagnagrunninn í gegnum notendaviðmótið með viljandi hætti án miðlægrar samhæfingar geturðu endað með reiti sem eru aðeins uppfærðir af tilviljun og sem vantar í lykilskýrslur. Jafnvel grunngerð skjásérstillinga (þær sem fela ekki í sér að bæta við sérsniðnum reitum) getur farið úr böndunum; ef hver notandi hefur mismunandi skjáskipulag getur það valdið ruglingi eða algjörri ringulreið.

Sem betur fer býður D365O upp á leið fyrir Dynamics 365 kerfisstjóra til að miðlægt stjórna sérstillingu. D365O er með sérstillingarsíðu með eftirfarandi flipum:

• Nota: Hægt er að flytja inn sérstillingarskrár og nota þær síðan á marga notendur með því að velja hlutverk og þá notendur sem eru úthlutaðir því hlutverki.

Einnig er hægt að nota núverandi sérstillingu fyrir marga notendur.

• Hreinsa: Hægt er að hreinsa (fjarlægja) sérstillingar fyrir einn eða fleiri notendur og af síðu eða vinnusvæði.
• Stjórna á hvern notanda: Hér er þar sem stjórnandinn getur stjórnað því hverjir mega búa til sérstillingar, annað hvort fyrir tilteknar síður eða sem alþjóðlega kerfisstillingu fyrir þann notanda.

Kerfisstjórinn getur líka séð hvaða síður notendur hafa sérsniðið og síðan virkjað eða slökkt á þeim sérstillingum.

• Kerfi: Á þessu hreinsunarsvæði getur stjórnandinn eytt allri sérstillingu og byrjað upp á nýtt ef það fer aðeins úr böndunum.

Annar valkostur er að slökkva á öllum sérstillingum frekar en að eyða þeim. Þannig getur stjórnandinn auðveldlega virkjað þær aftur síðar.

Að eyða sérstillingu á kerfissvæðinu á sérstillingarsíðunni er varanlegt. Þú ættir að flytja út allar sérstillingar sem þú gætir viljað endurnota síðar. Þú hefur enga leið til að endurheimta eyddar sérstillingar, nema að flytja inn vistaða sérstillingarskrá. Þessar sérstillingarskrár eru búnar til fyrir þig af kerfinu á XML-sniði við útflutning.

Sérstilling sem notandi gerir til að breyta útliti notendaviðmótsforms (síðu) - eins og að færa reiti um, bæta við tiltækum reitum, breyta reitmerkjum eða fela reiti - er skýr sérstilling. Skýr sérstilling er gerð með því að setja eyðublaðið (síðuna) í gagnvirka sérstillingarham.

Til dæmis er hægt að sérsníða gluggann Viðhald lánardrottins til að bæta við alríkisskattaauðkenni reitnum við Almennt hlutann; með því að gera það sýnilegri fyrir notandann og auðveldara að nálgast hann fljótt. Til dæmis, kannski týnist þessi reitur í kerfinu þínu í ruglinu sem fylgir því að hafa svo marga reiti og reikningastjórinn krefst þess að reiturinn sé tekinn til greina þegar þú býrð til eða breytir færslu lánardrottins.

Til að bæta við reitnum í þessu dæmi skaltu fylgja þessum skrefum:

Veldu Einingar → Viðskiptaskuldir → Lánardrottnar → Allir lánardrottnar á yfirlitsrúðunni Fjármál og rekstur.
Síðan birtist lánardrottnalisti sem sýnir alla lánardrottna.

Smelltu á hvaða auðkenni lánardrottins sem er í dálkinum Lánardrottinsreikningur (fyrsti gagnadálkurinn á listanum).
Viðhald lánardrottins glugginn opnast (sjálfgefið) í Almennt hlutann í aðalgagnaskrá lánardrottins (línu) sem þú smelltir á.

Smelltu á fyrirsögnina Almennt hluta til að skipta um hluta, fyrst að fela og sýna síðan reitina í þeim hluta.
Almennt hlutinn hrynur og felur reitina í þeim hluta.

Þegar þú smellir aftur á Almennt, stækkar hlutinn og birtir reitina, svo sem lánardrottinsreikning, nafn, leitarnafn og hópur.

Hægrismelltu hvar sem er í Almennt hlutanum.
Eyðublað fellivalmyndin birtist og sýnir valkosti eins og Form Upplýsingar, Collapse All, og Expand All.

Veldu Sérsníða: Almennt í fellivalmyndinni.

Ef þú sérð þetta val ekki í fellivalmyndinni skaltu hægrismella beint á orðið Almennt eða á aðra hluta skjásins í Almennt hlutanum.

Valmyndin Sérsníða: Almennt birtist.

Sérsníða: Almenn sprettigluggi.

Liturinn á Almenna hlutanum breytist til að gefa til kynna að þú sért núna í sérstillingarstillingu.

Þú getur breytt nafni hlutans með því að skrifa yfir textann í textareitnum undir orðinu Sérsníða; Þegar þú skrifar, sérðu nafn hlutans breytast á skjánum.

Á valmyndinni Sérsníða: Almennt hefurðu einnig val um að fela hlutann, sleppa honum þegar þú flettir í gegnum hann, banna breytingar og bæta við reit.

Veldu Bæta við reiti í valmyndinni Sérsníða.
Listi yfir tiltæka reiti sem þú getur bætt við síðuna birtist hægra megin á vefsíðunni.

Reiti bætt við Almennt hlutann.

Þennan lista yfir reiti er hægt að raða eftir hvaða dálki sem er með því að smella á dálkhausinn.

Til að bæta við einum eða fleiri reitum til að setja inn á eyðublaðið, smelltu einfaldlega á gátreitinn lengst til vinstri við hliðina á reitnum/reitunum að eigin vali.

Smelltu á Tafla (dálkafyrirsögnin fyrir dálkinn lengst til hægri á listanum yfir reiti) og veldu síðan Raða A til Ö
. Listi yfir reiti er raðað eftir Tafla dálknum.

Þú getur séð að þú getur sett inn reiti úr töflum sem tengjast lánardrottinstöflunni, auk reita í lánardrottinstöflunni sjálfri.

Ýttu á Page Down á lyklaborðinu eða notaðu skrunhjólið eða rennastikuna til að fletta niður listann.
Reitirnir í lánardrottinstöflunni eru neðst á listanum.

Leitaðu að reitnum sem merktur er Federal Tax ID. (Þetta er mikilvægur reitur sem gaman væri að sjá í almennum hluta eyðublaðsins.)

Veldu gátreitinn fyrir Federal Tax ID.

Þú ert nú tilbúinn til að setja inn alríkisskattaauðkenni í almenna hlutann.

Smelltu á Setja inn hnappinn.
Reiturinn sem þú valdir er sýnilegur á eyðublaðinu og skjárinn breytist aftur í venjulegan lit til að gefa til kynna að þú sért ekki lengur í sérstillingarstillingu.

Þú getur bætt við reitum með því að nota sprettigluggann Sérsníða, en að færa reit í betri stöðu á skjánum felur í sér að nota sérstillingartækjastikuna. Til að birta sérsniðnar tækjastikuna skaltu velja valkostinn Sérsníða þetta eyðublað neðst í valmyndinni sérstillingu.

Til að færa, til dæmis, alríkisskattakennisreitinn sem þú varst að bæta við skaltu fylgja þessum skrefum:

Hægrismelltu á Almennt hluta viðhaldsgluggans lánardrottins.

Form fellivalmyndin birtist.

Þú hefur val, til dæmis að sjá eyðublaðsupplýsingar, draga saman allt eða stækka allt.

Veldu Sérsníða: Almennt.
Valmyndin Sérsníða: Almennt birtist.

Liturinn á Almenna hlutanum breytist til að gefa til kynna að þú sért núna í sérstillingarstillingu.

Veldu Sérsníða þetta eyðublað í valmyndinni Sérsníða: Almennt.
Sérsníða tækjastikan birtist.

Smelltu á Færa hnappinn. (seinni hnappurinn frá vinstri á sérstillingartækjastikunni.)

Að færa reit í Almennt hlutanum.

Skjárinn er nú í hreyfiham.

Smelltu á merki reitsins sem þú vilt færa.
Í þessu dæmi, smelltu á Federal Tax ID reitinn.

Reiturinn verður umkringdur grárri strikalínu til að gefa til kynna að hann sé tilbúinn til að endurskipuleggja

Smelltu til að velja Federal Tax ID reitinn og síðan, á meðan þú heldur inni vinstri músarhnappi, dragðu og slepptu reitnum á annan stað í þeim hluta eyðublaðsins.
Skjárinn stillir sig sjálfkrafa til að passa við svæðið og stokkar sjálfkrafa öðrum sviðum upp í ferlinu.

Þú getur alltaf fært völlinn aftur, eins oft og þú þarft, til að staðsetja hann þar sem þú vilt.

Smelltu á Loka hnappinn á sérstillingartækjastikunni.

Reiturinn er færður og breytingarnar á sérsniðnum þínum eru vistaðar.

Þú getur flutt sérstillinguna út úr stjórnunarhnappavalmyndinni til að tryggja að þú hafir öryggisafrit af sérstillingunni þinni.

Sérstillingartækjastikan hefur níu hnappa sem þú getur notað til að hjálpa til við að breyta skjánum á ýmsan hátt. Þegar þú heldur bendilinum yfir hvern hnapp birtast blöðruhjálparskilaboð til að minna þig á virkni hvers hnapps.

Sérstillingartækjastikan í Dynamics 365 for Finance and Operations.

Frá vinstri til hægri er hnöppunum níu á sérstillingarstikunni lýst á þessum lista:

• Velja: Með því að smella á Velja hnappinn virkjar valstillingin. Þegar þú ert í valstillingu, þegar smellt er á einingu á skjánum kemur upp Eiginleikaglugginn fyrir þann þátt, sem gerir þér kleift að breyta svæðismerkinu, fela það, hafa það með í samantekt flýtiflipans, sleppa því í flipa röðinni eða læsa því þannig að það geti ekki verið breytt.

Þú getur ekki falið áskilinn reit (og ekki að ástæðulausu), svo stundum er sá valkostur ekki tiltækur; Reyndar geta eiginleikarnir sem þú getur breytt verið mismunandi eftir því hvaða frumefni þú hefur valið.

• Færa: Með því að smella á Færa hnappinn virkjarðu Færa stillingu. Í hvert skipti sem þú smellir á skjáeiningu, eins og reit, birtist grá strikað lína utan um frumefni, sem gefur til kynna að það sé nú tilbúið til flutnings.

Smelltu á það og dragðu og slepptu frumefninu á annan stað. Þú getur ekki staðsett völlinn nákvæmlega; í staðinn lagar skjárinn sig að hvar sem þú sleppir þættinum og stillir sig upp til að passa við aðra þætti.

• Fela/Sýna: Með því að smella á Fela/Sýna hnappinn kemurðu í Hide/Show ham, sem, eins og nafnið gefur til kynna, gerir þér kleift að velja hvort þú vilt fela eða sýna þátt á skjánum.

Í fela/sýna ham birtast faldir reitir í öðrum lit, til að greina þá frá sýnilegum reitum.

Smelltu einfaldlega á miðann á hvaða reit sem er til að skipta honum á milli falinn og sýndur (venjulegur).

Þegar þú smellir á Loka hnappinn hverfa földu reitirnir af skjánum.

• Samantekt: Með því að smella á Samantekt hnappinn virkjar stillingin Setja samantekt.

Í Stilla yfirlitsstillingu birtast yfirlitsreitir í öðrum lit til að aðgreina þá frá óyfirlitsreitum.

Smelltu einfaldlega á merkimiðann á hvaða reit sem er til að skipta á milli Yfirlits og Ósamantektar (venjulegur).

Þegar þú smellir á Loka hnappinn byrja yfirlitsreitirnir að birtast í yfirliti flýtiflipans.

• Skip: Skipta aðgerðin er til að láta reit sleppa flipa röðinni.

Ef fyrirtækið þitt notar ekki tiltekið reit geturðu sparað tíma notandans með því að sleppa þeim reit í flipa röðinni, þannig að þegar notandinn fer í næsta reit þarf hann ekki að halda áfram að ýta á tab.

Þetta tól virkar eins og Sýna/Fela og Samantekt verkfærin.

Þú smellir á merki reitsins til að stilla reitinn sem sleppt; liturinn breytist til að gefa til kynna að hann eigi ekki lengur að vera með í fliparöðinni.

• Breyta: Hér er sjálfgefið að Breyting sé virkjuð, en þú getur slökkt á því til að læsa einingu.

Þetta tól virkar eins og Sýna/Fela, Samantekt og Sleppa verkfærunum.

Þú smellir á merki reitsins til að stilla reitinn sem læstan; liturinn breytist til að gefa til kynna að ekki sé lengur leyfilegt að breyta því.

Eftir að hafa smellt á Loka hnappinn, og síðar farið aftur inn á þann skjá, tekurðu eftir því að reiturinn er grár (óvirkur til að breyta); öll gögn á þeim reit eru sýnileg, en þú getur ekki gert breytingar.

• Insert/Add: Þetta tól gerir þér kleift að bæta við sviðum.

Smelltu á Insert/Add (+) hnappinn og smelltu síðan á hluta skjásins. Með því að gera það opnast listi yfir reiti sem þú getur bætt við; listinn birtist hægra megin á skjánum.

• Stjórna: Með því að smella á Stjórna hnappinn birtist fellivalmynd með þessum valkostum:
  • Hreinsa fjarlægir (eyðir) sérstillingunni þinni úr síðuhlutanum sem þú sért að sérsníða. Þetta virkar sem endurstillingarhnappur, í rauninni - ef þú hefur klúðrað sérstillingunni umfram björgun, notaðu þetta.
  • Innflutningur gerir þér kleift að hlaða sérsniðna skrá sem þú eða einhver annar hefur áður flutt út. Þetta er leið til að deila sérstillingu sem annar notandi hefur búið til.
  • Útflutningur gerir þér kleift að vista sérsniðið þitt í skrá.

Sérstillingarskrár eru á XML-sniði og þeim er hlaðið niður í niðurhalsmöppuna þína við útflutning.

• Loka: Smelltu á Loka hnappinn til að fara úr sérstillingartækjastikunni og vista þar með sérstillingarbreytingarnar þínar.

  Endurhlaða síðuna til að sjá allar breytingar þínar taka gildi; þú gætir þurft að loka glugganum og fletta svo aftur að honum síðar til að sjá sérstillingu þína taka gildi.