Að hanna hvernig svar vandamálsins mun líta út í fjármálalíkaninu þínu

Þegar þú hefur fundið vandamálið sem þarf að leysa er mjög freistandi að kafa beint inn og hefja fjárhagslega líkanasmíði ferlið, en það er góð hugmynd að staldra aðeins við til að skipuleggja líkanið og ákveða hvernig framleiðslan mun líta út . Þegar kemur að því að byggja upp fjárhagslegt líkan, viltu byrja með endalokin í huga.

Byrjaðu á því að búa til mockup hönnun af úttakssíðunni. Þú getur gert þetta í Excel, eða einfaldlega með því að skissa það á töflu eða pappír. Það getur verið erfitt að sjá fyrir sér hvernig úttakið mun líta út fyrr en þú hefur gögnin í henni. Fyrirsætumenn eru ekki oft listrænustu týpurnar, en þú ættir að minnsta kosti að hafa hugmynd um þá þætti sem þurfa að vera á úttakssíðunni.

Til dæmis, fyrir viðskiptatilvik, segjum að þú viljir sýna hreint núvirði (NPV), innri ávöxtun (IRR) og endurgreiðslutímabil. Til að gera þetta þarftu sjóðstreymi, þannig að lykilatriðin verða tekjur og gjöld, sem þú getur fengið arðsemi úr, og síðan NPV, IRR og endurgreiðslu. Þú gætir útfært úttakssíðuna eitthvað eins og þessa hönnun.

Upphafleg hönnun úttakssíðu viðskiptamáls.

Síðan, eftir að hafa lokið fjárhagslíkaninu, ákveður þú að láta smá atburðarásargreiningu fylgja með, auk viðskiptavinanúmera. Lokaúttakssíðan endar með því að líta svona út.

Lokið úttakssíðu fyrir viðskiptamál.

Þegar þú hefur tölurnar í líkaninu ættirðu að reyna að hafa að minnsta kosti eitt graf. Ef þú ert ekki viss um hvernig gögnin munu líta út sjónrænt geturðu auðkennt fjölda númera, farið í Setja flipann á borði og ýttu á hnappinn Ráðlagð graf í hlutanum Myndrit. Þetta gefur þér forskoðun á því hvernig gögnin munu líta út sem sýnd eru á töflunni.

Oft mun framleiðsla fjármálalíkans vera í formi mælaborðs, sem er frábær leið til að birta mikið af upplýsingum á skýran og hnitmiðaðan hátt. Að byggja mælaborð í Excel hefur orðið svo vinsælt á undanförnum árum að sérstök þjálfunarnámskeið um skýrslugerð mælaborðs eru sérstaklega vinsæl hjá fjármálamódelmönnum sem þurfa að sýna framleiðsla fjármálalíkana sinna. Þessi mynd sýnir sýnishorn úttaks af fjárhagslíkani. Þú getur halað niður sýnishorni af þessari gerð í skránni 0303.xlsx .

Mælaborðsúttak fjármálalíkans.

Hér eru nokkur ráð til að hanna mælaborð til að sýna framleiðsla fjármálalíkans þíns:

• Ekki yfirgnæfa notendur þína með tölum á mælaborði. Sýndu myndefni og töflur þar sem mögulegt er í stað tölur. Notaðu gagnamerki eða gagnatöflu ef þú vilt sýna tölur á töflu.
• Notaðu andstæðar aðferðir, eins og lit, feitletrað og skygging til að draga fram lykilatriði. En ekki treysta á litinn einn til að sýna skilaboðin þín, því líkön eru oft prentuð í svarthvítu.
• Stilltu hlutum saman þannig að þeir röðuðu sér snyrtilega.
• Gakktu úr skugga um að líkanið passi vel á eina síðu. Þannig getur fólk auðveldlega prentað það og vísað í það (án þess að þurfa stækkunargler).
• Notaðu „gullna þríhyrninginn“. Lykilboðin þín eða mikilvægustu upplýsingarnar ættu að vera í efra vinstra horninu - þetta er þar sem lesendur líta fyrst.
• Leggðu smá vinnu í litasamsetninguna. Excel úthlutar stöðluðum litum (venjulega rauðum og bláum) af handahófi á töflur, en þú ættir að breyta litunum til að passa fyrirmyndarþema þína eða fyrirtækisliti til að bæta faglegu „pólsku“ við líkanið þitt.
• Forðastu samsetningu umferðarljósa af rauðu, gulu og grænu. Munurinn á rauðu og grænu er ekki augljós fyrir þá sem eru litblindir. (Það er um það bil 8 prósent af karlmönnum!)
• Notaðu táknasett. Til að beita þeim, auðkenndu nokkur töluleg gögn og veldu eitt af settunum af táknum, svo sem merkjum, krossum eða fánum sem birtast þegar þú smellir á Táknsett undir Skilyrt snið í stílhlutanum á borði. Þetta mun sjálfkrafa bæta aukinni merkingu við mælaborðið þitt án þess að treysta á lit.
• Gakktu úr skugga um að liturinn sem þú notar hafi merkingu. Ekki ætti að endurnýta litina í ósamræmi. Til dæmis, ef tekjur eru bláar í einu grafi, ætti ekki að nota sama bláa fyrir útgjöld á öðru grafi.
• Notaðu lit sparlega. Margar eldri gerðir eru með mjög skæra regnbogaliti, sem (fyrir utan að blinda notandann) gera það erfitt að einbeita sér að lykilþáttum líkansins. Það er góð hugmynd að nota einhvern lit til að gera módelið þitt aðlaðandi, en haltu þér við einn lit sem passar við lógó fyrirtækisins (eða skap þitt) og notaðu mismunandi litbrigði af sama lit nema þú viljir að eitthvað standi verulega upp úr.

  Sum fyrirtæki eru með staðlaða litakóðun, en ef fyrirtæki þitt gerir það ekki gætirðu hugsað þér að þróa staðal. Íhugaðu að setja litakóðalykil á forsíðuna. Notkun fyrirframskilgreindra stíla sem finnast á Home flipanum getur gert litakóðun mjög fljótlegan og auðveldan. Mörg fyrirtæki hafa forskilgreinda litakóðun sína hlaðna sem stílsniðmát, sem tryggir samræmi í litakóðun í fjárhagslíkönum. Hér eru nokkrir algengir litakóðar sem eru studdir af innbyggðu stílunum í Excel sem þú gætir íhugað að nota í fyrirtækinu þínu:

  • Blá leturgerð og drapplitaður bakgrunnur fyrir inntaksfrumur
  • Bleikt eða grátt fyrir villuskoðun
  • Grænt eða appelsínugult fyrir ytri tengla

Til að passa við lógó fyrirtækisins þíns skaltu finna út RGB litakóðann og nota þennan kóða til að nota nákvæmlega sömu liti á fyrirsagnir, heildartölur eða töflur líkansins þíns. Miðað við að milljónir mismunandi lita eru fáanlegar í Excel, er næstum ómögulegt að velja réttan með augum.