Algengur misskilningur meðal hugsanlegra ACT! notendur er að þeir þurfa ekki ACT! vegna þess að þeir eru að nota Outlook. Þú gætir hlegið að þeirri tillögu ef þú áttar þig á því að Outlook er PIM (persónuupplýsingastjóri) en ACT! er sannur tengiliðastjóri. Hugsaðu um ACT! sem Outlook á sterum; prófaðu að sameina póst, sérsníða reiti eða skráðu þig inn í athugasemdir í Outlook og þú munt skilja.
Samt, sumir ACT! notendur þurfa að nota Outlook af ýmsum ástæðum:
- Fyrirtæki hans notar nú Outlook til að viðhalda dagbók fyrirtækisins.
- Hún gæti notað Outlook til að halda utan um persónuleg heimilisföng og upplýsingar sem eiga ekki heima í ACT!
Sem betur fer geturðu kennt ACT! og Outlook til að deila bæði heimilisfangabókum sínum og dagatölum sín á milli.
Þegar þú notar bæði ACT! og Outlook heimilisfangabækur, þú þarft að vera meðvitaður um hvernig samþættingin virkar:
- Þú getur flutt allar Outlook tengiliðaupplýsingar þínar - þar á meðal stefnumót, verkefni, athugasemdir og dagbókarfærslur - inn í ACT!.
- Þú getur skoðað öll netföng ACT! í Outlook.
- Þú getur skoðað öll netföng Outlook í ACT!.
- Þú sérð ekki nýjar Outlook tengiliðaupplýsingar, stefnumót, verkefni, athugasemdir og dagbókarfærslur nema þú flytur inn Outlook gögnin þín aftur.
Flytur Outlook inn í ACT!
FRAMKVÆMA! mjög fallega inniheldur Outlook sem einn af innflutningsvalkostum sínum. Þegar öllu er á botninn hvolft skipta fleiri úr Outlook yfir í ACT! en frá ACT! í Outlook. Hér er allt sem þú þarft að gera til að flytja inn Outlook gögnin:
1. Frá hvaða ACT! skjánum skaltu velja File –> Import.
Það er góð hugmynd að taka öryggisafrit af gagnagrunninum þínum áður en þú reynir eitthvað eins flókið og gagnainnflutning.
Innflutningshjálpin opnast með fallegum móttökuskjá sem þú getur sleppt yfir með því að smella á Næsta.
2. Veldu Outlook sem tegund gagna sem þú vilt flytja inn og smelltu á Next.
3. Tilgreindu að þú viljir flytja inn tengiliðaskrár og smelltu á Next.
Tengiliðaskrár þínar innihalda góða hluti, svo sem nafn viðkomandi, fyrirtæki, heimilisfang, símanúmer og skóstærð.
4. Tilgreindu innflutningsvalkostina þína og smelltu á Next.
Skjárinn Tilgreina innflutningsvalkostir opnast.
• Outlook tengiliðir: Flytur Outlook tengiliðina þína inn í ACT!.
• Exchange Contacts: Flytur Exchange tengiliðina þína inn í ACT!. Notaðu þennan valmöguleika aðeins ef þú vinnur fyrir stórt fyrirtæki sem deilir Outlook upplýsingum þínum á neti.
• Skipun og verkefni sem ACT! Starfsemi: Breytir Outlook stefnumótum þínum og verkefnum í ACT! starfsemi.
• Skýringar sem ACT! Skýringar: Breytir Outlook athugasemdunum þínum í ACT! ath.
• Dagbókarfærslur sem ACT! Athugasemdir: Flytur inn Outlook dagbókarfærslurnar þínar sem ACT! athugasemdum.
5. Settu Outlook reitina þína á ACT! reiti og smelltu á Next.
FRAMKVÆMA! hefur þegar „þýtt“ núverandi Outlook reiti yfir í ACT! sviðum. Til dæmis verður Póstnúmer viðskiptaheimilis Outlook að Póstnúmerareit ACT!.
6. Smelltu á Ljúka.
Að stilla heimilisfangaskrá Outlook til að innihalda ACT!
Notarðu Outlook fyrir persónulega tölvupóstinn þinn? Þú getur skoðað netföng sem geymd eru í Outlook frá ACT! og öfugt. Þó ACT! skynjar sjálfkrafa sjálfgefna Outlook heimilisfangaskrána þína, Outlook er ekki alveg það bjart; þú verður að segja Outlook hvar á að finna ACT! gögn. Fylgdu þessum skrefum til að gera það:
1. Í Outlook, veldu Tools –> E-mail Accounts.
Tölvupóstreikningahjálpin opnast.
2. Veldu valkostinn Bæta við nýrri möppu eða heimilisfangaskrá og smelltu á Næsta.
3. Í Directory eða Address Book Type glugganum, veldu Viðbótar heimilisfangabækur valkostinn og smelltu síðan á Next.
4. Veldu ACT! 2005 Heimilisfangabók valkostur, og smelltu á Next.
ACT! 2005 Address Book gluggi opnast. Þú getur tilgreint þrjár ACT! gagnagrunna ef þú vilt.
5. Smelltu á Browse til að finna og velja ACT! gagnagrunni í First Address Book hlutanum.
6. Sláðu inn ACT! notendanafn og lykilorð og smelltu á OK.
Þú færð skilaboð sem segja þér að hætta í Outlook og opna það svo aftur til að breytingarnar taki gildi. Svo. . .
7. Lokaðu Outlook og opnaðu það aftur svo breytingarnar taki gildi.
Notaðu ACT! með tölvupósti Outlook
Eftir að þú stillir Outlook til að spila vel með ACT! geturðu búið til feril sem birtist á Saga flipanum í ACT!. Þú getur annað hvort gert þetta fyrir móttekin skilaboð eða fyrir skilaboð sem þú ert að búa til.
Að búa til ACT! sögu úr tölvupósti sem barst í Outlook
Ef þú vilt hengja Outlook tölvupóst við flipann Saga tengiliðar skaltu fylgja þessum skrefum:
1. Í Outlook, opnaðu skilaboðin sem þú vilt hengja sögu við.
2. Veldu valkost úr ACT! Saga fellilisti.
Ekki sjá ACT! Saga valkostur? Hægrismelltu á Outlook tækjastikuna og veldu ACT! Saga.
3. Smelltu á Attach to ACT! 2005 tengiliðahnappur á Outlook tækjastikunni.
Ertu ekki viss um hvernig hnappurinn lítur út? Það ætti að vera óljóst kunnuglegur hnappur hægra megin á tækjastikunni - það er grafíkin sem tengist ACT!. Ef þú hefur bætt við fleiri en einum ACT! heimilisfangaskrá yfir í Outlook, ertu beðinn um að velja gagnagrunninn sem tengiliðurinn er geymdur í.
4. Veldu tengilið í glugganum Attach E-mail to Contact og smelltu á OK.
Tengill á tölvupóstinn birtist á flipanum Saga tengiliðsins.
Að búa til ACT! tölvupóstur í Outlook
Ef þú ert í Outlook og finnur fyrir yfirþyrmandi löngun til að senda tölvupóst á ACT þinn! tengiliði geturðu gert það með því að fylgja þessum skrefum:
1. Búðu til ný skilaboð í Outlook.
2. Veldu valkost úr ACT! Saga fellilisti.
Ekki sjá ACT! Saga valkostur? Hægrismelltu á Outlook tækjastikuna og veldu ACT! Saga.
3. Smelltu á hnappinn Til í nýja póstinum.
Valmyndin Velja nöfn opnast.
4. Veldu nafn ACT! gagnagrunni frá Sýna nöfn frá svæðinu.
5. Veldu tengilið í fellilistanum Gerðu nafn eða Veldu úr lista.
Til að flýta fyrir ferlinu skaltu slá inn fyrstu stafina í fornafni fyrirhugaðs viðtakanda.
6. Smelltu á OK.
Smelltu á Senda hnappinn og þú ert tilbúinn að fara. Enn og aftur færðu að sitja og snúa þumalfingrum þínum á meðan ACT! þrælar í burtu og býr til feril um sendan tölvupóst á flipanum Saga tengiliðsins.
Tölvupóstur til Outlook tengiliða í ACT!
Sendi ACT! tölvupóstur til einn af Outlook tengiliðunum þínum er næstum of auðvelt. Allt sem þú þarft að gera er að fylgja þessum skrefum:
1. Búðu til nýja ACT! tölvupóstskeyti með því að smella á E-Mail táknið á leiðsögustiku ACT! og smella síðan á Nýtt.
Nýr skilaboðagluggi birtist.
2. Smelltu á Til hnappinn.
Valmyndin Velja viðtakendur opnast, sem lítur mjög út eins og Velja nöfn svarglugginn.
3. Veldu Microsoft Outlook úr fellilistanum fyrir heimilisfangaskrá.
Þú sérð nú lista yfir alla Outlook tengiliðina þína. Til að flýta fyrir ferlinu gætirðu íhugað að slá inn fyrstu stafina í fornafni viðkomandi í fellilistanum Sláðu inn/Veldu nafn.
4. Veldu nafnið sem þú vilt af listanum og smelltu á Í lagi.