Xero For LuckyTemplates csalólap

A Xero felhő alapú könyvelési rendszer használatával a kisvállalkozások könyvelése gyors, egyszerű és élvezetes. Ez a csalólap további tippeket és trükköket ad az együttműködésen alapuló könyvelési eszközzel való munkához. Fedezze fel, hogyan módosíthatja a beállításokat számítógépén és a Xeróban, hogy a legtöbbet hozhassa ki a felhőben végzett munkából, elérje a Xero-t útközben, és tájékozódjon az otthoni irányítópulton.

Kényelmeskedjen a Xero Cloud Accounting segítségével

Különféle eszközöket és beállításokat használhat a Xeróban vagy számítógépén, hogy a legtöbbet hozza ki felhőalapú könyvelési élményéből. Tekintse meg a következő tippeket, amelyek megkönnyítik a könyvek online elkészítését.

• Növelje a képernyőn látható információk mennyiségét, ha a jobb felső sarokban lévő keresztre kattint, és elrejti az Első lépések paneleket.

• Optimalizálja a képernyő felbontását. A Xero legalább 1024 x 768-as felbontást javasol.

• Használjon több lapot az információk közötti ugráshoz és a Xero fájl különböző területeinek eléréséhez. Az információkat a képernyők bezárása nélkül is frissítheti és frissítheti.

• Csökkentse a listák megtekintésekor az oldalak közötti mozgáshoz szükséges időt a listanézet kibontásával. Görgessen a képernyő aljára, és módosítsa az oldalanként megjelenő számot 25-ről 200-ra.

• Ha sokat könyvel, fektessen be egy további monitort, és ültesse a kettőt egymás mellé az asztalára.

• Ha egyidejűleg két különböző Xero-fájlhoz kell hozzáférnie, két különböző böngészőablakot nyithat meg (például Google Chrome és Internet Explorer). Kérjük, ügyeljen arra, hogy az adatokat a megfelelő fájlba írja be.

• A jelentések elemzéséhez használja a „széles nézetet”.

• Gondoljon a kereteken kívülre, és döntse el, hogy hasznos lenne-e a képernyő álló tájolásba helyezése.

Go Mobile a Xero alkalmazással

Bármikor és bárhol elérheti a Xero-t, amikor hozzáférhet az internethez – miközben a megbeszélés kezdetére vár, vagy az irodájától több száz mérföldre lévő bányatelepen. Töltsd le az ingyenes Xero alkalmazást iPhone-odra vagy iPadedre, vagy érd el a Xero-t a mobilodon az m.xero.com oldalon. A Xero mobil funkciói közé tartozik

• Nyugták fotózása, feltöltése, költségigénylésként vagy kiadási tranzakcióként történő meghatározása

• Számlák készítése és küldése

• Bankszámlák egyeztetése

• Banki egyenlegek megtekintése

• Ügyfél elérhetőségi adatainak elérése

• Közvetlen kommunikáció a közösségi médián és e-mailen keresztül

Tekintse meg a Xero Home Dashboardot

Amikor bejelentkezik a Xero-ba, nem kerülheti el az otthoni irányítópultot! Az irányítópult bal oldalán találhatók a bankok üzleti számlái, hitelkártyák és online átjárók, amelyeket a Xeróban állítottak be. A jobb oldalon további áttekintések találhatók. Ha valaha is eltévedne a Xeróban, és újra kell tájékozódnia, térjen vissza a kezdőlap irányítópultjára úgy, hogy görgessen a képernyő tetejére, és kattintson az Irányítópult elemre a menüsorban.

Görgessen le a Xero főoldali irányítópultjának aljára, és kattintson az Irányítópult szerkesztése hivatkozásra. Kattintson bármelyik blokk bal felső sarkára az átrendezéshez. Kattintson a Hiperhivatkozás elrejtése a blokkok jobb felső sarkában elrejtéséhez, majd kattintson a zöld Kész feliratú gombra, ha elégedett a blokkok elhelyezésével az irányítópulton.

Íme hat legfontosabb áttekintés, amelyekre figyelni kell a Xero otthoni irányítópultján:

• Grafikonok a Tartozásos számlák irányítópulton:

  Kattintson az egyes diagramok sávjaira a kezdőlap irányítópultjának ezen részében a tranzakciók mögöttes részleteinek megtekintéséhez. Az ezen a területen található információkból megtudhatja, hogy mely ügyfelekhez kell fordulnia lejárt számlákkal kapcsolatban. Van egy parancsikon is új értékesítési számla hozzáadásához.

• Lejárt számlák a fizetendő számlák irányítópultján:

  Lépjen le a Fizetendő számlák irányítópultján a Befizetésre vár lapra a fizetendő számlák megtekintéséhez.

• A bankszámlák grafikonja:

  A banki egyenlegek valós idejű megtekintéséhez vigye az egérmutatót a diagram fölé. A kék egyenleg pozitív, a piros pedig negatív egyenleg.

• A fiókfigyelő lista:

  Kattintson erre a területre, ha pillanatképet szeretne látni azon számlák havi és éves egyenlegeiről, amelyeket szemmel szeretne tartani.

• Összeegyeztetendő elemek:

  A képernyő bal oldalán található Bankszámlák oszlopban, ha kék Tételek egyeztetése gomb látható, az azt mutatja, hogy a Xero-ban hány tranzakciót kell egyeztetni. Kattintson a gombra az Összeegyeztetés képernyő eléréséhez.

• Összes be- és kifizetés:

  Az előző hat hónap havi különbségeinek megtekintéséhez vigye az egérmutatót a kék (befizetés) és szürke (kivétel) oszlopdiagram fölé.