Válasszon egy QuickBooks 2013 számlasablont a testreszabáshoz

A testreszabandó számlasablon kiválasztásához jelenítse meg a Számlák létrehozása ablakát a QuickBooks 2013-ban az Ügyfelek→Számlák létrehozása parancs kiválasztásával. Ezután a Sablon legördülő listából válassza ki azt a sablont, amely a legjobban illik ahhoz, ahogyan a végső számlát szeretné kinézni.

A QuickBooks űrlap-testreszabási eszközei könnyen összezavarják az új QuickBooks-felhasználókat. De általában a testreszabás elindításának módja az, hogy a QuickBooks további testreszabási opcióival foglalkozik. Ehhez kattintson a Számla létrehozása ablak Formázás lapjára, majd kattintson az Adatelrendezés testreszabása gombra. A QuickBooks megjeleníti a További testreszabás párbeszédpanelt.

Ez a párbeszédpanel szabályozza a számlákon megjelenő információkat és a számlák nyomtatási módját. A További testreszabás párbeszédpanel nem használható, ha valamelyik alapértelmezett számlasablonnal dolgozik – csak akkor, ha másolattal dolgozik. Ennek megfelelően a QuickBooks felkérheti, hogy készítsen másolatot egy számlasablonról, amikor a További testreszabás gombra kattint.

Adja meg a számlafejléc adatait a QuickBooks 2013-ban

Az előző ábrán látható További testreszabás párbeszédpanel Fejléc lapján megadhatja, hogy milyen információk jelenjenek meg a Számlák létrehozása ablak felső részén és a tényleges nyomtatott számlaűrlap felső területén. Ezt az információt fejlécnek nevezik, és tartalmazza a számla számát, a számla dátumát, valamint a számlázási és szállítási információkat.

A szövegmezők tartalmának kitöltésével vagy szerkesztésével is kiválaszthatja az információk címkézésének módját. Az Alapértelmezett cím jelölőnégyzetekkel például megadhatja, hogy az űrlap címe megjelenjen-e a számla képernyő-verzióján (ez a Számlák létrehozása ablakban lesz) és a számla nyomtatott változatán.

Az Alapértelmezett cím szövegmezőben megadhatja, hogy mi legyen az űrlap címe. Hasonló módon, a Dátum jelölőnégyzetekkel megadhatja, hogy a dátum megjelenjen-e a képernyőn és a számla nyomtatott változatában, és milyen címkével írja le a számla dátumát. (Az ábra a számlanyomtatvány címeként a Számla okos leíró szöveget használja .)

A testreszabások végrehajtásakor a QuickBooks frissíti az Előnézet mezőt, amely a További testreszabás párbeszédpanel jobb felében látható, így láthatja, hogyan néznek ki a módosítások.

Ha nincs szüksége egy adott információra egy számlán, hagyja jelölve a Képernyő és a Nyomtatás jelölőnégyzeteket az adott adatmennyiséghez. Ez azt mondja a QuickBooks-nak, hogy a fejléc-információt ne tartalmazza a számlaűrlap ablakában vagy nyomtatott változatában.

Adja meg a számla oszlopaira vonatkozó információkat a QuickBooks 2013-ban

A számla oszlopai részletesen leírják azokat a tételeket, amelyekre a számla kiszámláz. Például a termékszámla oszlopai leírják az adott termékeket, beleértve az árat és a mennyiséget; leírják a számlázott tételeket is. A szolgáltatási számla oszlopai a konkrét számlázandó szolgáltatásokat írják le. Ahogy az ábra alapos vizsgálatából sejthető, a További testreszabás párbeszédpanel Oszlopok lapja úgy néz ki, mint a Fejléc lap.

A Képernyő és a Nyomtatás jelölőnégyzetekkel jelezheti, hogy egy adott oszlopszintű információ oszlopként jelenjen meg a Számlák létrehozása ablakban vagy a ténylegesen létrehozott számlán. Hasonlóképpen a Cím szövegmezőket is használhatja a QuickBooks által a Számlák létrehozása ablakban és a nyomtatott számlaűrlapon használt leíró címkék megadására.

Az egyetlen szokatlan lehetőség az Oszlopok lapon a Rendelés szövegmezők. A Rendelés mezőkben megadhatja azt a sorrendet (balról jobbra), amelyben az oszlopoknak meg kell jelenniük. Ha például a cikkszámnak vagy kódnak a bal oldali első oszlopban kell megjelennie, akkor a Cikk sor Megrendelés mezőjében adja meg az 1 értéket.

Adja meg a számla progi oszlopaira vonatkozó információkat a QuickBooks 2013-ban

A számla „prog. oszlopai” része azokra a helyzetekre vonatkozó információkat nyújt, amelyekben folyamatban lévő számlákat használ. A További testreszabás párbeszédpanel Prog Cols fülére kattintva hozzáadhat és eltávolíthat olyan információkat, mint a megrendelt összeg, a korábban számlázott összeg és az esetleges utólagos rendelési összegek.

A Fejléc, az Oszlopok és a Prog. oszlopok lapon módosíthatja a számlaűrlapokat, de nem kell túl idegesnek lennie az első alkalommal történő tökéletes változtatások miatt. Könnyen megtekintheti, hogy pontosan hogyan néznek ki a módosítások az Előnézet mező használatával (ha az Ön látása jobb, mint az enyém), vagy kattintson az OK gombra, majd gondosan tekintse át a Számlák létrehozása ablak új verzióját.

Ha észreveszi, hogy hibát követett el – esetleg rosszul használta a leíró szöveget, vagy helytelenül rendezte az oszlopokat –, újra testreszabhatja számláját, és ezzel kijavíthatja korábbi hibáit.

Adja meg a számla lábléc-információit a QuickBooks 2013-ban

A További testreszabás párbeszédpanel Lábléc lapján megadhatja, hogy milyen információk jelenjenek meg a Számlák létrehozása ablakban az oszlopok területe alatt és a tényleges nyomtatott számlán az oszlopok területe alatt. A lábléc információi tartalmazzák az ügyfél üzenetét, a számla végösszegét, a fizetési és jóváírási információkat, az esedékesség mezőt és (opcionálisan) egy hosszabb szövegmezőt.

A Lábléc lappal ugyanúgy dolgozhat, mint a többi lappal. Ha azt szeretné, hogy néhány információ megjelenjen, jelölje be a Képernyő és a Nyomtatás jelölőnégyzetet. A QuickBooks által használt szövegrész módosításához szerkessze a Cím szövegmező tartalmát.

Adja meg a számlanyomtatási információkat a QuickBooks 2013-ban

A Kiegészítő testreszabás párbeszédpanel Nyomtatás lapja lehetővé teszi, hogy egy kicsit szabályozza, hogy a QuickBooks hogyan nyomtatja ki az Ön által testreszabott sablont használó számlákat. Például a lap tetején található választógombok segítségével megadhatja, hogy az adott számlasablon nyomtatásakor a QuickBooks a szokásos régi számlanyomtató-beállításokat vagy más speciális nyomtatási beállításokat használja.

A Nyomtatási beállítások azt is lehetővé teszik, hogy megmondja a QuickBooksnak, hogyan kell számoznia a többoldalas számla oldalait.

Az Alapértelmezett gombra kattintva az összes személyre szabott számlabeállítást visszaállíthatja az alapértelmezett állapotra. Amikor azonban ezt teszi, eltávolítja az összes változtatást vagy testreszabást.