Új költségvetés létrehozása a QuickBooksban

Miután bizonyos költségvetési taktika alkalmazásával összeállította a költségvetést, rögzíti a költségvetést a QuickBooksban. Ha új költségvetést szeretne létrehozni a QuickBooksban, kövesse az alábbi lépéseket:

1 Válassza a Vállalat→ Tervezés és költségvetés→ Költségvetés beállítása parancsot.

Ezzel megnyílik az Új költségvetés létrehozása párbeszédpanel, amellyel új költségvetést hozhat létre. (Biztos nem gondoltad volna.)

Megjegyzés: Ha korábban beállított költségvetést, a QuickBooks a Költségkeret beállítása ablakot jeleníti meg az Új költségvetés létrehozása párbeszédpanel helyett. Ha a QuickBooks megjeleníti a Költségkeret beállítása ablakot, kattintson az Új költségvetés létrehozása gombra az Új költségvetés létrehozása párbeszédpanel megjelenítéséhez.

2 Válassza ki a pénzügyi év időszakát.

Határozza meg azt a pénzügyi évet, amelyre a költségvetést tervezi. Ehhez írja be a pénzügyi évet a megadott szövegmezőbe. Ha például a 2015-ös pénzügyi évre tervezi a költségvetést, akkor ezekkel a gombokkal módosíthatja az évet 2015-re.

3 Válassza ki, hogy nyereség/veszteség vagy mérleg költségvetést szeretne-e létrehozni.

Eredmény- és veszteség-költségvetés létrehozásához jelölje be a Nyereség és veszteség választógombot, kattintson a Tovább gombra, és folytassa a 4. lépéssel. Mérleg-költségvetés létrehozásához jelölje be a Mérleg választógombot, kattintson a Befejezés gombra, és ugorjon az 5. lépésre.

Vegye figyelembe, hogy más megközelítést alkalmaz a nyereség- és veszteség-költségvetésekhez és a mérleg-költségvetésekhez. A nyereség- és veszteség-költségvetéseknél a számlán a hónapra várható bevétel vagy kiadás összegét határozza meg. Mérleg-költségvetéseknél a záró számlaegyenleget tervezi meg – ez az eszköz-, forrás- vagy tulajdonosi tőkeszámlán várható záró egyenleg a hónap végén.

4 A További nyereség-veszteség-kritériumok párbeszédpanelen adja meg a további nyereség-veszteség-költségvetési feltételeket, majd kattintson a Tovább gombra.

Ha úgy döntött, hogy a 3. lépésben nyereség- és veszteség-költségvetést hoz létre, válassza az Ügyfél:Munka választógombot, hogy a költségkeretet tovább bővítse az állás részleteivel; jelölje be az Osztály választógombot az osztályok költségvetésébe való felvételéhez; vagy egyszerűen válassza a Nincs további feltétel választógombot.

Megjegyzés: Az osztályonkénti költségvetés elkészítéséhez először be kell kapcsolnia az osztálykövetést.

5 Az Új költségvetés létrehozása párbeszédpanelen válassza ki, hogy a költségvetést a semmiből vagy a korábbi adatokból kívánja-e létrehozni.

Költségkeret létrehozásához a nulláról, és tiszta lappal kezdeni, jelölje be a Költségkeret létrehozása a semmiből rádiógombot. Ha költségvetést szeretne létrehozni a tavalyi tényleges adatok alapján, válassza a Költségkeret létrehozása az előző év tényleges adataiból választógombot.

6 Ha végzett, kattintson a Befejezés gombra.

A QuickBooks megjeleníti a Költségkeretek beállítása ablakot.