Új felhasználó beállítása a QuickBooks Online Accountant alkalmazásban

Ha a könyvvizsgáló cég több, mint egy ember, aki hozzáférést kell biztosítani az ügyfél QuickBooks Online cégek, az a személy, aki megteremti a QBOA számla - felhívható QBOA szóhasználatban a mester adminisztrátor - beállíthatja a többi felhasználóval. A többi felhasználó saját bejelentkezési hitelesítő adatait és hozzáférést kap azokhoz az ügyfelekhez, amelyeket a főadminisztrátor határoz meg; ezen ügyfelek esetében a felhasználó elérheti a Könyvelő eszközöket. A főadminisztrátor azt is meghatározza, hogy a felhasználó milyen szinten férhet hozzá a cég információihoz; a felhasználó rendelkezhet alapvető, teljes vagy egyéni hozzáféréssel.

A különálló QBOA bejelentkezési adatok használata segít fenntartani a biztonságot a QBOA-ban, mivel sok pénzügyi információ (például termék-előfizetések és számlázási információk) a bejelentkezési adatokhoz van kötve.

Szóval, állapot szempontjából mi a különbség az alap, a teljes és az egyéni hozzáférés között?

• A teljes hozzáféréssel rendelkező felhasználók megnyithatják és dolgozhatnak a cég könyveiben, valamint az ügyfél QBO-cégeiben, és hozzáférhetnek a Csapat oldalhoz, és módosíthatják bármely felhasználó jogosultságait.
• Az alapszintű hozzáféréssel rendelkező felhasználók csak a QBO kliens cégekhez férhetnek hozzá.
• Az egyéni hozzáféréssel rendelkező felhasználók nem rendelkeznek mással, mint alap- vagy teljes hozzáféréssel, legalább egy jogosultsággal, amely eltér a QBOA alap- vagy teljes hozzáférési alapértékeitől.

Több felhasználó beállításához egy QBOA-fiókban a főadminisztrátor vagy a cég bármely tagja, aki teljes hozzáférési jogosultsággal rendelkezik a QBOA-hoz, beállítja a cég többi tagját; a folyamat során a QBOA e-mailt küld a cég többi tagjának, akikre ebben a beszélgetésben meghívottként hivatkozunk . Amint egy meghívott elfogadja a meghívást, a QBOA felkéri a meghívottat, hogy állítsa be saját QBOA bejelentkezési adatait. Kövesse az alábbi lépéseket új felhasználó beállításához egy QBOA-fiókban:

Jelentkezzen be a QBOA-ba.

Kattintson a Csapat elemre a navigációs sávon.

Megjelenik a Csapat oldal.

Kattintson a Felhasználó hozzáadása gombra.

Elindul a Felhasználó hozzáadása varázsló.

A Felhasználó hozzáadása varázsló első oldalán írja be a felvenni kívánt csapattag nevét, e-mail címét és beosztását.

A csapattag címe nem kötelező.

Kattintson a Tovább gombra.

Megjelenik a Felhasználó hozzáadása varázsló második oldala. Ezen az oldalon azonosíthatja a cégéhez kapcsolódó jogosultságokat, amelyeket biztosítani szeretne a csapattagnak.

Válassza ki a hozzáférés típusát, amelyet a csapattagnak kíván adni.

Hozzárendelhet alap, teljes vagy egyéni hozzáférést; az oldal jobb oldalán megjelenik az egyes hozzáférési típusok leírása. Rendeljen teljes hozzáférést azoknak a csapattagoknak, akiknek hozzá kell férniük a saját cége könyveihez. Alapszintű hozzáférés hozzárendelésével csak a QBO ügyfélvállalatokhoz adjon hozzáférést egy csapattagnak.

Az egyes beállításokat módosíthatja; ha igen, a QBOA alapértelmezés szerint a csapattag hozzáférését egyéni értékre állítja.

Kattintson a Tovább gombra.

Megjelenik a Felhasználó hozzáadása varázsló utolsó képernyője. Ezen az oldalon azonosíthatja azokat az ügyfeleket, akiknél a csapattagnak munkát kell végeznie.

Szükség szerint szüntesse meg az ügyfelek kijelölését.

Kattintson a Mentés gombra.

A QBOA hozzáadja az új felhasználót a csapatához, és a felhasználóhoz Meghívott állapotot rendel. Ezenkívül a Csapat képernyő Állapot oszlopa azt jelzi, hogy a QBOA e-mailes meghívót küldött a felhasználónak, amelyben meghívta a felhasználót, hogy csatlakozzon a csapatához. Miután a felhasználó válaszol a QBOA-meghívásra, a felhasználó állapota Aktívra változik a QBOA Csapat oldalán.

A QBOA által küldött e-mail-meghívó így néz ki.

A címzett rákattint a Meghívás elfogadása gombra, és feltéve, hogy a meghívott még nem rendelkezik bejelentkezési adatokkal a QBOA-hoz, az alábbi oldal jelenik meg. Ezen az oldalon a meghívott beállítja a QBOA bejelentkezési adatait egy felhasználói azonosító (amelynek nem kell e-mail címnek) és egy jelszó megadásával. Miután a meghívott a Felhasználó létrehozása gombra kattint, a QBOA megerősíti, hogy a felhasználói azonosító elérhető, beállítja a bejelentkezési információkat, és megjelenít egy oldalt, amelyen megjelenik a Bejelentkezés gomb. A Bejelentkezés gombra kattintva a felhasználó bejelentkezik a QBOA-ba a hozzárendelt jogosultságokkal.

A QBOA-ba való jövőbeni bejelentkezéshez a csapattag a qbo.intuit.com webhelyre lép, és megadja bejelentkezési adatait.